医药行业：检验流水线市场方兴未艾，静待分级诊疗下的国产崛起（下，竞争格局篇）-20180715-广发证券-25页-1mb

检验流水线市场总结

核心内容

检验流水线作为医疗检验自动化的重要组成部分，广泛应用于医院实验室中，以提高检测效率、降低人工成本和减少污染。当前，检验流水线市场正处于快速发展阶段，尤其是随着分级诊疗政策的推进，国产流水线在二级及基层医院市场展现出巨大的潜力。

主要观点

• 检验流水线技术：全自动集成技术是检验流水线发展的核心，通过模块化设计和高效流程管理，实现从样本处理到结果输出的全自动化。
• 行业概览：中国检验流水线市场方兴未艾，2016-2017年新增流水线数量显著增长，显示出行业发展的强劲势头。
• 竞争格局：目前，三甲医院市场主要由罗氏、西门子和贝克曼等国际巨头主导，但贝克曼在新增数量上略显弱势。
• 分级诊疗机遇：随着分级诊疗政策的实施，二级及基层医院的检验需求将持续增长，这为国产流水线提供了市场突破的机会。
• 国产厂商崛起：安图生物、迈瑞医疗、透景生命和新产业等国内厂商在技术、成本和市场适应性方面均有所突破，逐步打破外资垄断。

关键信息

国内外供应商对比

国内厂商代表

安图生物

• 产品：Autolas A-1
• 优势：全球首创单管磁悬浮技术，静音设计，降低故障率，生化免疫携带污染率低，检测菜单丰富
• 市场突破：2018年上市打破外资垄断，计划装机10条流水线

迈瑞医疗

• 产品：CAL8000、CAL6000、EU8000、EU8000PLUS
• 优势：
  • 血液分析流水线：高速CRP模块，多台联机，灵活布局
  • 尿液检测流水线：高精度注射器，智能调度，自动判读，复检规则自定义
• 市场定位：针对不同规模医院提供定制化产品

透景生命

• 产品：与日立合作的兼容性流水线
• 优势：
  • 兼容性强，可连接日立前处理和生化分析仪，以及透景的免疫检测系统
  • 高效模块化设计，节省空间，支持多种检测项目
• 市场策略：提供标准版、升级版和高配版流水线，满足不同医院需求

新产业

• 产品：Biolumi8000模块化流水线
• 优势：
  • 多轨道高速进样，支持高通量检测
  • 采用射频识别技术读取试剂盒信息，实现快速检测
• 市场潜力：技术独特，具备高效率和智能化优势

市场规模测算

• 乐观测算：6179条流水线
• 中性测算：5578条流水线
• 保守测算：5113条流水线

市场趋势

• 分级诊疗政策推动二级及基层医院检验需求增长
• 国产厂商在技术、成本和市场适应性方面逐步增强
• 市场整体增长放缓，但国产厂商仍有机会通过差异化竞争实现突破

总结

检验流水线市场在中国正处于快速发展阶段，随着分级诊疗政策的推进，二级及基层医院成为国产厂商的重要突破口。尽管目前国际巨头仍占据主要市场份额，但国内厂商在技术、成本和市场适应性方面的进步，为其在未来市场的增长奠定了基础。未来，随着市场对高性价比、高效率和智能化需求的增加，国产流水线有望逐步占据更大市场份额。