2023-02-20-大搜车智云-2022年乘用车市场白皮书_65页_18mb

2022年乘用车市场白皮书总结

核心内容概述

2022年，中国乘用车市场整体销量为2029.9万台，同比下降2.5%。传统能源车销量为1505.1万台，同比下降15.9%，而新能源车销量达到524.7万台，同比增长79.7%，市场渗透率高达25.9%，提前实现国务院设定的2025年新能源车渗透率20%的目标。新能源车的高速增长推动了市场结构的变化，呈现出“两头大中间小”的凹型结构，预计2023年将逐步回归“橄榄型”结构。

主要观点

• 市场整体表现：传统燃油车市场持续萎缩，新能源车则逆势增长，成为市场新增长点。
• 新能源市场结构：新能源市场呈现轿车主导、SUV快速发展的趋势，MPV市场占比远低于整体市场。
• 市场份额变化：自主品牌市场份额达到43%，新能源市场中自主品牌更是占据83%的份额，显示出强大的竞争力。德系、日系市场份额分别下降2%和1%，面临较大压力。
• 比亚迪表现突出：比亚迪在2022年销量增长122.7%，达到160.3万台，市场份额增长4.4%，跃升至TOP10品牌第三位。
• 价格趋势：下半年优惠力度加大，年末折扣率升至全年最高10.1%，但整体价格波动较大，尤其在紧凑型和中型市场。

关键信息

2022年销量分析

• 整体销量：2022年乘用车零售量为2029.9万台，同比下降2.5%。
• 新能源销量：新能源车销量同比增长79.7%，达524.7万台，市场渗透率25.9%。
• 细分市场结构：微型轿车、小型轿车、中大型SUV、大型SUV是新能源渗透率最高的细分市场，预计2023年紧凑型和中型市场将出现快速增长。
• 品牌市场份额：自主品牌市场份额达43%，新能源市场中自主品牌占据83%的份额，而日系在新能源市场几乎无建树，仅占1%。

2022年价格分析

• 整体价格走势：2022年乘用车市场整体价格波动较大，下半年价格变化相对平稳，年末折扣率回升至10.1%。
• 新能源价格走势：新能源车价格波动较大，4月降至全年最低，12月达到全年最高，但整体呈上涨趋势。
• 细分市场价格波动：紧凑型市场价格波动较大，中型市场价格波幅相对较小，MPV价格波动相对平稳。

2022年动力电池装机量分析

• 动力电池装机量：2022年乘用车动力电池装机量为228.8Gwh，同比增长87.3%。
• 磷酸铁锂电池：市场份额达54.7%，反超三元锂电池，成为主流。
• 三元锂电池：市场份额同比下降6.5%，装机量同比大幅下滑14.2%。
• 宁德时代：市场份额下降3%，但仍占据第一，装机量为91.3Gwh，同比增长60.9%。

细分市场表现

• 微型轿车：新能源渗透率高达99.9%，销量增长5.1%。
• 小型轿车：新能源渗透率47.4%，销量增长6.3%。
• 紧凑型轿车：新能源渗透率19.0%，销量同比下降7.5%。
• 中型轿车：新能源渗透率22.2%，销量增长13.6%。
• 中大型轿车：新能源渗透率20.6%，销量增长1.8%。
• 大型轿车：新能源渗透率4.4%，销量下降2.0%。
• 小型SUV：新能源渗透率26.3%，销量同比下降32.5%。
• 紧凑型SUV：新能源渗透率19.1%，销量同比下降4.9%。
• 中型SUV：新能源渗透率26.1%，销量增长2.6%。
• 中大型SUV：新能源渗透率34.6%，销量增长9.8%。
• 大型SUV：新能源渗透率52.0%，销量增长110.3%。
• MPV：新能源渗透率14.1%，销量同比下降37.9%。

城市级别表现

• 1-2线城市：市场份额稳定，新能源车占据近6成份额。比亚迪在1-2线城市增长迅猛，同比增长125.7%，市场份额达9%。
• 3线城市：市场份额略为增长，比亚迪增长137.7%，市场份额达7%。
• 4-5线城市：市场份额下降，但比亚迪增长100%，市场份额达6.5%。

品牌系别表现

• 德系品牌：市场份额为23.1%，新能源车份额仅为6.6%，在下沉市场表现不佳。
• 日系品牌：市场份额为21.5%，新能源车几乎无贡献，市场份额下滑。
• 美系品牌：市场份额为8.6%，新能源车份额为28.6%，但主要集中在1-2线城市。
• 自主品牌：市场份额达43.5%，新能源车占比49.5%，显示出强劲的市场竞争力。

TOP10品牌与车系

• TOP10品牌：比亚迪、广汽丰田、一汽丰田为同比正增长，其中比亚迪增长122.7%，市场份额达7.9%。
• TOP10车系：比亚迪有6款车型上榜，包括宋、秦、汉、海豚、元、唐，合计占据新能源市场份额27%。
• TOP10厂商：比亚迪、广汽丰田、一汽丰田为正增长，其中比亚迪增长122.7%，市场份额达7.9%。

价格走势

• 微型轿车：平均成交价在5.8-5.9万元左右，12月大幅下降至4.8万元。
• 紧凑型轿车：平均成交价在11.5万元左右，折扣率下半年持续回收，12月反弹至全年最高。
• 中型轿车：平均成交价在32万元左右，凯美瑞价格下降12.5%，降幅高于同价格段竞品。
• 紧凑型SUV：平均成交价在16.7万元左右，宋销量上升至榜首，其他传统燃油车系如哈弗H6、本田CR-V等价格下降但销量不敌宋。
• 中型SUV：平均成交价在20.1万元左右，逍客优惠力度加大但销量未增长。

总结

2022年，中国乘用车市场整体呈现下降趋势，但新能源市场逆势增长，成为市场的主要驱动力。自主品牌在传统燃油车和新能源市场均表现出色，市场份额持续上升，而德系、日系品牌则面临较大的竞争压力。价格方面，下半年优惠力度加大，年末折扣率升至全年最高，但整体价格波动较大。动力电池方面，磷酸铁锂电池市场份额达54.7%，成为市场主流。市场结构方面，新能源车呈现轿车主导、SUV快速发展的趋势，预计2023年将逐步回归健康结构。