20260313-国信证券-汽车智能化月报系列三十三:12月城区NOA渗透率23%,小鹏汽车第二代VLA正式发布【国信汽车】_12页_1mb

报告摘要

汽车智能化月报系列三十三总结

核心内容

本报告聚焦于2025年12月汽车智能化领域的发展动态，涵盖智能驾驶、智能座舱、智能网联、Robotaxi商业化落地、行业合作与技术突破等多个方面。报告指出，智能驾驶技术正加速普及，特别是城区NOA（导航辅助驾驶）渗透率已达23%，智能座舱相关产品渗透率持续上升，同时多家企业发布新车型与新技术，推动行业向更高水平发展。

主要观点

智能驾驶渗透率提升：2025年12月，乘用车L2级及以上智能驾驶功能渗透率达39.5%，其中高速NOA和城区NOA分别达到40.1%和22.8%。整体趋势显示，智能驾驶技术正在快速推进，成为行业关注的焦点。
小鹏汽车技术领先：小鹏汽车发布第二代VLA（视觉语言动作大模型），实现了端到端智能驾驶，提升了行车效率与用户体验。2026款小鹏X9纯电版上市，成为“一车双能”战略的落地车型。
Robotaxi商业化落地加速：小马智行第七代Robotaxi在深圳实现单车盈利，文远知行Robotaxi首次进入阿布扎比市中心，萝卜快跑在港实现跨区测试路线贯通，推动无人化出行服务发展。
芯片与传感器技术突破：英伟达、华为、地平线等企业芯片技术持续升级，激光雷达渗透率提升至18.5%，成为智能驾驶的重要组成部分。
智能座舱产品渗透率上升：10寸以上中控屏、液晶仪表、HUD、座舱域控制器等产品渗透率分别达到90.8%、54.5%、27.2%和52.5%，显示智能座舱市场持续增长。
行业合作与国际化布局：希迪智驾与庆铃汽车达成战略合作，推动智能网联商用车发展；英特尔与华阳集团推出AI Box，拓展AI在汽车与工业场景的应用；均胜电子推出L3与L4智驾域控，助力智能驾驶技术量产落地。

关键信息

智能驾驶功能渗透率

L1级：2025年12月渗透率为6.2%，同比+5pct，环比+1pct。
L2级：2025年12月渗透率为31.7%，同比+13pct，环比+2pct。
L2级以上：2025年12月渗透率为39.5%，同比+23pct，环比+1pct。
高速NOA：2025年12月渗透率为40.1%，同比+25pct，环比+1pct。
城区NOA：2025年12月渗透率为22.8%，同比+13pct，环比+2pct。

传感器渗透率

前视摄像头：2025年12月渗透率为72.1%，800万像素摄像头占比49.9%。
前向毫米波雷达：2025年12月渗透率为61.0%，同比+11pct，环比+2pct。
激光雷达：2025年12月渗透率为18.5%，同比+11.9pct，环比+1.9pct。

智能座舱产品渗透率

10寸以上中控屏：2025年12月渗透率为90.8%，同比+7pct，环比+3pct。
10寸以上液晶仪表：2025年12月渗透率为54.5%，同比+1pct，环比+4pct。
HUD：2025年12月渗透率为27.2%，同比+10pct，环比+3pct。
智能座舱域控制器：2025年12月渗透率为52.5%，同比+18pct，环比+5pct。

Robotaxi进展

小马智行：第七代Robotaxi在深圳实现单车盈利，单车日均净收入达338元，订单量达23单。
文远知行：与Uber合作，Robotaxi服务覆盖阿布扎比约70%的核心区域，成为首个进入该市中心的自动驾驶服务。
萝卜快跑：在港实现跨区测试路线贯通，连接机场岛与东涌，进一步拓展自动驾驶测试网络。

企业动态

小鹏汽车：发布第二代VLA，实现端到端智能驾驶，提升行车效率23%；2026款X9纯电版上市，配置丰富，智能化与舒适性兼具。
Waymo：在芝加哥开展前期工作，但暂无无人驾驶运营法规支持。
均胜电子：推出L3与L4智驾域控，计划2027年量产，助力智能驾驶商业化。
速腾聚创：无人配送激光雷达搭载量稳居行业第一，技术适配广泛。
禾赛科技：JT64P激光雷达赋能华测导航RS7，推动空间数字化。
地平线：HSD系统与iCAR V27合作，实现全国一致的智驾体验。
黑芝麻智能：华山A2000芯片方案获得定点，推动国产芯片应用。
佑驾创新：与地上铁、壁虎科技合作推进无人物流车规模化落地。

风险提示

汽车智能驾驶渗透速度不及预期。
销量不及预期。

总结

2025年12月，汽车智能化行业持续加速，智能驾驶与智能座舱产品渗透率显著提升，Robotaxi商业化进程加快，新技术与新产品不断涌现。小鹏汽车、Waymo、文远知行等企业均在智能驾驶与自动驾驶出行服务方面取得重要进展，推动行业向更高水平发展。未来，随着技术进步与政策支持，智能驾驶与智能座舱将成为汽车行业的核心要素。

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