2017年中国联合办公行业研究报告_44页-2mb

中国联合办公行业研究报告（2017年）总结

核心内容概述

中国联合办公行业在2017年正处于快速成长阶段，其核心在于通过提供低成本、灵活的办公空间，满足多样化的企业需求，并通过增值服务构建盈利模式。联合办公与孵化器在盈利模式上存在本质区别，前者以租金及增值服务为主，后者则依赖于孵化企业的投资回报。

主要观点

• 市场规模：截至2016年，中国联合办公行业市场规模约为42.9亿元，潜在市场规模达3万亿元以上，未来增长空间巨大。
• 收入结构：联合办公的主要收入来源于租金，占80%左右，增值服务和政府补贴各占10%。未来需通过增值服务提升收入占比，构建体系化盈利模式。
• 行业趋势：行业处于积累用户阶段，以优惠价格和灵活办公环境吸引用户。随着行业整合，业务模式逐渐完善，增值服务将成为盈利关键。
• 商业模式：联合办公行业存在多种主流商业模式，包括产业式、物业式、孵化式、流量式及综合式，每种模式各有优势和挑战。
• 行业竞争：联合办公行业竞争加剧，存在并购整合趋势。政策补贴减少后，未建立合理经营模式的企业将面临淘汰。
• 行业痛点：当前联合办公行业需解决用户转化率低、增值服务发展不足等问题，以提升市场竞争力。

关键信息

市场环境

• 截至2016年，中国联合办公行业在一线城市已有280余家品牌、600多个网点、十万张工位。
• 自2015年起，行业融资事件增加，投资热度上升，融资轮次以天使轮和A轮为主。

行业竞争

• 联合办公行业存在并购趋势，政策补贴减少后，依赖政策的企业将面临挑战。
• 各企业需通过差异化服务和增值服务构建自身优势，以提高市场竞争力。

发展趋势

• 联合办公行业将逐步从租金收入向增值服务收入转型，预计增值服务收入占比将上升至50%左右。
• 未来行业将向综合式发展，整合资源形成全流程优势。

主流商业模式

1. 产业式联合办公：构建入驻企业间的产业生态，形成协同效应。
2. 物业式联合办公：轻资产运营，与地产业主分成租金。
3. 孵化式联合办公：依托政策补贴，提供孵化与投融资支持。
4. 流量式联合办公：通过自有客群流量降低获客成本。
5. 综合式联合办公：整合多种服务，形成全面的办公生态。

与孵化器的差异

• 联合办公以租金及增值服务为主要收入来源，而孵化器依赖于孵化企业的升值投资回报。
• 联合办公需满足入驻企业的办公需求，而孵化器的办公空间为可选服务。

联合办公客群

• 联合办公用户不仅包括创业者，还有中小企业、全国布局企业、新三板挂牌企业及500强分支机构。
• 大型企业亦开始入驻联合办公空间，形成品牌联合价值。

行业案例

• 优客工场：中国联合办公领域的首家独角兽企业，与阿里巴巴达成战略合作。
• 纳什空间：提供从1人到300人以上企业的办公空间，服务体系完善。
• Workingdom：整合超过100家服务商，服务企业300余家，注册会员超万人。
• 梦想加：专注科技办公体验，提供智能空间管理，入驻近300个团队。
• 网新长城：依托政策引导的“科技园”和“特色小镇”项目，构建全产业链体系。
• 创园国际：形成“六位一体”全息生态，具有较强的协同与整合能力。

行业整合

• 行业集中度上升，企业通过并购或战略合作整合资源，形成差异性优势。
• 泛联合办公业态快速成长，包括提供更私密办公环境、商住一体等形式。

联合办公与传统地产

• 联合办公与购物中心等传统地产形成互补关系，通过对接消费领域产业链提升效益。
• 联合办公可利用传统地产的客群流量，提升用户转化率和品牌影响力。

未来超级独角兽

• 品牌影响力、产品架构力和智能驱动力是未来超级独角兽的关键要素。
• 通过智能设备降低运营成本，提升空间运行效率，为增值服务提供支撑。

结论

中国联合办公行业在2017年已形成多元化商业模式，具备较大的发展潜力。未来，行业将向综合化、智能化发展，通过增值服务和品牌建设提升盈利能力和市场竞争力。同时，行业整合和政策变化将对市场格局产生深远影响，企业需不断创新和优化业务模式，以适应市场变化和用户需求。