2022-05-31-深交所-宇邦新材_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_561页_8mb

苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行共26,000,000股，占发行后总股本的25%，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.86元，募集资金净额为61,198.82万元，用于公司主营业务相关项目，包括年产光伏焊带13,500吨建设项目、研发中心建设、生产基地产线自动化改造和补充流动资金项目。

主要观点

1. 风险提示

• 创业板市场具有高风险性，包括行业景气度波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、产品价格下跌、客户集中度以及应收账款坏账等。
• 公司面临光伏行业周期性波动、价格竞争、客户集中度高、应收账款回收周期长等经营风险。
• 募投项目及公司治理方面无特殊安排。

2. 公司概况

• 公司成立于2002年8月23日，注册资本为7,800万元，注册地为苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号。
• 公司是江苏省高新技术企业，拥有省级企业技术中心和多项专利技术，产品广泛应用于光伏组件制造领域。
• 公司主要客户包括隆基乐叶、天合光能、晶科能源、韩华新能源等国内及国际知名企业。

3. 财务数据与业绩预测

• 2021年，公司营业收入为123,901.92万元，净利润为7,728.15万元，归属于母公司所有者的净利润为7,728.15万元，扣除非经常性损益后为7,283.67万元。
• 2022年1-6月，公司预计营业收入在90,000万元至110,000万元之间，归属于母公司所有者的净利润在4,800万元至5,500万元之间，均实现增长。
• 公司财务状况良好，但存在原材料价格波动对利润的影响，以及应收账款回款周期长导致的现金流压力。

4. 发行情况

• 发行方式为网下询价配售和网上定价发行相结合。
• 发行市盈率为38.35倍，发行市净率为2.18倍。
• 发行后每股净资产为12.31元，基本每股收益为0.99元，稀释每股收益为0.99元。

关键信息

1. 发行概况

• 发行股数：26,000,000股
• 占发行后总股本比例：25%
• 发行后总股本：104,000,000股
• 发行价格：26.86元/股
• 募集资金净额：61,198.82万元

2. 发行前后的财务指标对比

3. 募集资金用途

4. 重要日期

5. 发行费用概算

• 总计为8,637.18万元（不含税）
• 包括承销及保荐费、审计及验资费、律师费用、信息披露费用和发行手续费等

6. 重要承诺与责任

• 公司及控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
• 保荐人及证券服务机构承诺对虚假陈述或重大遗漏承担责任，并依法赔偿投资者损失。

附注信息

• 公司已通过多项技术认证，参与国家标准和行业标准的编撰。
• 公司研发投入占营业收入比例约为3%。
• 公司主要客户为光伏组件厂商，集中度较高，主要客户包括隆基乐叶、天合光能、晶科能源、韩华新能源等。
• 公司在2022年1-3月实现营业收入46,712.82万元，同比增长68.63%。
• 公司在2022年1-3月的营业利润、利润总额及净利润均同比下降，主要由于原材料价格上涨、应收账款增加及研发费用上升等因素影响。
• 公司未发生重大诉讼、仲裁或安全事故，经营状况正常。

总结

苏州宇邦新型材料股份有限公司是一家专注于光伏焊带研发、生产与销售的科技型企业，其产品广泛应用于光伏组件制造领域。公司具有较强的研发能力和市场竞争力，是行业主要供应商之一。尽管公司财务状况良好，但其经营仍面临行业景气度波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、产品价格下跌及客户集中度等风险。本次发行旨在为公司发展提供资金支持，募集资金将主要用于扩大产能、研发创新和补充流动资金。公司符合创业板上市标准，并已建立完善的财务和治理制度。