通信行业：统筹发展和安全专题研究-通信关键部件国产化率提升，信息安全进一步夯实_23页_1mb

通信关键部件国产化率提升，信息安全进一步夯实

核心内容概述

通信行业在国家安全中扮演着至关重要的角色，尤其在关键部件国产化、基础设施安全以及专网通信保障等方面。随着“十四五”规划的推进，通信行业将更加注重安全体系建设，以应对日益复杂的网络环境和国际形势变化。

主要观点

1. 通信行业对国家安全的意义

• 关键部件国产化的需求：中国通信设备制造商在上游芯片等核心元器件上依赖进口，美国制裁对中兴通讯、华为等头部企业造成重大影响，凸显了关键部件国产化的重要性。
• 基础设施安全需求：国家加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹与智能调度，对数据中心基础设施的安全提出了更高要求。
• 专网通信保障需求：我国自然灾害频发，需建立健全应急通信保障体系，专网通信在公共安全、应急响应等领域发挥关键作用。

2. “十四五”通信安全规划及解决方案

• 完善网络基础设施与数据安全体系：加强网络基础设施保护，推动网络安全等级保护2.0实施，提升数据安全合规水平。
• 提升新型数字基础设施安全管理水平：重点聚焦5G安全、工业互联网安全、前瞻技术应用安全等领域。
• 加快专用网络部署：政策支持卫星通信、海陆缆通信、应急通信等专用网络建设，以增强国家通信体系的韧性。

3. 关键领域布局展望

• 通信设备安全：关键部件国产化：5G等新一代通信设备的国产化是重点发展方向，华为、中兴通讯、紫光股份等企业已实现部分芯片的自研。
• 网络安全：随着网络复杂性提升，网络安全可视化和量子通信技术将成为重要发展方向。
• 专网通信安全：5G专网技术将推动企业定制化网络建设，提高通信安全性与可靠性，同时工业互联网安全标准体系将推动安全防护能力提升。

关键信息

5G芯片国产化进展

• 华为：自研5G基站芯片“天罡”，光通信芯片自给自足，鲲鹏920处理器用于数据中心服务器。
• 中兴通讯：使用台积电7nm制程进行5G芯片代工，MSC3.0芯片支持多种5G协议。
• 紫光股份：旗下紫光展锐研发5G基带芯片V510，新华三推出智擎660网络处理器芯片。

网络安全

• 网络可视化：中新赛克、恒为科技等企业提供网络内容安全大数据分析产品，实现网络行为监管与内容识别。
• 量子通信：国盾量子参与“京沪干线”项目，提供量子通信产品及解决方案，未来将在金融、政务、能源等领域广泛应用。

专网通信安全

• 专网通信应用：广泛应用于公共安全、应急通信、工业控制等领域。
• 5G专网部署方案：包括自建专网、基于公网频段建设专网、RAN共享、端到端网络切片等。
• 专网通信代表企业：海能达、震有科技、海格通信、烽火电子、中国卫通、东方国信、宝信软件、浪潮信息等企业均在专网通信领域有所布局。

投资建议

• 通信关键部件国产化厂商：
  • 中兴通讯（000063，买入）
  • 紫光股份（000938，未评级）
• 网络可视化供应商：
  • 新中赛克（002912，未评级）
  • 恒为科技（603496，未评级）
• 量子通信服务商：
  • 国盾量子（688027，未评级）
• 专网通信供应商：
  • 海能达（002583，未评级）
  • 震有科技（688418，未评级）
  • 海格通信（002465，未评级）
  • 烽火电子（000561，未评级）
  • 中国卫通（601698，未评级）
  • 东方国信（300166，未评级）
  • 宝信软件（600845，未评级）
  • 浪潮信息（000977，未评级）

风险提示

• 国产化替代不及预期：关键部件研发存在不确定性，可能影响国产化进程。
• 下游需求风险：5G、工业互联网等技术的推进速度可能受需求变化影响。
• 原材料风险：上游元器件供应受限可能影响通信行业的发展。

行业评级

投资评级定义

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