医药行业：检验流水线市场方兴未艾，静待分级诊疗下的国产崛起（上，行业篇）-20180712-广发证券-22页

检验流水线市场总结

核心内容概述

检验流水线是一种全自动集成系统，通过将多个自动化设备与智能信息管理系统结合，实现对医疗检测流程的高效、安全和智能化管理。该系统涵盖样本的前处理、分析和后处理三大模块，能够显著提升实验室的检测效率、质量与安全性，同时降低人工成本。随着国内医疗行业的不断发展，检验流水线市场正迎来快速增长，国产厂商在这一领域逐步崛起。

检验流水线的主要功能与优势

检验流水线构成

• 前处理模块：包括样本采集、分类、离心、开盖、再分类、分杯等。
• 分析模块：将样本分至相应分析仪进行检测。
• 后处理模块：包括报告审核、样本储存、过期丢弃等。

流水线优势

• 效率提升：流水线可使检验结果回报时间（TAT）缩短64.1%。
• 质量保障：流水线可使差错率下降62%。
• 安全保障：减少人工接触样本，降低生物危害。
• 成本节约：优化工作流程，降低人工成本。

流水线分类

• 全实验室自动化流水线（TLA）：涵盖检测全过程，无需人工操作，布局形式包括F型、T型、U型等。
• 小型流水线（TTA）：针对特定任务进行自动化，具备高度灵活性，适用于中小医院。

全球市场概况

• 2017年全球流水线市场规模：达到78亿美元，复合增长率5.4%。
• 样本传输系统：2017年市场规模为7.4亿美元，复合增长率5.9%，增速高于整体流水线市场。
• 工作站模块：2017年市场规模为17.88亿美元，是最大的细分市场，复合增长率7.6%。
• 信息管理系统：2017年市场规模为12.64亿美元，是增速最快的子版块，复合增长率7.8%。

国内市场发展

• 国内检验市场增长：就诊人次和标本处理量持续上升，2012-2016年诊疗人次从68.9亿增至79.3亿。
• 门诊次均检查费用：从35元升至45.2元，CAGR为6.6%。
• 流水线需求旺盛：三级医院检测压力大，流水线需求显著增加，预计未来多数三级医院将配备至少一套全自动实验室系统。

国内流水线市场格局

• 外资主导市场：国际五大巨头（罗氏、贝克曼、雅培、西门子、日立）占据96%市场份额，其中罗氏和西门子各占约30%，贝克曼占25%。
• 国内厂商发展：安图生物、迈瑞、透景、新产业等国内厂商逐步进入流水线市场，产品多集中于小型流水线，大型流水线布局仍不完善。

国内流水线市场商业模式

• 售出式：直接销售流水线设备。
• 投放式：将流水线投放至医院，通过后续试剂销售实现盈利，这种方式更为常见。
• 风险与挑战：当前行业增长放缓，国产流水线在技术、市场认可度上与外资仍有差距，单纯投放模式存在不确定性。

未来展望

• 国产崛起机遇：随着分级诊疗政策的推进，国内医院对检验流水线的需求将不断上升，为国产厂商提供了良好的发展机会。
• 市场潜力：我国共有2200余家三级医院，其中一半尚未安装流水线，成为重要的潜在市场。

总结

检验流水线作为医疗自动化的重要组成部分，正随着医疗行业的发展而快速普及。其在提升效率、质量、安全性和节约成本方面具有显著优势。全球市场持续增长，而国内市场则由外资主导，但国产厂商正在逐步发力，尤其是在小型流水线领域。未来，随着三级医院对自动化系统的依赖增加，国产流水线有望在这一细分市场中占据一席之地。