2023-09-05-大搜车智云-2023上半年乘用车市场零售量分析报告_19页_3mb

2023年上半年乘用车市场零售销量分析总结

核心内容概述

2023年上半年全国乘用车零售销量为946.7万台，同比增长4.7%。尽管3月出现了“价格战”，但并未显著拉动整体销量增长。与近五年数据对比，2023年汽车市场表现仍不理想，较2019年同期下滑9.4%，尚未恢复至疫情前水平。

新能源车市场表现

主要观点

• 销量持续增长：新能源车上半年销量达293.6万台，同比增长40%，增幅逐渐收窄。
• 渗透率突破预期：新能源车渗透率由2019年的5.4%提升至31.0%，提前完成国家设定的2035年20%目标。
• PHEV市场崛起：PHEV市场占比持续提升，上半年占新能源市场近25%。比亚迪在PHEV市场占据绝对优势，市场份额超70%。
• 品牌集中度提升：新能源市场头部效应显著，TOP3品牌占据行业半壁江山，其中理想、长安、几何等第二梯队品牌销量增长迅猛。

关键信息

• 品牌销量与份额：比亚迪以103.6万台销量位居第一，埃安、五菱、理想、长安等品牌销量均有所增长或保持稳定。
• 燃油车系下滑：传统燃油车系如轩逸、朗逸、哈弗H6、本田CR-V等销量持续走低，市场空间被新能源车挤压。
• 细分市场表现：MPV销量创近4年同期新高，同比增长35.8%，主要得益于新能源MPV的大幅增长。

市场格局变化

品牌系别市场份额

• 自主品牌强势增长：自主品牌销量同比增幅达18%，市场份额同比增长4.7%，达到35.3%。
• 合资品牌失守：合资品牌市场份额跌至55%以下，其中南北大众、通用销量持续下滑，同比降幅均超40%。
• 日系品牌受挫：日系品牌市场份额同比下滑4.4%，新能源贡献率仅为2%，远低于自主品牌。
• 德系品牌表现稳健：德系品牌市场份额变化不大，但宝马、奥迪新能源贡献率明显提升。

品牌排名

• 比亚迪首次超越大众：比亚迪以103.6万台销量位居榜首，市场份额为10.9%。
• 特斯拉稳居第二：特斯拉销量为29.7万台，市场份额为3.1%。
• 长安、吉利、广汽丰田等品牌表现各异：长安、吉利销量增长，广汽丰田、上汽通用等则出现下滑。

区域与城市市场表现

区域销量与渗透率

• 华南地区销量下滑：华南地区销量同比下滑8.0%，市场份额下滑1.9%。
• 其他地区普遍增长：华北、华东、华中、西南、西北、东北地区销量均实现正增长，其中华北地区销量增幅最高（13.9%）。
• 新能源渗透率差异明显：华南地区新能源渗透率近40%，高于其他区域，而北部地区渗透率相对较低。

城市市场表现

• 1-2线城市表现亮眼：上海、北京、郑州销量同比增幅超20%，新能源渗透率均超过30%。
• 3-5线城市分化明显：部分城市如嘉兴、台州销量为负增长，而南宁、海口、厦门等城市新能源渗透率超过40%。
• 深圳新能源渗透率居首：深圳新能源车渗透率突破50%，位居全国第一。

市场趋势与消费者偏好

• 消费升级趋势明显：中大型及以上车型销量增长显著，紧凑型车型份额持续下降。
• 新能源车成为增长主力：新能源车对整体市场增长贡献显著，尤其是PHEV市场，比亚迪等品牌持续发力。
• 价格战效果有限：尽管3月出现价格战，但并未有效提升销量，市场仍面临增长压力。

数据平台与行业支持

• 大搜车智云平台：提供涵盖新车交易、二手车交易、汽车金融、售后及零配件、经销商运营等环节的数据服务，助力行业提升管理与决策效率。
• 数据服务模块：
  • 数聚：24小时在线提供全产业链数据查询服务。
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总结

2023年上半年乘用车市场整体表现平淡，新能源车成为主要增长引擎，渗透率已超30%，提前完成国家目标。自主品牌在新能源市场中占据主导地位，尤其是比亚迪和吉利。PHEV市场持续增长，比亚迪市场份额领先。城市与区域市场分化明显，1-2线城市表现优于3-5线城市，而华南地区销量下滑显著。行业正经历从燃油车向新能源车的转型，数据平台的支持在提升行业效率方面发挥重要作用。