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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容

輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年8月17日發布了市場觀察與研究報告，涵蓋新加坡及亞太地區股市、債券、商品、貨幣以及新加坡上市公司的股息信息和財務表現。報告提供了市場走勢、行業表現、技術分析和投資建議等內容。

主要觀點

市場走勢

• 新加坡股市：

  • FTSE ST Straits Times Index：指數為3,211.9，較前一日下跌0.7%。
  • FTSE ST Financial：指數為972.5，下跌0.6%。
  • FTSE ST Real Estate：指數為799.1，持平。
  • FTSE ST Industrials：指數為748.0，下跌0.5%。
  • FTSE ST Consumer Service：指數為701.4，下跌0.9%。
  • FTSE ST Telecommunicate：指數為780.0，上漲0.6%。
  • FTSE ST Oil & Gas：指數為343.1，下跌0.9%。
  • FTSE ST Consumer Good：指數為429.5，下跌0.9%。
  • FTSE ST Utilities：指數為295.9，下跌1.3%。
  • FTSE ST Healthcare：指數為1,305.1，上漲0.7%。
  • FTSE ST Technology：指數為222.5，下跌0.5%。
  • FTSE ST Basic Material：指數為80.6，下跌1.9%。
  • FTSE ST Mid-Cap：指數為718.1，下跌0.3%。
  • FTSE ST Catalyst：指數為367.3，下跌1.2%。

• 亞太地區股市：

  • Nikkei 225：日本股市上漲0.4%。
  • KOSPI：韓國股市上漲0.2%。
  • CSI 300：中國股市下跌0.5%。
  • HSCEI：中國股市下跌0.5%。
  • Taiex：台灣股市上漲0.3%。
  • Hang Seng：香港股市下跌0.8%。
  • Nifty：印度股市上漲0.4%。
  • SET：泰國股市上漲0.3%。
  • KLCI：馬來西亞股市下跌0.5%。
  • STI：新加坡股市下跌0.7%。
  • JCI：印尼股市上漲0.6%。
  • Phil Comp：菲律賓股市上漲0.3%。
  • S&P/ASX 200：澳洲股市上漲0.0%。

• 美國及歐洲股市：

  • DJIA：美國股市上漲1.6%。
  • NASDAQ Composite：美國股市上漲0.4%。
  • S&P 500：美國股市上漲0.8%。
  • FTSE 100：英國股市上漲0.8%。
  • DAX：德國股市上漲0.6%。
  • CAC 40：法國股市上漲0.8%。
  • Euro STOXX 50：歐洲股市下跌0.6%。

• 貨幣走勢：

  • Yen：下跌0.03%。
  • Won：下跌0.29%。
  • RMB：下跌0.72%。
  • NT$：下跌0.07%。
  • HK$：持平。
  • Rs：上漲0.38%。
  • RM：下跌0.04%。
  • S$：上漲0.01%。
  • P：上漲0.16%。
  • A$：下跌0.04%。
  • Euro：上漲0.03%。
  • GBP：上漲0.01%。
  • Bt：上漲0.05%。

• 債券走勢：

  • 新加坡10年期債券收益率：2.45%，較前一年同期下跌0.47%。
  • 美國10年期債券收益率：2.87%，較前一年同期上漲0.06%。
  • 日本10年期債券收益率：0.10%，較前一年同期上漲0.98%。
  • 英國10年期債券收益率：1.24%，較前一年同期上漲1.22%。
  • 德國10年期債券收益率：0.32%，較前一年同期上漲5.26%。
  • 馬來西亞10年期債券收益率：4.06%，較前一年同期上漲0.10%。
  • 印尼10年期債券收益率：7.98%，較前一年同期下跌26.3%。

• 商品走勢：

  • Brent原油：價格為71.4美元/桶，下跌0.15%。
  • 黃金：價格為1,177.8美元/盎司，下跌0.15%。
  • 銅：價格為261.7美元/噸，下跌0.17%。
  • 棕櫚油：價格為2,222.0馬來西亞林吉特/噸，上漲0.27%。
  • CRB指數：價格為188.4，上漲0.76%。

技術分析

• KrisEnergy Ltd：技術面顯示熊市走勢，價格已跌破20日移動平均線和0.088的低點，預計將進一步下跌，測試0.085和0.081的支持區。
• Phillip 20 Portfolio：展示了當前持有的技術分析股票，包括800 SUPER、BREADTALK、COMFORTDELGRO等，並提供了買入價格、停損點和當前獲利/虧損情況。

研究報告

• Y Ventures Group Ltd：維持買入建議，目標價為S$0.61，因預期第二季度收入和淨利潤符合全年預期，並預計2018年財年每股收益為2.3仙，市盈率為28倍。
• 新加坡工業REITs：維持中性評級，行業佔用率下降，租金指數穩定但下降，預計租金底部可能延後至2019年。
• Q&M Dental Group：升級為買入建議，目標價為S$0.65，因收入和淨利潤符合預期，並計劃擴張更多診所。

關鍵信息

• 新加坡股市整體表現：FTSE Straits Times Index在2018年累計下跌5.6%。
• 市場情緒：部分股票表現強勁，如Yangzijiang Shipbuilding、SingTel，但也有一些股票表現疲軟，如Sinostar Pec Hol、Vibrant Group Ltd。
• 經濟數據：新加坡非油出口在7月增長11.8%，超出預期；中國住宅銷售在7月增長9.9%，但年內總體增長較弱。
• 投資建議：部分股票被升級或維持買入建議，如Y Ventures Group Ltd、Q&M Dental Group。
• 技術分析：KrisEnergy Ltd技術面顯示熊市走勢，預計價格將進一步下跌。

總結

輝立證券集團的報告顯示，新加坡及亞太地區股市整體表現不一，部分指數下跌，而其他則上漲。工業REITs和部分成長型股票表現較強，但整體市場情緒偏弱。美國股市表現強勁，特別是道瓊斯工業平均指數表現突出。商品市場方面，原油價格維持穩定，但其他商品價格有所波動。技術分析顯示部分股票如KrisEnergy Ltd處於熊市走勢，而投資建議則顯示部分股票被升級或維持買入。此外，新加坡公司的股息信息和財務表現也受到關注，部分公司表現優異，但也有公司虧損。