20180715-广发证券-检验流水线市场方兴未艾_静待分级诊疗下的国产崛起（下_竞争格局篇）_25页_1mb

检验流水线市场总结

核心内容

检验流水线是医疗检测领域的重要设备，主要用于自动化处理和分析临床样本。随着医疗信息化和自动化的发展，检验流水线市场持续增长，尤其是在中国，国产厂商正逐步在这一领域实现突破。

主要观点

1. 检验流水线行业概览

   • 2016年中国新增203条流水线，2017年新增300条，同比增长近48%。
   • 实验室流水线已成为IVD跨国巨头及国内企业重兵布局的核心领域。
   • 国内检验流水线市场仍处于快速发展阶段，未来潜力巨大。

2. 竞争格局

   • 当前三甲医院流水线市场主要由罗氏、西门子和贝克曼三大国际巨头主导。
   • 贝克曼在新建流水线数量上稍显弱势。
   • 分级诊疗政策推动了二级医院及以下医疗机构的检验需求，为国产流水线提供了市场突破口。

3. 国产流水线的机遇

   • 二级医院及基层医疗机构数量持续增长，成为国产流水线的主要目标市场。
   • 这些医院对成本敏感，倾向于选择高性价比的国产流水线，如“小流水线”（级联+TTA）或高性价比的全自动“大流水线”。
   • 国内企业在技术、成本和灵活性方面已取得重要进展，有望在该市场占据一席之地。

关键信息

市场规模测算

• 乐观估计：流水线市场空间将近6200条
• 中性估计：5578条
• 保守估计：5113条

国内厂商代表

1. 安图生物

   • 自主研发国内首条全自动流水线Autolas A-1，打破外企垄断。
   • 采用单管磁悬浮技术，运行速度快，全静音，节省空间。
   • 携带污染率低至0.1PPM，支持多种检测模式，如DOS和RBU。

2. 迈瑞医疗

   • 提供SAL8000全自动生化免疫流水线，集成高速生化检测系统和化学发光免疫检测系统。
   • 支持智能化调度流程，提高实验效率。
   • 血液分析流水线CAL8000和CAL6000具备高效处理能力和灵活布局。

3. 透景生命

   • 与日立合作推出兼容性流水线，结合日立前处理模块和透景免疫检测系统。
   • 提供不同配置的流水线，满足不同规模医院的需求。
   • 免疫模块速度可达840T/H，单机效率高，节约场地。

4. 新产业

   • 推出Biolumi8000模块化流水线，具备多轨道高速进样能力。
   • 免疫模块检测速度280测试/小时，生化模块1600测试/小时，电解质模块1000测试/小时。
   • 采用射频识别技术读取试剂盒信息，实现快速检测（国际首创）。

国际厂商代表

1. 贝克曼

   • 产品：Power Express
   • 优势：灵活的模块连接、RFID和条码双重确认、四根双向轨道提高空间利用率。
   • 局限：机械抓手影响效率。

2. 罗氏

   • 产品：CCM Cobas
   • 优势：高通量、单向轨道、支持灵活布局、检测菜单齐全。
   • 局限：标本分散，回收困难。

3. 西门子

   • 产品：APTIO
   • 优势：多站点连接、灵活轨道设计、检测项目丰富。
   • 局限：未提及具体局限。

4. 雅培

   • 产品：Acceleration
   • 优势：不分杯模式、RFID技术、模块化设计、检测菜单齐全。
   • 局限：未提及具体局限。

产品参数对比

• 产量（样本/小时）

  • 贝克曼：1200
  • 罗氏：4000（cobas 连机模块），1400（cobas p512/612 前处理系统）
  • 西门子：Up to 750（Input/Output），Up to 300（Centrifuge）
  • 雅培：1000（Aliquoter Module），600（Sorter Module）等

• 功率和尺寸

  • 各厂商流水线模块在功率和尺寸上有所不同，具体数据详见表格。

结论

检验流水线市场在中国正处于快速增长阶段，尤其在分级诊疗政策推动下，二级医院及基层医疗机构成为国产厂商的重要突破口。尽管国际巨头在技术、市场占有率等方面仍占优势，但国产厂商在成本控制、灵活性和技术创新方面已取得显著进展，有望在未来市场中占据更大份额。