德勤：2021全球奢侈品力量（英文）_59页_2mb
报告摘要
总结：Deloitte 2021 Global Powers of Luxury Goods
核心内容
2021年《Deloitte全球奢侈品力量报告》总结了全球奢侈品市场在2020财年的表现，并探讨了奢侈品行业在数字化和可持续性方面的转型趋势。报告指出，尽管受到新冠疫情的冲击，奢侈品市场依然表现出韧性，全球Top 100奢侈品公司的总销售额达到2520亿美元，相比2019年下降了12.2%。然而，超过一半的Top 100公司仍保持盈利，其中13家公司实现了双位数的净利润率。
主要观点
- 行业韧性：尽管销售额下降，奢侈品行业仍展现出强大的适应能力，尤其是在应对疫情带来的挑战方面。
- 数字化转型加速：奢侈品公司正在快速推进数字化战略，包括发展奢侈品电子商务、利用区块链技术追踪产品历史、推出NFT数字藏品等。
- 可持续性成为关键：越来越多的奢侈品品牌开始关注环保和可持续发展，引入生物材料、减少碳排放、推动循环经济等举措。
- 新生代消费者影响：Gen Alpha（2010年后出生的一代）正在成为奢侈品行业的重要目标群体，他们的消费习惯和价值观将深刻影响未来市场。
- 创新合作与投资：大型奢侈品集团积极与初创公司和科技企业合作，推动产品创新、提升品牌影响力，并探索新的商业模式。
关键信息
全球Top 100奢侈品公司表现（FY2020）
- 总销售额：2520亿美元，同比下降12.2%。
- 平均销售额：每个Top 100公司的平均销售额为252亿美元。
- 最低入榜门槛：单个公司需达到1.82亿美元的奢侈品销售额才能进入Top 100。
- Top 10公司占比：Top 10公司占Top 100公司总销售额的51.4%。
- Top 10公司总利润：Top 10公司总利润超过Top 100公司总利润，说明大型公司更具盈利能力。
Top 10公司排名（FY2020）
| 排名 | 公司名称 | 国家 | 销售额（亿美元） | 总收入（亿美元） | 销售额增长率 | 净利润率 | 资产回报率 | 2017-2020 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH | 法国 | 33,976 | 50,889 | -11.0% | 11.1% | 11.1% | 6.3% |
| 2 | Kering | 法国 | 14,930 | 14,930 | -17.5% | 16.6% | 16.6% | 5.7% |
| 3 | Estée Lauder | 美国 | 14,294 | 14,294 | -3.8% | 4.9% | 4.9% | 6.5% |
| 4 | Richemont | 瑞士 | 13,183 | 15,821 | -0.7% | 6.5% | 6.5% | 3.6% |
| 5 | L'Oréal Luxe | 法国 | 11,602 | 11,602 | -7.6% | n/a | n/a | 6.3% |
| 6 | Chanel | 英国 | 10,108 | 10,108 | -17.6% | 13.7% | 13.7% | 1.7% |
| 7 | EssilorLuxottica | 意大利 | 8,793 | 16,445 | -20.0% | 1.0% | 1.0% | n/a |
| 8 | PVH | 美国 | 8,380 | 9,909 | +3.8% | 4.2% | 4.2% | 8.0% |
| 9 | Hermès | 法国 | 7,282 | 7,282 | -7.2% | 21.7% | 21.7% | 4.8% |
| 10 | Chow Tai Fook | 中国/香港 | 7,196 | 7,260 | -14.7% | 5.3% | 5.3% | 3.4% |
行业趋势
- 数字化：奢侈品电子商务迅速发展，成为全球奢侈品公司多渠道战略的重要组成部分。区块链技术被用于提高产品透明度和防伪能力，NFT数字藏品也逐渐成为新的营销工具。
- 可持续发展：奢侈品公司正在采用生物材料、可回收材料等环保方案，推动可持续生产。例如，Hermès推出由菌丝制成的Sylvania材料，Stella McCartney推出由蘑菇皮革制成的服装。
- NFT与虚拟时尚：NFT技术被用于数字藏品、虚拟服装和游戏皮肤，成为奢侈品品牌与年轻消费者（尤其是Gen Z和Gen Alpha）互动的新方式。例如，Gucci与Christie's合作推出NFT视频，Balenciaga与Epic Games合作推出虚拟皮肤。
- Gen Alpha的崛起：Gen Alpha（2010年后出生的一代）将成为未来奢侈品市场的重要消费者，他们成长于数字化和全球化环境中，对可持续性和科技驱动的品牌更具兴趣。
合作与创新
- LVMH创新奖：支持初创公司，推动可持续和数字化创新。
- Kering与Fashion for Good：通过加速器项目推动可持续创新，如Balenciaga的环保系列。
- Prada与Startupbootcamp：设立全球创新中心，支持初创公司开发可持续解决方案。
- Chanel与Farfetch、Sulapac：通过合作提升品牌体验和可持续性。
- Estée Lauder与Atropos Therapeutics：探索生物技术在化妆品中的应用。
- LVMH、Prada Group、Richemont与Aura区块链联盟：共同推动奢侈品行业在区块链和可持续性方面的标准化。
结论
2020财年，全球奢侈品市场在疫情冲击下仍表现出较强的韧性。数字化和可持续性成为行业转型的核心驱动力，推动了奢侈品公司与科技初创企业的深度合作。同时，Gen Alpha的消费行为和价值观正在塑造未来奢侈品市场的发展方向，品牌需提前布局，以赢得这一代消费者的青睐。
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