20181005-富盛投顾-投资日报_2页_576kb

富盛投資日報總結（2018年10月05日）

核心內容概述

2018年10月5日的全球市場表現整體偏弱，成熟市場與新興市場股市均出現下跌，債市受美國公債收益率上漲影響，美元指數終止連續6日上漲。油價因庫存增加與OPEC增產預期而回落，金價則因美元走弱而上漲。

市場回顧

美國股市

• 表現：美國S&P 500指數下跌0.82%，主要受美債殖利率大幅上升影響，對利率敏感的股票普遍下跌，資訊科技類股因蘋果與亞馬遜的帶頭領跌而疲軟，銀行股因利率上升獲利。
• 經濟數據：
  • 美國9月初次申請失業金人數減少至20.7萬人，優於預期。
  • 繼續領取失業金人數減少至165萬人。
  • 8月份工廠訂單增長2.3%，優於前期負值表現。
• 事件：彭博報導中國植入惡意晶片於伺服器底板，影響美國伺服器龍頭企業與全球至少30間企業，但蘋果與亞馬遜均否認此報導。

歐日股市

• 表現：道瓊歐洲600指數下跌1.08%，歐股受全球市場賣壓影響表現疲軟；日經225指數下跌0.56%，連2日下跌；東證指數下跌0.09%，受投資人信心受挫影響。
• 政策與經濟數據：
  • 日本財務相麻生太郎與IMF主席拉加德會談，IMF支持日本明年如期上調消費稅。
  • 日本經濟預期成長率為1.1%，通膨率仍低於目標。
  • 日本公債殖利率因美債收益率上升而升至2016年1月以來最高。

新興市場與亞太股市

• 表現：MSCI新興市場指數下跌2.38%，新興亞洲下跌2.36%，連5日下跌；新興歐非中東下跌2.72%，新興拉美下跌2.13%，終止連2日上漲。
• 亞太細節：
  • 香港：恒生指數下跌1.73%，連3日下跌；國企指數下跌2.21%，受美國經濟走強與中國經濟數據疲弱影響。
  • 台灣：加權指數下跌1.33%。
  • 韓國：KOSPI指數下跌1.52%，連4日下跌，受就業低迷與對北韓投資影響。
  • 澳洲：股市上漲0.49%，連2日上漲，經濟數據優於前期。
  • 印度：SENSEX指數下跌2.24%，連3日下跌。

債市與匯市

債市表現

• 美國公債：殖利率上升1點至3.19%，美債價格下跌。
• 美元指數：下跌0.01%，終止連續6日上漲。
• 匯市走勢：
  • 歐元：升值0.31%至1.1514。
  • 日圓：升值0.54%至113.91。
  • 澳幣：貶值0.38%至0.7076。
  • 南非幣：貶值1.48%至14.8684。
  • 其他貨幣：美元兑巴西里爾升值1.70%，美元兑境外人民幣貶值0.10%。

油市與貴金屬

油價走勢

• 原油價格：下跌2.72%至74.33美元，因庫存增加與OPEC增產預期。
• OPEC政策：OPEC準備好利用間置產能以應對市場壓力。
• 美國EIA數據：近一周原油儲存量增加800萬桶，遠高於預期。

黃金走勢

• 金價：上漲0.21%至1,199.92美元，因美元回跌而受支撐。

總結

主要觀點

• 全球股市受利率上漲與地緣政治風險影響，表現疲軟。
• 美國經濟數據強勁，吸引資金流入，壓低新興市場表現。
• 中美貿易摩擦與中國經濟數據疲弱，影響亞太股市情緒。
• 美債收益率上升推動全球債市走勢，美元指數短暫回調。

關鍵資訊

• 美國S&P 500指數下跌0.82%，科技股與對利率敏感的股票受挫。
• 日本公債殖利率升至七年高點，反映全球利率走升。
• 印度、香港、台灣等新興市場股市持續下跌。
• 黃金因美元走弱而上漲，油價因庫存增加與OPEC增產預期而回落。
• 美國經濟數據優於預期，但未改變市場對利率上升的擔憂情緒。