艾瑞咨询-2019年中国新势力车企充电服务研究报告_50页_3mb

中国新势力车企充电服务研究报告总结

核心内容概览

本报告围绕中国新势力车企充电服务的发展背景、服务模式、车主行为、APP市场表现及发展趋势展开分析，旨在揭示新势力车企在充电服务领域的现状与未来方向。

主要观点与关键信息

充电服务发展背景

• 充电设施的规模化和新能源汽车保有量的激增为充电服务行业的发展提供了基础驱动力。
• 2019年公共充电服务行业规模将超过150亿元，行业格局尚未稳定，新的头部玩家可能短期内出现。
• 行业存在粗放性和排他性，以用户为中心的商业模式成为业内探索重点。

充电服务模式

• 威马：通过即客行品牌独立运营，早期以轻资产接入运营商充电桩为主，逐步向自有品牌充电桩发展。
• 蔚来：以“NIO POWER”为核心，提供专属充电桩、换电站、第三方充电、充电车及一键加电等服务，重视重资产投入。
• 小鹏：将充电服务植入车主APP，提供自有超级充电桩和第三方充电桩聚合服务，注重场景化延伸。

车主充电行为

• 用户画像：中青年高知男性为主力，有孩家庭占比超过70%，首购与增购比例均衡。
• 充电偏好：私桩使用率高，外出充电场景多样，已形成充电APP使用习惯，对共享充电接受度较强。
• 充电频次：新势力车主与非新势力车主的公桩充电频次基本持平，私桩充电频次略高；三强车主充电频次低于其他新势力车主。

APP市场表现

• 即客行：使用率最高（58.3%），用户满意度高，APP易用性和覆盖能力是其优势。
• 蔚来：APP用户满意度较高，增值服务体系和衍生功能是其核心优势。
• 小鹏：APP使用率也较高（53.5%），对快充桩建设较为满意。
• 三者间存在一定的形象差异，但APP产品力差异有限，主要问题源于数据互通不畅。

服务发展趋势

• 充电服务将呈现多元化与趋同化趋势，智慧出行是新势力车企的终极业务形态。
• 车企需扩大充电设施接入规模，优化产品功能，提升充电服务的价值实现能力。
• 充电服务将与出行服务、代客加电、换电等结合，形成全面的新能源出行生态。

产业图谱与主要参与者

供应端

• 能源供应企业：国家电网、中国南方电网、中国华能、国家能源集团、中国大唐、中国华电等。
• 设备解决方案企业：特锐德、科陆电子、国电南瑞、DELTA台达、英飞源技术等。

运营端

• 车企平台：上汽集团、北汽集团、广汽集团、威马汽车、蔚来、小鹏汽车。
• 第一方运营平台：国网电动汽车服务、待来电、万帮新能源等。
• 聚合充电服务平台：小桔充电、充电网、聚能、蚂蚁充电等。
• 信息技术支持企业：百度、滴滴、四维图新、腾讯、阿里巴巴等。
• 场地服务支持企业：中国石化、中国石油、恒大集团、万科、碧桂园等。

新势力车主人群画像

• 性别：男性占比高达63.5%。
• 年龄：主要集中在26-40岁之间，31-35岁占比超过40%。
• 家庭构成：以三口之家为主，占比54%；有孩家庭占比超过70%。
• 收入与学历：收入分布更均衡，硕士及以上学历车主占比达13.8%，显著高于一般新能源车主。

充电服务APP使用情况与满意度

• 使用率：即客行（58.3%）> 蔚来（53.0%）> 小鹏（53.5%）。
• 满意度：三强APP整体满意度均在4分以上，即客行略有优势。
• 忠诚度：蔚来APP用户忠诚度最高，超过78%的用户表示即使接触功能相似的APP，仍会继续使用蔚来APP。
• APP功能：功能完整性、界面设计、支付方式等是车主关注的核心点。

充电服务现存问题

• 数据互通：是制约行业发展的深层问题，影响充电桩信息获取、支付、充电枪识别等功能。
• APP问题：虽然多数问题源于充电桩或运营商，但APP的用户体验仍影响车主对充电服务的整体评价。

充电服务行业发展趋势

1. 快/慢桩定位明确：慢充桩适用于长时间驻足场景，快充桩适用于紧急、临时、长距离出行。
2. 技术革新与补贴转型：电池管理技术提升推动充电速度加快，补贴政策转向运营，推动精细化管理。
3. 智慧出行生态构建：充电服务将与出行、换电、代客加电等服务融合，构建完整的新能源出行生态。

总结

新势力车企在充电服务领域的探索与布局，正推动行业向更加智能化、多元化和生态化方向发展。通过用户为中心的服务模式、APP的便捷性与功能完整性、以及对充电桩的资源整合，新势力车企正逐步构建以充电服务为基础的智慧出行生态系统。然而，数据互通、充电桩管理、以及APP体验仍是行业发展的关键瓶颈，需持续优化以提升整体服务质量和用户体验。