2018年联合办公市场研究报告_集中与多元_37页_3mb

联合办公市场总结（2018年）

核心内容

2018年，联合办公市场在一线城市持续增长，市场需求与供给均呈现多元化发展趋势。联合办公因其灵活的租赁方式、较高的价值实现能力以及对中小型企业的吸引力，逐渐成为传统办公的有力补充。

主要观点

• 市场活跃度：北京、上海的联合办公市场相较于其他城市更为活跃，主要受到城市综合实力和可进入程度的影响。
• 灵活租赁方式：联合办公的租赁方式较为灵活，导致市场波动性较大，且受经济形势影响，租金有一定下滑，但整体仍高于传统办公。
• 价格分布：联合办公的开放式工位和独立办公室价格差异显著，多数商圈价格集中在2000元以下，CBD、望京等区域价格较高。
• 需求行业：IT、服务业、贸易、文化传媒、金融等行业是联合办公的主要需求方。
• 行业趋势：联合办公市场呈现集中与多元并存的趋势，头部企业通过扩张、整合、并购等方式提升市场地位，同时探索跨界合作以增强服务能力和盈利模式。

关键信息

市场供求情况

• 联合办公市场在一线城市持续增长，运营面积和工位数均大幅上升。
• 北京、上海、深圳、广州等城市联合办公市场活跃，但价格和分布各有特点。
• 需求主要集中在100平以下空间，工位数量多为13个以下，体现中小企业的主导地位。

城市市场分析

北京

• 联合办公分布热力图显示，集中在CBD及周边、中关村、上地、望京等区域。
• 开放式工位价格较高，CBD、望京商圈价格超过2000元/个，其他商圈集中在1000-2000元/个。
• 独立办公价格实现较高，2000元/个以上占据各商圈50%以上。

上海

• 联合办公集中于老黄埔、南京西路、徐家汇、陆家嘴等传统商圈。
• 陆家嘴、徐家汇等商圈价格较高，南京西路、老黄埔价格较低。
• 各商圈价格差异大，整体价格集中在2000元以下。

深圳

• 联合办公集中于南山中心区、南山科技园、福田CBD、宝安中心区等传统商圈。
• 福田CBD价格稍高，其余商圈价格多集中在2000元以下。

广州

• 联合办公与传统办公分布趋同，集中在珠江新城、越秀、天河北、琶洲等商圈。
• 广州联合办公价格为一线城市最低，2000元以下占比80%以上，琶洲等新商圈价格更低。

市场趋势

趋势一：共享经济与创业浪潮推动市场增长

• 联合办公规模连续高速增长，截至2018年10月，运营面积达394万平方米，工位数达52万个。
• 市场增长主要由共享经济、双创大潮和年轻一代理念推动。

趋势二：品牌有序扩张，网点向核心商圈集中

• 品牌扩张趋缓，一线城市联合办公品牌进驻数量稳定。
• 网点多集中于传统核心商圈，北京、深圳有向政策及创新商圈集中的趋势。

趋势三：市场集中度提高，运营趋于成熟

• 市场发展更加稳健，运营面积向头部企业集中，TOP20企业运营面积占比49%，TOP100占比75%。
• 多数品牌网点数小于10个，市场呈现“二八法则”或“马太效应”。

趋势四：行业整合加速，跨界合作增多

• 2018年联合办公品牌减少40家，主要因竞争力不足或被并购。
• 跨界合作不断增多，包括与地产公司、互联网企业、创业平台、办公服务提供方等合作。
• 优客工场在2018年进行了6次收并购，推动行业整合。

融资与市场格局

• 多数企业尚未达到C轮融资，市场格局尚未稳定。
• 资本趋于冷静，2018年仅8家企业获得融资，且集中在头部企业。

企业综合实力排名（2018年）

未来展望

• 联合办公行业将更注重资源整合和体系化运营，规模和效率成为竞争关键。
• 跨界合作和并购将成为行业发展的主要趋势。
• 市场将更加集中，头部企业竞争优势明显，行业进入成熟阶段。

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