20180712-广发证券-检验流水线市场方兴未艾_静待分级诊疗下的国产崛起（上_行业篇）_22页_940kb

检验流水线市场分析总结

核心内容

检验流水线是医疗领域自动化系统的重要组成部分，它通过将多个自动化设备与轨道传输系统及智能信息管理软件集成，实现标本处理过程的智能化和机械化。随着医疗行业的发展，检验流水线市场正逐步扩大，尤其是在中国，国产厂商正在抓住分级诊疗政策带来的机遇，逐步崛起。

主要观点

• 检验流水线的优势：

  • 效率提升：流水线可显著缩短检验结果回报时间（TAT），缩短64.1%。
  • 质量保障：减少人工操作，使差错率下降62%。
  • 安全增强：降低工作人员与样本的接触，提升生物防护水平。
  • 成本节约：优化流程，降低人工成本。

• 流水线的构成：

  • 分为前处理、分析和后处理三大模块。
  • 前处理包括采样、分类、离心、开盖、再分类、分杯等。
  • 后处理包括报告审核、下样收集、储存和废弃处理。

• 流水线的分类：

  • TLA（全实验室自动化流水线）：涵盖检测全过程，无需人工操作。
  • TTA（小型流水线）：实现部分功能自动化，具备灵活性。

• 市场现状：

  • 全球市场：2017年流水线市场规模达78亿美元，样本传输系统市场规模达7.4亿美元。
  • 中国市场：三级医院日接待患者量上升，流水线需求旺盛，但目前覆盖率不高。

• 竞争格局：

  • 外资主导：国际五大巨头（罗氏、贝克曼、雅培、西门子、日立）占据96%市场份额。
  • 国产崛起：安图生物在2018年推出国内首条TLA流水线，国内厂商更多集中在TTA市场。

• 销售模式：

  • 主要采用“投放式”销售，通过后续试剂销售盈利。
  • 流水线行业整体增长放缓，国产产品在技术水平和市场认可度上仍与外资存在差距。

关键信息

流水线功能模块详解

• 自动化系统轨道系统：使用RFID和条码技术传输样本。
• 样品登陆单元：重新编排和归档样品管，接受标本并转载至轨道。
• 离心单元：智能分配离心机，支持离线操作。
• 去盖单元：去除多种试管盖，自动识别血球样本。
• 分杯系统：根据检测需求分杯，最大化使用血清。
• 血清检测模块：5个样本为一组，通过光学探测器测定血清量。
• 子杯条码模块：自动打印条码，贴至子杯上。
• 自动化系统分杯模块：机械臂将血清分至子杯中。
• 自动化系统仪器连接单元：自动转载、卸载样本至仪器分析架。
• 加盖单元：为样本储存前重新加盖。
• 二次去盖单元：处理追加项目，去除试管盖。
• 大容量在线冷藏存储单元：自动储存、定位和监控样本生命周期。
• 自动废弃单元：将不合格样本废弃。
• 样品离线单元：将处理完的样本转至出口单元，用于外送或离线检测。

流水线对医院的影响

• 效率提升：北京协和医院引进流水线后，每日样本量提升，TAT显著下降。
• 质量提升：自动审核程序使报告审核时间大幅缩短。
• 成本优化：减少人工操作，提升检测效率和收入。

市场数据

• 全球市场：

  • 2017年流水线市场规模78亿美元，复合增长率5.4%。
  • 样本传输系统市场规模7.4亿美元，复合增长率5.9%。
  • 工作站模块是最大的细分市场，市场规模17.88亿美元，复合增长率7.6%。
  • 信息管理系统是增速最快的子板块，市场规模12.64亿美元，复合增长率7.8%。

• 中国市场：

  • 2012-2016年诊疗人次从68.9亿上升至79.3亿。
  • 门诊病人次均检查费用从35元上升至45.2元，CAGR为6.6%。
  • 三级医院平均日诊疗人数约为2000人次，流水线覆盖率尚不足一半。

厂商产品布局

流水线销售模式

• 售出式：直接销售流水线设备。
• 投放式：先投放设备，再通过配套试剂盈利。
• 行业挑战：流水线整体行业增长放缓，国产产品面临技术和市场认可度的挑战。

结论

检验流水线市场在全球范围内持续增长，尤其在三级医院中需求旺盛。尽管外资企业仍占据主导地位，但国产厂商正在通过技术创新和市场拓展逐步缩小差距，为未来市场提供新的竞争格局和增长机会。