> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # TILES OF TILES OF TILES OF TILES OF 转换器转换器转换器 T ONG TONG TONG 印度的瓷砖行业是该国最耀眼的制造成功明星之一。从朴素的陶瓷产业集群转型而来，它已成熟为面向全球市场的高科技、出口驱动型制造产业集群。这种演变反映了一种更广泛的经济趋势：传统手工艺与现代科技融合，本土创业走向全球，公共政策与私营企业同步发展。如今，瓷砖产品涵盖从小型家族企业到大型 corporations，服务于当地房主翻新家园以及海外开发商建设整个城市。 这场革命的核心是莫尔比，古吉拉特邦的一个小镇，如今因世界级的陶瓷完美而闻名。这个工业城镇制造了印度高达 $90\%$ 的陶瓷砖，超过1800家制造设施全天候24小时轮班运行。数字印刷和3D可视化等尖端技术的应用，不仅改变了制造方式，也提升了客户体验。 截至2024年，印度是全球第二大陶瓷砖生产国、消费国和出口国。2024财年，印度陶瓷砖产业市值达到6200亿卢比（约69.9亿美元），国内消费量约为2000万平方米，价值约4200亿卢比（约47.3亿美元），出口量达5900万平方米，价值2000亿卢比（约22.5亿美元）。这一成功建立在技术创新、多元化和政府持续支持等坚实基础之上，引领着数字化转型和持续增长。 地理位置与文化。到公元900年，波斯工人已经发展出复杂的装饰方法，这定义了整个叙利亚、土耳其和北非的伊斯兰艺术。罗马人将制砖传统传到了西欧，在那里出现了原创创新，从西班牙的几何伊斯兰风格到意大利文艺复兴的精湛工艺。 # 印度现代陶瓷革命 印度的陶瓷革命始于1980年代末，当时该国正在放宽其经济并重组产业。古吉拉特邦成为这一转型的中心，莫尔比发展成为世界第二大瓷砖制造中心。 # 穿越时空之旅 # 古代起源与全球传播 一种有着千年历史的艺术形式，瓷砖制作已实践了数千年。研究表明，粘土屋顶瓦最早是在七千至八千年前在中东地区制作的，然后传播到古埃及，其工匠开创了蓝铜釉技术，这为后世文明使用的技术奠定了基础。 这个成功故事是多方面因素共同作用的结果：支持性的国家政策、快速的技术进步、远见的创业精神以及有利的地理位置。最初的一系列活动已经发展成为一个拥有800多家生产单位、并具备强大支持体系（包括供应商、物流公司和服务商）的复杂生态系统。 # 这种手工艺在许多年发展中形成 行业的演进可以通过不同的阶段来划分： 1980年以前：传统陶瓷和基础陶瓷生产 - 1980年代-1990年代：现代制造技术介绍及初步出口发展 2000年代-2010年代：技术采用、产能扩张和全球市场渗透 2010年至今：数字化转型，可持续发展聚焦和高端产品研发 像Navlakhi（48公里）、Kandla（139公里）和M undra（195公里）这样的港口有助于促进方便的出口物流。 # 全面的生产品牌生态系统 莫布集群在生产领域展现出令人印象深刻的多样性。根据详细分析，约有479个陶瓷单位在专业细分领域运营：墙砖（178个单位，占产能的 $37\%$ ）、季节性屋顶瓦（120个单位，占 $25\%$ ）、地砖（52个单位，占 $11\%$ ）、卫生洁具（43个单位，占 $9\%$ ）、喷雾干燥粘土生产（40个单位，占 $8\%$ ）、炻瓷砖（36个单位，占 $8\%$ ）和第三次烧制工艺（10个单位，占 $2\%$ ）。 # 疾病现象 # 古吉拉特邦的陶瓷之都 摩比，常被称为“印度的陶瓷之都”，位于世界顶尖工业集群之中。该市通过1800多家制造单位，每天共同生产约900万平方米的瓷砖，约占印度陶瓷产量的 $90\%$ 。 这种结构化专业分工能产生巨大的效率。共享的基础设施、熟练的劳动力队伍和整合的供应商网络使公司能够专注于他们的核心优势，同时从物流、采购和技术创新方面的集体优势中受益。 这个规模是巨大的，它得到了地理位置战略因素的支持，包括靠近大型港口、发达的交通运输系统和增强的产业结构。莫尔比的工业区通过国家公路27在1.5公里内相连，并通过铁路与莫尔比（12公里）和拉杰kot（70公里）相连，后两者是最近的车站。航空运输则通过拉杰kot机场（70公里）得到便利，尽管 # 基础设施建设与政府支持 古吉拉特工业发展公司通过贾姆布迪亚-潘拉利综合陶瓷园区强化了莫尔比的地位，该园区占地425公顷。这个最先进的设施为制造商提供工业用地、可靠的电力和供水、燃气连接、电信基础设施和现代化的废物管理系统。 省政府通过将陶瓷产业指定为"Aatmanirbhar Gujarati"计划中的重点产业，已向陶瓷行业延长了支持。支持包括资本补贴、利率援助、电力税费减免、SGST退税、质量认证支持、技术 采购支持，以及其他运营激励。 # 驱动增长的力量 # 强大的国内市场基础 印度陶瓷砖行业立足于一个异常稳固的国内基础，确保了稳定和持续增长。根据印度陶瓷砖和卫生洁具委员会（ICCTAS）主席Rishi Kajaria先生的说法，截至2024年，国内市场贡献了大约64%的产业总收入，即使在全球不确定性环境中仍然显示出韧性。几个因素推动了这种力量，包括快速城市化、不断增加的不可支配收入、积极主动的政府基础设施项目、更短的翻新周期以及在高档住宅领域日益增长的采用。 基础设施建设现代化。这些举措共同为该行业提供了一条重要的缓冲垫，因为该行业面临着出口市场的波动。 # 导出成功与战略挑战 印度在全球舞台上取得了显著成就，将陶瓷产品出口至140多个国家。2023年，印度超越西班牙，成为世界第二大出口国，出口量同比增长 $39.6\%$ ，达到589百万平方米。出口额占该国总国内生产的 $24.1\%$ ，占全球出口的 $21.4\%$ ，突显了印度陶瓷行业的日益增长的国际地位和竞争力。 国内消费达到约2,000亿平方米，价值42000亿卢比（47.3亿美元）。这一需求得益于稳健的房地产行业和国家倡议，例如‘人人有房’、智慧城市发展等 Top exporting countries 来源：陶瓷世界评论 # 科技革命和数字创新 该行业正在经历一场巨大的技术变革，正在改变一切，包括生产过程和客户体验。在生产方面，自动化、数字印刷和精密的过程控制系统现在保证了生产质量，并在设计中提供了一种以前无法企及的复杂程度。 （24财年6.99亿美元），国内需求超过2000万平方米（价值4200亿卢比（47.3亿美元）），出口贡献590万平方米（价值2000亿卢比以上（22.5亿美元））。预计25财年收入增长率为 $7 - 9\%$ ，主要基于国内需求强劲，尽管存在出口问题。 其中一项创新就是数字印刷技术，这确实是一项变革性的技术。它允许制造商设计具有非常复杂图案、逼真纹理和定制外观的瓷砖，将大批量生产与手工制作风格完美结合。 技术创新正在改变消费者购买和销售陶瓷砖的方式。KAG Tiles等零售商正引领潮流，采用使用3D可视化技术的虚拟在线商店，让客户能够在虚拟房间中看到瓷砖的效果。结合在线支付选项、分期付款和基于人工智能的产品推荐，这些平台正在重塑客户对陶瓷砖的认知、比较和购买方式。 卫生洁具领域也提供了稳健的增长，市场规模约为800亿卢比（2023-24年为9.018亿美元，预计未来五到六年将实现 $10 - 12\%$ 的复合年均增长率）。这得益于政府的计划，如“干净印度运动”和“自力更生印度”，以及更高的可支配收入和消费者向高端和设计产品的转变。 # 全球市场位置和生产信息 印度仍然是第二大 行业表现和关键统计 更新的市场估值和增长 印度陶瓷砖行业市场规模达到6200亿卢比 全球陶瓷生产者，2023年产量为2,450亿平方米（占世界总产量的 $15.4\%$ ），较2022年增长 $6.5\%$ ，成为增长最快的大型生产国。国内消费量为1,700亿平方米（占世界总消费量的 $10.9\%$ ），其中出口589亿平方米，成为世界第二大出口国。 截至2024年，印度陶瓷砖行业的出口额达23216亿卢比（26.4亿美元），平均单位价值为每平方米394.73卢比（4.45美元），并在海外市场保持强劲竞争力。亚洲市场消费了印度 $42\%$ 的货物，但增长最快的是非亚洲市场，非洲实现了 $68.8\%$ 的量增长，欧盟实现了6000万平方米（增长 $75\%$ ），北美和南美的产量也显著增加。 # 领先公司和生产能力 该行业拥有几家实力雄厚的领导者，具有显著的生产能力。根据2023年的数据，主要参与者包括： 卡贾里亚陶瓷有限公司：该公司是印度最大的陶瓷/炻瓷砖制造商，拥有11 植物和总共80.5万平方米的制造能力 # Kajaria 每年。该公司在瓷砖部门报告了4820亿卢比（5.47亿美元）的营业额，使其成为该领域的主要领导者之一。 # 卡贾利亚永恒：铅釉炻器 卡贾利亚陶瓷公司（GVT）瓷砖部门，是印度第一品牌GVT 并且年产能为4355万平方米。该部门在Gailpur（拉贾斯坦邦）、Sikandrabad（北方邦）、Srikalahasti（安得拉邦）和Morbi（古吉拉特邦）拥有世界级工厂，目前市场上销售超过1500种不同尺寸和饰面设计。 # 索曼尼陶瓷有限公司：索曼尼陶瓷位列第二 498万平方米（669万平方米） 销售),拥有11个工厂,以及在瓷砖和卫生洁具领域2,974亿卢比(3.378亿美元)的营业额。 # H&R约翰逊（印度） 达到44.9 百万平方米生产 容量，2,792亿卢比（31.7亿美元） JOHNSON DESIGNERS'CHOICE TURNOVER across the tiles and sanitaryware segments, operating 12 plants throughout India. Infra.Market 在2025年5月达到了一个重要的里程碑，成为印度第二大瓷砖制造商，按安装容量计算（81.57万平方米） 直径达数百米（跨越19个制造工厂），由约140亿卢比（1.578亿美元）的投资支持。 # 创新与技术领导力 # 制造卓越与先进技术 印度的瓷砖制造商已经采用了与全球标准媲美的尖端生产技术。现代设施配备自动化生产线、精密控制系统和质量管理系统，确保 一致性的输出。引进设备与本地工程专长相结合，创造了支持成本效益和优质品质的生产能力。 # 卡贾里亚的连续体+技术 代表显著的技术进步。该公司在锡坎德拉巴德和蒂鲁帕蒂运营两座Continua+工厂，能够以6毫米、9毫米和15毫米厚度，无缝生产大尺寸板材（1200x2400毫米和1200x2800毫米），具有优异的平面度和强度。与传统技术需要为尺寸变化而停线不同，Continua+允许快速调整而无中断地连续生产。 # 数字化转型与客户体验 消费者体验正通过数字创新经历着剧烈的变革。KAG Tiles exemplifies this evolution with comprehensive e-commerce platforms featuring sophisticated 3D visualisation tools. The KAG Tile Visualiser enables customers to preview tiles in their actual spaces using real-time 3D simulation, significantly reducing purchase uncertainty. 高级功能包括受保护支付网关、分期付款和完整的产品目录，服务零售客户以及批量购买者，例如建筑商、承包商和建筑师。未来的升级还将包括基于人工智能的产品推荐和AR/VR功能，这将进一步革新购买体验。 RAK陶瓷印度已推出800款新产品，主打16种新型表面处理技术，包括创新技术如透明砖（LUCE系列），光线可穿透砖体、具有防滑性能的超多功能砖（SUT）、用于室内降温的KLIMA系列以及具有镜面效果的SPECULUM GVT砖。 这项数字化转型解决了瓷砖采购中的基本挑战，即难以可视化最终结果。虽然传统的展厅参观仍然 宝贵，它们无法复制每个客户独特环境的特定光照、色彩和空间特征。数字可视化弥合了这一差距，同时扩展了市场覆盖范围。 # 行业技术普及 斯米波洛陶瓷通过2024年8月推出的斯米波洛协作经销商门户展示了集成技术的应用。该经销商门户提供对性能信息、销售报告、交货更新、方案计划和库存可用性的网上访问，实现无缝沟通，提升经销商满意度并加速销售。 该公司还引入了精密的仓库管理系统、物流优化程序和电子工作流，但允许经销商选择手动处理。这些程序有助于快速应对市场趋势的变化。 # 与可持续发展 # 环境绩效与行业标准 环境责任正成为焦点，随着更多创业者拥抱可持续商业行为。一项基于五个位于莫尔比（Morbi）的陶瓷公司的2024年整体分析突出了环境信息披露实践与绩效衡量之间的差异，证明了整个行业在改进和改进机会方面均有提升。 该评估调查了关键环境参数，如能源使用（电力和燃料）、水消耗、温室气体及其他污染物排放（SO2、颗粒物等）。企业在环境报告和绩效管理方面存在成熟度的差异，这反映了缺乏标准技术和行业最佳实践。 能源管理由于其行业对高温窑炉的依赖而尤为重要。 # 当前挑战与战略回应 # 管理出口市场动荡 最显著的中期挑战在于应对主要出口市场中的反倾销税和贸易限制。海湾合作委员会国家对印度瓷砖进口的 $41\%$ 关税以及美国潜在的 $328 - 489\%$ 关税需要全面的市场多元化策略。 该集群目前混合使用煤炭和天然气，这对商业运营成本和环境影响都产生了相应的后果。投资于能效技术（如替代燃料）的企业能够降低成本和排放。 根据ICCTAS主席Rishi Kajaria先生的说法，该行业已展现出卓越的韧性和创新思维，将视为市场扩张和加强的潜在机遇。该行业正通过多元化出口目的地和在新的地区扩大市场存在来应对。 # 可持续发展倡议与政策支持 古吉拉特邦的政策框架包括通过质量认证援助、技术获取计划和流程升级激励来具体支持环境改善。这些措施帮助公司采用更清洁的技术，同时管理相关的投资成本。 市场多元化策略：企业正积极开拓亚洲、非洲和拉丁美洲市场的机会，印度瓷砖在这些市场可以凭借质量和价格有效竞争。由于莫尔比靠近多个港口，为服务不同地理市场提供了成本效益上的灵活性。 斯米波洛陶瓷公司正在其新生产基地实施环保工艺和现代自动化系统，巩固其作为负责任环境制造领域领导者的声誉。马利亚和蒂鲁帕蒂的这两家新工厂都将配备可持续生产技术。 国内市场强化：由于2024年本地市场占行业收入的 $64\%$ ，且持续显示出韧性，企业可以通过增强分销网络、品牌建设和产品组合优化来获取更大的国内市场份额，从而部分抵消出口下降。 集成陶瓷园区倡议概念能够实现废物管理、污水处理和能源供应的共享基础设施，通过规模经济和专业技能，有可能改善环境效益。 # 投入成本管理与运营效率 不断上涨的燃料价格和价格波动 为能源密集型陶瓷制造创造持续性的挑战。企业正通过提高能源效率、替代燃料的探索和采购优化策略来应对。 RAK陶瓷印度报道，虽然全球出口市场面临反倾销问题和地缘政治问题带来的困难，但该公司在中东市场保持了相对较好的表现，其水龙头业务显示出exceptional增长。 斯米波洛陶瓷公司通过经销商管理和物流的战略提升，已解决挑战，在实施数字化工作流的同时保持了运营灵活性。该公司已与外部利益相关者合作以提升物流运营，并重新设计了仓储以提高效率。 # 市场机遇与增长动力 # 国内市场扩张潜力 印度的国内陶瓷砖市场拥有巨大的增长前景，得益于城市化、基础设施发展和消费者偏好的变化。二线/三线城市细分市场是“数据丰富”的，并且提供了最大的发展潜力，因为收入增长和新时代时尚风格正鼓励消费者从T1城市中的普通瓷砖升级到高端瓷砖。 人均消费增长：根据RAK陶瓷印度CEO阿尼尔·比贾瓦特先生的说法，印度的人均消费仍然保持在0.50平方米 每人大约2.6平方米，而欧洲为5-6平方米，巴西为每人大约3.4平方米。随着可支配收入的增加和4000万套住房的短缺，这代表着巨大的增长潜力，预计国内市场将因这些因素推动 $15\%$ 的增长。 高端市场机遇：Simolo陶瓷公司报告其在高端市场的战略定位，随着印度经济增长持续和消费者偏好向更高品质的产品转变，预计需求将增加。鉴于印度国内生产总值（GDP）预计未来五年内每年增长 $6.6\%$ ，该公司正强化对高端市场领域的重视。 # 出口市场多元化 虽然传统出口市场面临挑战，但在亚洲、非洲等新兴市场存在机遇 拉丁美洲。西姆波洛的分析表明，到2028年，印度在全球陶瓷产量中的份额预计将从 $15.4\%$ 增长到 $18.3\%$ ，通过创新和质量聚焦支持持续扩张。 “一带一路”倡议和发展中国家的基础设施发展计划创造了对陶瓷砖等建筑材料的需要。印度制造商在质量、设计能力和成本竞争力方面的结合，使他们在这些市场处于有利地位。 # 科技与创新机遇 产品创新：Simolo陶瓷公司为2024-25年推出了七种新系列，包括Alchemia、Sparko和Venitto系列，具有具有POSH+表面抗菌性能，以及具有StrongX表面用于增强强度的Basaltino系列 通用性。这些创新展示了该行业对在高端市场推出应用驱动解决方案的承诺。 数字化转型：3D可视化平台和集成支付系统的成功展示了数字创新的强大市场认可度。实施人工智能和机器学习应用以进行需求预测、生产优化和个性化客户体验的公司可以获得显著的竞争优势。 # 未来展望与战略方向 # 营收增长与市场预测 行业分析师预计，尽管短期内面临挑战，但行业将实现温和但稳定的增长。ICRA估计，2025财年总收入增长率为 $7 - 9\%$ ，主要由国内需求韧性驱动。瓷砖市场估值预计将继续扩大，受城镇化趋势、基础设施发展和高端市场增长支撑。 斯米普洛陶瓷预计印度瓷砖市场将持续快速增长，可能超过预期的 $7.8\%$ 消费增长率。该公司预计建筑行业将以每年 $3.7\%$ 的速度增长至2028年，为高端瓷砖和卫浴产品领域创造有利条件。 # 能力建设与行业整合 该行业仍在为扩大产能投入大量资金。Simpolo Ceramics正在推进 aggressive 扩张项目，在马利亚（古吉拉特邦）和纳德乌佩塔-蒂鲁帕蒂（安得拉邦）建设两座新工厂，合计产能为2670万平方米。马利亚工厂的初期产能将达到1485万平方米，最终产能将增至2640万平方米。 资本支出趋势表明成熟行业公司更注重从运营中获取更多价值，而不是大力投资以获取市场份额。这种变化表明在人力生成方面，价值链管理更加严格，以满足需求和市场条件。 # 技术集成与数字化加速 电子商务的采用和面向客户的在线工具正在迅速发展。三维可视化站点的开发证明了其强大的市场接受度，而人工智能和机器学习解决方案则预示着运营效率和客户体验的改善前景。 像Simpolo这样的公司正在使用连续铣削和高科技压机来生产强度和均匀性无与伦比的瓷砖，达到 全球质量和性能标准。该公司的两个新工厂将采用尖端制造技术和环保工艺。 将传统工艺与高科技创新相结合，国内市场领先与出口市场渗透相结合，具有竞争力的定价与可持续发展的承诺相结合，以及集群层面的可持续性得益于政府推广绿色技术的激励措施，实现快速收益的同时保持成本竞争力。 # 可持续性与环境领导力 环境可持续性对于长期成功日益重要。在能源效率、减排和废物管理方面走在前列的企业将享受成本降低、监管优势和市场竞争力的差异化。 # 全球竞争力和市场领导地位 印度的瓷砖行业通过持续的创新、质量系统的升级和战略市场关注，完全有能力维持和提升其全球竞争力。可用 行业未来的成功依赖于 训练有素的人力资源、基础设施和技术，有利政策环境和最佳创业精神，使其成为增长的一个令人振奋的故事。 出口市场多元化将降低对传统市场的依赖，同时扩大全球覆盖范围。成功需要理解当地偏好，建立分销网络，并在多元市场满足国际质量标准。在数字印刷、自动化和客户体验方面的技术领导力，可以使印度制造商在全球竞争中脱颖而出。 自动化提升客户体验，为未来竞争奠定了坚实基础。绿色倡议仍在涌现，但环境保护意识的提升与负责任的增长趋势日益明显。 对于想在变革的环境中取得成功的公司来说，一个未知因素是它们将如何平衡国内市场扩张与新出口机会；运营效率提升与数字和物联网（IoT）部署的投资；在与强大的跨国竞争对手竞争时保持合作集群价值提供；以及在数字化转型的过程中保持传统优势。 # 结论 印度的瓷砖行业是印度产业发生变革的一个例子。这是一种传统技能向利用技术和创新的世界级制造设施转型，并辅以适当的政策支持和企业家精神的转变。该行业取得了杰出的成就，已成为全球第二大生产商和消费者，并在短时间内成为第二大出口国。 陶瓷砖行业演进的轨迹仍在继续，只是这一次，其企业家引擎和创新技术道路建设者正是那些将摩比打造成世界级强国的力量。战略集中和持续性的公共政策，以及对技术和人力资源的持续投资，让这个行业在充满挑战的市场环境和新的客户需求下仍保持了增长势头。 行业的结构性优势为长期增长提供了基础。国内终端市场的稳健性，得益于城镇化和发展中的消费者期望，为增长提供了一个稳定的平台。政策环境有助于创造有利于创新和规模发展的环境，结合公共支持，包括有针对性的激励和基础设施投资。 行业的故事表明，以 disciplined的方式追求想象力和毅力，现有的传统校园式行业可以具有国际竞争力，并为国家发展和国际贸易扩张做出贡献。印度的瓷砖行业凭借其韧性、专业知识和世界一流的制造而脱颖而出。这次通往顶峰的旅程建立在培养创新、效率和质量的environment上，使印度成为全球市场上的先驱力量。 随着行业越来越多地采用数字技术，从制造业