20170411-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

报告摘要

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及亚太、欧美市场的股票、债券、商品、货币等数据，以及一些公司相关的研究分析和市场展望。此外，文档还包含了一些关于新加坡公司股息发放日期、企业盈利日程和经济日历的信息。

市场表现：新加坡主要指数如FTSE ST Straits Time和FTSE ST Industrials呈现上涨趋势，而FTSE ST Financial和FTSE ST Real Estate则略有下跌。
市场趋势：多个股票表现突出，如Elec & Eltek、CWT和Sino Grandness，它们在2017年4月10日有显著上涨；而TA Corp、Samko Timber等则表现较差。
交易量与市值：交易量最高的股票包括TA Corp、KOP和Sakae Holdings，而总体市值表现显示，部分股票在2017年4月10日出现了大幅下跌。
技术分析：Straits Trading Ltd和PEC Ltd被标记为看涨趋势，预计价格将继续上涨并测试关键阻力位。
公司动态：包括SGX推出首个智能贝塔指数、CITIC Envirotech获得贷款、Spackman Entertainment Group预计在2017年第一季度盈利，以及Civmec获得EPC合同等重要消息。
投资建议：Trendlines Group Ltd虽然未评级，但其投资组合中的一些公司可能在2017-2018年进入收入阶段，且其估值较低，存在潜在投资机会。
经济日历：提供了2017年4月新加坡和美国的重要经济数据发布日期，包括批发库存、零售销售、制造业指数等。

主要指数：
- FTSE ST Straits Time: 3,181.5，+4.2
- FTSE ST Financial: 866.6，-0.3
- FTSE ST Real Estate: 796.0，-1.6
- FTSE ST Industrials: 820.2，+3.7
- FTSE ST Consumer Service: 794.0，+1.7
- FTSE ST Telecommunicate: 983.8，+2.4
- FTSE ST Oil & Gas: 388.1，+2.0
- FTSE ST Consumer Good: 528.7，-1.3
- FTSE ST Utilities: 378.9，+1.7
- FTSE ST Healthcare: 1,463.0，-4.8
- FTSE ST Technology: 231.4，+0.4
- FTSE ST Basic Material: 113.4，+0.2
- FTSE ST Mid-Cap: 734.7，-1.5
- FTSE ST Catalyst: 530.2，-3.5
总体表现：
- 上涨公司：166家
- 无变化公司：274家
- 下跌公司：227家
- 总交易量：1,976.6百万股
- 总市值：919.8亿美元
Top Gainers（市值大于1亿美元）：
- Elec & Eltek: 1.465，+0.175，+13.6%
- Moya Holdings: 0.080，+0.007，+9.6%
- CWT: 2.260，+0.190，+9.2%
- Sino Grandness: 0.260，+0.020，+8.3%
- Hengxin Tech: 0.330，+0.025，+8.2%
Top Losers（市值大于1亿美元）：
- TA Corp: 0.260，-0.040，-13.3%
- Samko Timber: 0.057，-0.008，-12.3%
- MM2 Asia: 0.505，-0.040，-7.3%
- Sinostar PEC: 0.205，-0.015，-6.8%
- M'sia Smelting Corp: 1.105，-0.065，-5.6%

主要指数：
- Nikkei 225: 18,797.88，+133.3
- KOSPI: 2,133.32，-2.2
- CSI 300: 3,505.64，-11.8
- HSCEI: 10,253.79，-20.0
- Taiex: 9,882.54，+9.2
- Hang Seng: 24,262.18，-5.1
- Sensex: 29,575.74，+130.9
- Nifty: 9,181.45，+16.9
- SET: 1,581.19，+2.3
- KLCI: 1,739.52，+2.2
- STI: 3,181.45，+4.2
- JCI: 5,644.30，-9.2

主要指数：
- DJIA: 20,658.02，+1.9
- NASDAQ Comp: 5,880.93，+3.1
- S&P 500: 2,357.16，+1.6
- FTSE 100: 7,348.94，-0.4
- DAX: 12,200.52，-24.5
- CAC 40: 5,107.45，-27.8
- Euro STOXX 50: 3,480.44，-15.4
- VIX: 14.05，+1.2

主要货币：
- Yen: 110.94，-0.29
- Won: 1,142.38，-0.84
- RMB: 6.9030，0.00
- NT$: 30.64，+0.03
- HK$: 7.77，-
- Rs: 64.56，+0.28
- RM: 4.44，-0.00
- S$: 1.41，-0.00
- P: 49.63，-0.26
- Rp: 13,286，-35.00
- A$: 0.75，+0.00
- Euro: 1.06，+0.00
- GBP: 1.24，+0.00

10年期债券收益率：
- Singapore: 2.22，+0.03
- United States: 2.37，-0.02
- Japan: 0.06，-0.02
- United Kingdom: 1.08，+0.00
- Germany: 0.21，-0.02
- Malaysia: 4.12，+0.02
- Indonesia: 7.12，-
- Australia: 0.75，+0.00

主要商品价格：
- Brent: 56.0，+0.07
- Gold: 1,253.6，+3.33
- Copper: 260.4，-0.15
- Palm Oil: 2,593.0，-67.00
- CRB: 187.6，+0.52

股息发放日期：
- 13 Apr 17: Sunningdale Tech，Regular Cash，0.060
- 17 Apr 17: Straits Trading，Interim，0.060
- 17 Apr 17: SPH Reit，Distribution，0.014
- 17 Apr 17: StarHub，Final，0.050
- 18 Apr 17: iFast Corp，Final，0.008
- 18 Apr 17: Roxy-Pacific，Special Cash，0.006
- 19 Apr 17: CEI Contract Mfg，Special Cash，0.048
- 19 Apr 17: UOI，Special Cash，0.020
- 19 Apr 17: M1，Final，0.059
- 19 Apr 17: Sembcorp Industries，Final，0.040

新加坡企业：
- 2017 Q2: Sph Reit，+7%
- 2016 Q4: Valuemax Group L，+71%
- 2017 Q4: Low Keng Huat，-80%
- 2016 Q4: Courage Marine，-29%
- 2016 S2: Tianjin Zhong Xin，-37%
美国企业：
- 2017 Q1: Spackman Entertainment Group，预期盈利
- 2017 Q1: Markit US Manufacturing PMI，53.4p