艾瑞-2019年中国新势力车企充电服务研究报告-2019.9-50页_1__2mb

中国新势力车企充电服务研究报告总结

核心内容概述

本报告旨在梳理新势力车企充电服务的发展背景，分析典型车企的充电服务模式，研究新势力车主的充电行为，评估充电服务APP的市场表现，并提出充电服务的发展趋势与建议。

主要观点

• 充电服务发展背景：充电设施的规模化与新能源汽车保有量的快速增长为充电服务行业提供了发展动力。2019年，公共充电服务行业规模预计超过150亿元，行业格局尚未完全形成，存在较大的发展潜力。
• 充电服务模式：威马、蔚来、小鹏分别采取了不同的充电服务路径，但都以用户为中心，注重充电服务生态的构建。其中，威马通过即客行独立运营，蔚来与小鹏则通过APP集成服务。
• 车主充电行为：新势力车主以中青年高知男性为主，有孩家庭占比高，充电行为更倾向于私桩使用，且更早形成充电APP使用习惯，对共享充电接受度较高。
• APP市场表现：新势力车企的充电服务APP是其能源补给业务的重要触点，用户满意度较高，但产品力差异有限，主要问题在于数据互通不足。
• 服务发展趋势：充电服务将向多元化、趋同化发展，智慧出行成为终极目标。未来，充电服务将与车联网、共享出行等业务融合，推动行业精细化运营。

关键信息

充电服务发展背景

• 充电设施和新能源汽车保有量是行业发展的双驱动力。
• 2019年公共充电服务行业市场规模预计超过150亿元，行业格局尚未稳定。
• 行业存在粗放性和排他性，信息互通是制约发展的关键因素。

充电服务模式

• 威马：通过即客行品牌独立运营，接入主流运营商充电桩，逐步向自有品牌桩站发展。
• 蔚来：以APP为核心，提供专属充电桩、换电站、第三方充电、充电车、一键加电等服务，重视用户体验与品牌服务。
• 小鹏：将充电服务植入APP，注重快充桩建设，计划拓展养护、维修等后市场服务。

车主充电行为

• 车主画像：男性占比高（63.5%），年龄集中在26-40岁，家庭结构以三口之家为主，有孩家庭占比超过70%。
• 充电偏好：私桩使用率高，且在不同场景下充电地点选择更广泛，尤其在商业区、办公区等公共充电场景。
• APP使用情况：新势力车主更早形成APP使用习惯，使用频次高于非新势力车主。

APP市场表现

• 功能与体验：三强APP在易用性、支付便捷性、功能完整性等方面表现较好，但存在数据互通问题。
• 满意度：即客行APP整体满意度最高，蔚来APP在增值服务和衍生功能方面表现突出，小鹏APP在快充桩建设方面较为领先。
• 忠诚度：蔚来APP用户忠诚度最高，超78%的用户表示即使接触其他APP，也会继续使用蔚来APP。

充电服务发展趋势

• 充电服务将向智慧出行方向发展，充电设施定位更加明确，快/慢桩分别满足不同场景需求。
• 行业将加速整合，从粗放式建设向精细化运营转变。
• 技术革新与政策支持（如补贴转型）将成为未来发展的主要驱动力。

充电服务发展建议

• 提升设施规模：扩大充电桩、站的覆盖密度和广度，提高服务满足度。
• 优化产品功能：提升APP的易用性、支付便捷性，完善功能设计，增强用户体验。
• 加强数据互通：推动充电桩信息共享，优化数据对接，提高充电效率和服务质量。

附录信息

新能源汽车产销量

• 2018年销量达125.6万辆，2019年上半年完成61.7万辆，纯电动汽车占比约80%。
• 预计2019年底新能源汽车保有量将大幅提升，推动充电服务需求增长。

充电服务行业政策

• 国家及地方政策在规划、产品、建设、运营四个层面引导行业发展。
• 重点包括充电桩建设补贴、电价优惠、充电站建设标准等。

充电服务行业特征

• 行业仍存在粗放运营和排他性问题，信息互通不足是主要瓶颈。
• 产业链涉及供应端、运营端和支持端，涵盖能源、设备、技术及场地服务。

三强充电服务模式总结

车主充电桩使用偏好

• 私桩使用：新势力车主每周平均充电频次为3.2次，高于非新势力车主。
• 快充桩使用：小鹏车主对快充桩使用倾向最高，接近78%；蔚来车主依赖快充桩较少。
• 共享意愿：约65%的车主愿意共享充电桩，主要基于同区域、同品牌。

未来展望

• 新势力车企将逐步形成以家用充电为基础，公共快充/超充为辅，换电、代客加电等为补充的充电供应体系。
• 充电服务与出行生态融合，推动智慧出行发展。
• 行业将从建设向运营转变，注重用户体验与数据互通，提升整体服务效率。