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富盛投資日報總結 (2018年10月24日)

核心內容概述

本日報分析了全球主要市場在2018年10月24日的表現，涵蓋成熟市場、新興市場、債市、匯市以及油市與貴金屬的走勢。整體市場情緒受多重因素影響，包括地緣政治風險、經濟數據、貿易戰局及政策變化等。

市場回顧

美國股市

• S&P 500 指數：下跌 0.55%，連 5 日下跌，盤中一度大跌 500 點。
• 影響因素：
  • 3M 財報不如預期。
  • 投資者對沙國外交孤立、義大利財政狀況、中美貿易戰的擔憂。
  • 土耳其總統表示沙特記者卡舒吉遇害為預謀，美國國務卿威脅採取行動，可能影響油價及全球經濟。

歐日股市

• 道瓊歐洲 600 指數：下跌 1.58%，連 5 日下跌。
• 英國：
  • 工業訂單三年來最大降幅。
  • 製造業信心指標創下退歐以來最弱水準。
• 日本：
  • 日經 225 指數下跌 2.67%，東證指數下跌 2.63%。
  • 投資者信心受企業財報欠佳及全球股市回落打壓。
  • 北海道地震及西部旱情影響經濟復甦。

新興市場與亞太股市

• MSCI 新興市場指數：下跌 2.27%，終止連 2 日上漲。
• 亞太市場：
  • 香港恆生指數下跌 3.08%，上證指數下跌 2.26%。
  • 中國央行提供 100 億元人民幣增信支持，協助民間企業發行債券。
  • 政府計劃推出更多政策支持民間企業在資本市場籌資。
• 其他新興市場：
  • 澳股下跌 1.05%，連 3 日下跌。
  • 韓股下跌 2.57%，終止連 2 日上漲。
  • 新興亞洲、歐非中東及拉美指數均下跌。

債市與匯市

債市表現

• 美債：
  • 2 年期公債殖利率下跌 2.92 個基點至 2.879%。
  • 10 年期公債殖利率下跌 3.02 個基點至 3.168%。
• 其他債市：
  • 德國 2 年期公債殖利率下跌 1.6 個基點至 -0.605%。
  • 德國 10 年期公債殖利率下跌 3.9 個基點至 0.409%。
  • 新興市場本地債與美元債均下跌，顯示市場避險情緒加劇。

汇市表現

• 美元指數：下跌 0.05%，至 95.961。
• 主要貨幣走勢：
  • 歐元升值 0.06% 至 1.1471。
  • 日圓升值 0.34% 至 112.44。
  • 澳幣升值 0.07% 至 0.7086。
  • 南非幣升值 0.44% 至 14.2575。
• 油價與金價：
  • 原油價格下跌 3.96% 至 66.43 美元。
  • 黃金價格上漲 0.67% 至 1,230.30 美元。

總結與關鍵信息

主要觀點

• 市場情緒受壓：全球股市普遍下跌，反映投資者對地緣政治風險、經濟不確定性及貿易戰的擔憂。
• 政治與貿易因素影響：沙國外交事件、義大利財政問題、中美貿易戰持續影響市場走勢。
• 避險情緒加劇：債市走強，黃金價格上漲，顯示投資者尋求安全資產。
• 新興市場受資金流向影響：資金由風險資產轉入債市，造成新興市場指數下跌。

關鍵信息

• 美國股市：S&P 500 連跌 5 日，跌幅收窄。
• 歐洲股市：道瓊歐洲 600 連跌 5 日，英國工業數據疲軟。
• 日本股市：日經 225 跌幅擴大，受地震及旱情影響。
• 亞太股市：香港及上海指數跌幅明顯，中國政府推出增信政策。
• 債市：美債價格上漲，避險需求提升。
• 匯市：美元指數下跌，歐元、日圓及南幣升值。
• 油市：原油價格下跌，反映市場對供應充足的預期。
• 金價：黃金價格上漲，受避險情緒及美元走弱支撐。

總體評估

市場在多重不確定性下表現疲軟，主要受地緣政治風險、經濟數據走弱及貿易戰影響。債市及貴金屬成為避風港，而新興市場受資金流向影響持續承壓。政策支持及市場情緒將是未來走勢的關鍵變數。