2021-09-26-上交所-安徽安芯电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_335页_5mb

报告摘要

安徽安芯电子科技股份有限公司科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

安徽安芯电子科技股份有限公司（以下简称“安芯电子”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于功率半导体芯片、功率器件及半导体关键材料膜状扩散源的设计、制造与销售，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业机电、安防、网络通讯等领域。公司具备独立芯片设计、晶圆制造、封装测试等核心技术能力，符合科创板上市条件。

主要观点

行业定位：公司属于新一代信息技术领域，具体为电子核心产业中的半导体分立器件制造。
核心技术：公司掌握光阻法GPP芯片制造技术、低温低耗焊接技术、膜状扩散源技术等。
募集资金用途：用于高端功率半导体芯片研发制造项目、研发中心提升建设、补充流动资金等。
风险提示：公司面临技术、经营、财务、法律、募投项目、实际控制人、新冠疫情及发行失败等多重风险。

关键信息

一、公司概况

公司名称：安徽安芯电子科技股份有限公司
成立日期：2012年10月23日（2016年11月30日整体变更为股份公司）
注册资本：3,041.6954万元人民币
法定代表人：汪良恩
注册地址：池州市经济技术开发区富安电子信息产业园10号
控股股东及实际控制人：汪良恩、汪良美，合计持股61.63%
行业分类：计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）

二、本次发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过10,138,985股，不低于发行后总股本的25%
发行后总股本：不超过40,555,939股
发行方式：采用网下对投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
保荐人：国元证券股份有限公司
发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者
承销方式：余额包销

三、主要财务数据

项目	2021年3月末/2021年1-3月	2020年末/2020年度	2019年末/2019年度	2018年末/2018年度
资产总额（万元）	46,589.30	45,089.40	37,674.02	28,317.60
归属于母公司所有者权益（万元）	29,909.23	27,747.11	20,284.32	15,780.78
营业收入（万元）	8,665.12	25,731.18	17,797.35	14,569.68
归属于母公司净利润（万元）	2,162.12	4,539.52	350.54	1,774.55
扣除非经常性损益后净利润（万元）	1,922.12	3,383.26	94.49	1,151.76
研发投入占营业收入比例	6.54%	6.58%	7.81%	7.43%

四、风险因素

技术风险
- 技术革新及新产品开发风险：若不能及时跟进技术发展，可能影响公司业绩。
- 技术人员流失和技术泄密风险：核心技术依赖稳定团队，人员流失或泄密将削弱竞争力。
经营风险
- 行业波动风险：半导体行业销售增速存在波动，若未来市场变化不利，可能影响业绩。
- 市场竞争风险：国外企业技术领先，国内企业需提升技术与产能以应对竞争。
- 原材料价格上涨风险：硅片、化学试剂等成本占比高，价格上涨可能影响利润。
- 产品质量风险：若质量控制不力，可能引发客户纠纷，影响品牌与市场地位。
财务风险
- 应收账款风险：应收账款占营收比例较高，管理不善可能影响现金流与财务状况。
- 存货风险：存货金额较大，若市场变化或管理不善，可能面临减值风险。
- 毛利率波动风险：毛利率受行业波动、产能、成本等因素影响，存在波动可能。
- 税收优惠风险：公司享受高新技术企业税收优惠，若无法持续认定或政策变化，将影响利润。
- 政府补助风险：政府补助具有偶发性，若政策变化或支持力度减弱，可能影响利润水平。
法律风险
- 诉讼风险：存在未来被竞争对手起诉的可能性。
- 社保公积金补缴风险：若存在未缴情况，可能面临补缴要求。
募投项目风险
- 募投项目效益需一定时间实现，短期内可能摊薄每股收益。
- 效益分析基于当前市场环境，若条件变化，可能影响预期收益。
实际控制人不当控制风险
- 实际控制人持股比例较高，若利用控制地位不当干预公司经营，可能损害其他股东利益。
新冠疫情风险
- 若疫情持续或反复，可能影响公司业务发展。
发行失败风险
- 若发行后总市值不满足上市条件或存在中止发行情形，可能面临发行失败。