20240823-国联证券-亿纬锂能-300014.SZ-2024年半年报点评_市占率稳步提升_大圆柱电池放量在即_6页_1mb

亿纬锂能（300014）2024年半年报显示，公司财务表现出现波动，但第二季度环比改善显著。2024年上半年营收同比下降57.3%，净利润下滑，但扣非净利润增长；第二季度营收、净利润及扣非净利润同比和环比均大幅增长，主要得益于出货量提升和成本控制。电池市场份额稳步提升，尤其在新能源商用车领域，市占率达13.59%；储能电池出货量增长迅猛，位列全球第二。技术方面，公司率先量产大圆柱电池，具备快充优势，预计2024年产能继续扩张。盈利预测乐观，预计2024-2026年营收和净利润年均复合增长率超20%，估值PE降至9倍。风险包括新能源车销量不及预期、行业竞争加剧和原材料价格波动。总体建议买入，维持看好其技术竞争力和市场地位。

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