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报告摘要
富盛投資日報總結（2018年07月12日）
核心内容
本日報主要分析全球主要股市、債市、匯市、油價與黃金價格的表現與影響因素，並提供相關數據與趨勢分析。
主要观点
- 貿易戰升級影響市場情緒：中美貿易戰進一步升級，美國公布第三波對中國2,000億美元商品徵收10%關稅的清單，市場對此消息反應負面，全球股市普遍下跌。
- 美國經濟數據強勁：美國6月份生產者物價指數（PPI）月增率為0.3%，年增率為3.4%，均高於預期，推升市場對升息預期，抵消部分避險情緒。
- 歐洲與日本市場反應分歧：歐洲央行政策委員對於首次升息時間點意見不一，導致歐股下跌。日本股市因中美貿易戰影響而下跌，但部分經濟數據優於預期。
- 新興市場受貿易戰拖累：新興市場股市普遍下跌，尤其新興亞洲與歐非中東跌幅較大，但印度股市因油價下跌而表現較強。
- 美元走強：美元指數上漲0.60%，多種貨幣對美元贬值，黃金價格因美元走強而下跌。
- 油價下跌：原油價格大跌5.03%，主要因美國庫存減少及利比亞港口問題緩解市場對供應短缺的擔憂。
- 債市表現持平：美國公債殖利率持平，美債價格未大幅波動，市場對升息預期與貿易戰避險情緒相互抵消。
关键信息
股市表現
| 市場 | 指數 | 今日變化 (%) | 近5日 (%) | 1個月 (%) | 3個月 (%) | 6個月 (%) | 年初迄今 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | S&P500 | -0.71 | 2.24 | -0.46 | 4.13 | -0.44 | 13.54 |
| 美股 | 道瓊工業 | -0.88 | 2.17 | -2.45 | 0.89 | -4.27 | 14.71 |
| 美股 | 那斯達克 | -0.55 | 2.85 | 0.17 | 8.07 | 6.27 | 23.25 |
| 歐股 | 道瓊歐洲600 | -1.26 | 0.36 | -1.58 | 0.68 | -4.29 | -0.91 |
| 日股 | 日經225 | -1.19 | 2.57 | -3.40 | 2.03 | -6.57 | 9.96 |
| 亞太 | 恒生指數 | -1.29 | 0.25 | -8.97 | -8.17 | -9.87 | 8.71 |
| 亞太 | 上證指數 | -1.76 | 0.68 | -9.81 | -12.65 | -18.99 | -13.13 |
| 亞太 | 東證指數 | -0.83 | - | - | - | - | - |
| 亞太 | 澳股 | -0.68 | 0.36 | 3.04 | 7.27 | 2.77 | 2.85 |
| 亞太 | 韓股 | -0.59 | 1.02 | -7.62 | -6.64 | -8.65 | -4.65 |
| 亞太 | 印股 | +0.07 | 1.74 | 1.61 | 6.35 | 4.84 | 14.03 |
債市與匯市
| 市場 | 美債殖利率 (%) | 今日變化 (%) | 近5日 (%) | 1個月 (%) | 3個月 (%) | 6個月 (%) | 年初迄今 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國2年期公債 | 2.58 | 0.83 | 2.69 | 3.89 | 22.96 | 58.00 | 69.46 |
| 美國10年期公債 | 2.85 | 0.00 | 2.00 | -11.17 | 1.33 | 30.29 | 44.37 |
| 德國2年期公債 | -0.63 | 1.00 | 3.30 | -2.40 | -5.50 | -5.50 | 0.10 |
| 德國10年期公債 | 0.37 | 4.70 | 6.20 | -12.60 | -13.20 | -21.40 | -6.00 |
汇市与大宗商品
| 貨幣 | 美元兌換率 | 今日變化 (%) | 近5日 (%) | 1個月 (%) | 3個月 (%) | 6個月 (%) | 年初迄今 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指數 | 94.72 | +0.60 | +0.35 | +0.96 | +5.54 | +4.12 | +2.82 |
| 歐元兌美元 | 1.17 | -0.60 | -0.14 | -0.60 | -5.29 | -4.32 | -2.75 |
| 日圓兌美元 | 112.01 | -0.91 | -1.30 | -1.54 | -4.26 | -0.93 | +0.53 |
| 澳幣兌美元 | 0.7366 | -1.25 | -0.28 | -2.73 | -5.00 | -6.96 | -5.67 |
| 美元兌人民幣 | 6.72 | -1.08 | -0.94 | -4.70 | -6.60 | -3.87 | -3.08 |
| 美元兌台幣 | 30.49 | -0.44 | 0.07 | -2.22 | -4.20 | -2.87 | -2.47 |
| 美元兌巴西里爾 | 3.88 | -0.07 | 0.98 | -4.24 | -12.94 | -17.08 | -14.54 |
| 美元兌南非蘭德 | 13.55 | -1.59 | -0.19 | -1.69 | -11.07 | -8.81 | -8.70 |
| 原油 | 70.38 | -5.03 | -3.37 | +6.21 | +5.08 | +9.61 | +16.65 |
| 黃金 | 1,241.9 | -1.09 | -1.19 | -4.10 | -6.89 | -7.11 | -4.62 |
市場動態總結
- 貿易戰影響：中美貿易戰升級，導致全球股市下跌，尤其對亞太市場影響顯著。
- 經濟數據：美國PPI數據強勁，顯示通脹壓力上升，市場預期升息；日本經濟數據部分優於預期。
- 貨幣走勢：美元指數持續走強，其他主要貨幣對美元贬值。
- 油價與黃金：油價因庫存減少及利比亞港口問題而大跌，黃金價格受美元走強拖累下跌。
結論
本日全球市場受中美貿易戰升級影響，股市普遍下跌，債市表現持平，美元走強，油價與黃金價格下跌。經濟數據顯示美國通脹壓力上升，市場對升息預期增加，但貿易戰的不確定性仍為主導因素。新興市場受貿易戰衝擊較大，但部分國家因油價下跌而表現較強。
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