【大搜车智云】2023年新能源乘用车市场白皮书_123页_4mb

报告摘要

2023年新能源乘用车市场白皮书总结

核心内容概述

2023年，中国新能源乘用车市场持续扩张，销量达到730.4万台，市场渗透率提升至33.8%，远超2025年目标。新能源车在C端市场占据主导，营运市场新能源车占比超过85%，市场向电动化方向快速推进。价格战加剧，折扣率上升，保值率下降，渠道模式向传统4S店回归，电池和电机装机量增长迅猛，新能源市场呈现出多元化、竞争激烈的发展态势。

主要观点

新车销量

销量创新高：2023年新能源车销量730.4万台，同比增长39.2%，渗透率33.8%。
市场下沉：3-5线城市新能源车占比达44.5%，但仍低于传统燃油车占比52.3%。
区域差异：新能源普及率呈现由南向北递减趋势，浙江、上海、广西、海南渗透率超40%，而西北和东北不足25%。
车型竞争格局：轿车和SUV“二分天下”，MPV渗透率大幅提升至23.4%，同比增长12%。
市场集中度：BEV市场集中度偏低，TOP3厂商占比47.3%；PHEV和REEV头部效应显著，比亚迪和理想占据6成以上市场份额。

二手车市场

销量增长：2023年新能源二手车销量达53.1万台，同比增长49.2%，但渗透率仅为3.18%。
市场集中度：BEV占据80%市场份额，但TOP10品牌份额不足60%；PHEV市场TOP10品牌占比达88%，比亚迪占据4成。
价格分布：二手车主要集中在10-25万价格段，占比超7成；车龄普遍低于6年，市场尚处成长阶段。

新能源车价格

价格战加剧：新能源车折扣率持续上涨，价格下降，2023年折扣率上升至17.2%，部分车企如华晨宝马、别克等折扣率同比上涨6%。
竞争加剧：传统车企通过价格策略稳守高端市场，但效果有限；新势力品牌以“同价高配”策略对传统车企形成降维打击。

新能源车保值率

保值率下降：新能源车保值率持续下跌，且低于自主品牌。
品牌差异：自主品牌3年以内保值率均低于70%，而合资品牌如东风日产、别克保值率不到50%。

新能源品牌网点

渠道模式回归：新能源车市场增长带动渠道扩展，商超模式短板显现，渠道模式向4S店回流。
市场分布：传统品牌仍以4S模式为主，新势力品牌以商超模式为主，但4S模式份额回升。

动力电池装机量

磷酸铁锂主导：2023年磷酸铁锂电池装机量占61.8%，连续两年超过三元锂电池。
市场增长：动力电池装机量从2019年的34.1Gwh暴增至322.9Gwh，增长近9倍。
集中度提升：TOP3电池厂商市场份额超7成，宁德时代份额下降1.4%。

电机装车量

装机量增长：电机装车量从2019年的92.1万台增长至832.2万台，增长近8倍。
布局变化：前置+后置电机占比首次反超后置，中型及以上市场电机装车量稳步增长。
厂商竞争：TOP10电机厂商中，自研企业占据5席，装机量占比近5成，第三方分散。

关键信息总结

市场趋势

新能源车销量持续增长，渗透率稳步提升。
增程式车型销量增长显著，份额同比增加4.2%。
MPV市场开始发力，新能源渗透率提升至23.4%。
自主品牌在新能源市场占据绝对优势，合资品牌份额止步不前。

厂商表现

比亚迪：销量239.4万台，占32.8%市场份额，TOP3车企份额达6成。
理想：在新势力品牌中表现突出，销量37.6万台，份额增长4.5%。
吉利、长城：新能源渗透率大幅增长，市场份额提升。
五菱：微小型市场失利，销量同比增速仅1%，份额下滑。

区域与城市

区域差异：华东、华南新能源渗透率高，西北和东北较低。
城市下沉：新能源车向3-5线城市下沉，但市场潜力仍大。
城市表现：深圳市新能源车销量首次超过燃油车，新能源渗透率50.4%；郑州市、西安市销量大幅增长，西安首次跻身TOP10。

价格与折扣

价格战：传统车企和新势力均加大折扣力度，折扣率上涨。
高端市场：传统车企通过价格策略稳守高端市场，但效果有限；新势力品牌在30-50万市场形成冲击。

保值率

保值率下滑：新能源车保值率持续下跌，低于燃油车。
品牌差异：自主品牌保值率优于合资品牌，特斯拉中国保值率100%。

渠道与市场布局

渠道模式：商超模式在新势力中占主导，但无法满足综合服务需求，4S模式逐渐回归。
市场布局：传统品牌以4S为主，新势力以商超为主，但4S模式份额回升。

总结

2023年新能源乘用车市场呈现多元化、快速发展的趋势，销量、渗透率、价格战、渠道模式和电池、电机装机量均显著增长。自主品牌在市场中占据主导地位，新势力品牌在高端市场形成冲击。市场向低线城市下沉，区域发展不均衡，价格战加剧，渠道模式向传统4S回流。新能源车保值率持续下降，但市场整体仍保持增长态势，未来市场结构有望进一步优化。

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