艾瑞-2019年中国新势力车企充电服务研究报告-2019.9-50页_3mb

中国新势力车企充电服务研究报告总结

核心内容概述

本报告围绕2019年中国新势力车企充电服务展开，重点分析了充电服务的发展背景、服务模式、车主充电行为、APP市场表现及未来发展趋势。研究采用定性与定量相结合的方法，包括焦点座谈会、深度访谈和问卷调查，旨在全面了解新势力车企充电服务现状及潜在发展方向。

主要观点与关键信息

1. 充电服务发展背景

• 充电设施的规模化和新能源汽车保有量的增加是推动充电服务行业发展的主要驱动力。
• 2019年，公共充电服务行业规模将超过150亿元，行业格局尚未形成，未来可能出现新的头部玩家。
• 行业仍存在粗放性和排他性特征，信息互通是制约行业发展的深层问题。

2. 充电服务模式

• 威马：采用“即客行”品牌独立运营，早期以轻资产接入主流运营商充电桩为主，逐步向自有品牌充电桩发展。
• 蔚来：以“NIO POWER”为核心，提供专属充电桩、换电站、第三方充电、充电车和一键加电等服务，重资产运营模式带来较高成本。
• 小鹏：将充电服务植入APP，注重快充桩建设，计划引入养护、维修等后市场服务，提升用户粘性。

3. 车主充电行为

• 新势力车主以中青年高知男性为主，有孩家庭占比超过70%，首购与增购比例均衡。
• 私桩使用率高于非新势力车主，外出充电场景选择多样，且已形成充电APP使用习惯，对共享充电接受度较强。

4. APP市场表现

• 新势力车企充电服务APP是其能源补给业务的移动端触点，易用性是影响用户使用率的关键因素。
• 即客行、蔚来、小鹏三者在APP用户满意度方面表现良好，但在细分维度上各有优势。
• APP产品力差异有限，主要问题仍集中在数据互通层面。

5. 充电服务发展趋势

• 服务将更加多元化并逐步趋同，智慧出行成为新势力车企的终极业务形态。
• 建议新势力车企扩大充电设施接入规模，优化产品功能，提升充电服务的价值实现能力。

服务发展现状与挑战

6. 充电设施建设情况

• 截至2019年二季度，中国充电桩数量超过100万个，车桩比约为3.2:1。
• 充电设施仍处于建设与运营并重阶段，行业具备可观的运营空间。

7. 公共充电服务行业市场规模

• 自2014年起，行业增速显著，预计2020年市场规模将突破200亿元。
• 市场由国家电网和中国普天等“国家队”主导，但社会资本的参与也逐渐增加。

8. 充电服务行业特征

• 行业仍存在粗放性与排他性，数据互通不畅影响用户体验与服务效率。
• 未来需加强信息共享，提升运营效率与服务质量。

新势力车企充电服务基础商业模式

• 核心资源：能源与场地获取能力、充电技术、安全保障能力、客户群体。
• 渠道通路：充电找桩APP、地图及导航APP、小程序等移动应用和车载应用。
• 成本结构：固定成本包括充电桩采购与建设成本；非固定成本以运维成本为主。
• 收入来源：通过向用户收取与充电耗电量或充电时间相关的服务费获取利润。

新势力车企充电服务产业链

9. 供应端

• 能源供应企业：国家电网、中国南方电网、中国华能、国家能源集团、中国大唐、中国华电。
• 设备解决方案企业：特锐德、科陆电子、国电南瑞、DELTA台达、英飞源技术。

10. 运营端

• 车企平台：上汽集团、北泛集团、广汽集团、威马汽车、蔚来、小鹏汽车。
• 第一方运营平台：国网电动汽车服务、待来电、万帮新能源。
• 聚合充电服务平台：小桔充电、充电网、聚能、蚂蚁充电。
• 信息技术支持企业：百度、滴滴、四维图新、腾讯、阿里巴巴。
• 场地服务支持企业：中国石化、中国石油、恒大集团、万科、碧桂园。

新势力车主人群画像

• 性别：男性占比高，达63.5%。
• 年龄：主要集中在26-40岁之间，占比接近90%。
• 家庭构成：三口之家为主，占比达54%；有孩家庭占比超过70%。
• 收入与教育背景：收入分布更均衡，学历显著高于一般新能源车主，硕士及以上占比13.8%。

新势力车主充电行为与偏好

• 充电频次：新势力车主私桩充电频次略高于非新势力车主。
• 充电桩偏好：私桩仍占主导，小鹏车主对快充桩使用倾向最高（78%），蔚来车主对快充桩依赖不明显。
• 充电地点分布：新势力车主更倾向于在住宅区、办公区和商业区等多样化地点充电。

新势力车企充电服务APP分析

11. APP使用情况

• 即客行：整体使用率最高（58.3%），易用性、支付便捷性及充电桩覆盖能力是其优势。
• 蔚来：用户满意度和忠诚度较高，其APP功能全面，增值服务和衍生功能受到车主青睐。
• 小鹏：APP使用率次之（53.5%），车主对快充桩和APP支付便捷性较为满意。

12. APP满意度与忠诚度

• 三强APP整体满意度均在4分以上，即客行略有优势。
• 蔚来APP忠诚度最高，用户更倾向于在多种APP中继续使用蔚来APP。
• APP问题主要集中在数据互通、充电桩信息准确性、支付与充电枪识别等方面。

新势力车企充电服务APP现存问题

• APP产品力差异较小，主要问题仍源自数据互通不畅。
• 软件问题如充电桩信息获取、支付与充电枪识别等影响用户体验。
• 需要提升充电桩信息的准确性和一致性，以增强APP的用户粘性与满意度。

充电服务行业发展趋势

13. 行业趋势一：快/慢桩定位明确，桩站资源加速整合

• 交流慢充桩适用于长时间驻足场景，直流快充桩适用于紧急、临时及长距离出行需求。
• 未来将推动充电桩资源的整合，提升运营效率和用户体验。

14. 行业趋势二：技术革新与补贴转型推动服务体系形成

• 电池管理技术与能量密度提升将推动充电速率发展。
• 公共充电基础设施补贴由建设转向运营，促进精细化运营。
• 智能化监控与智慧化管理技术将辅助人工监管，提高充电桩可用性。

未来建议

• 新势力车企应重视充电服务APP的用户体验，提升易用性与功能完整性。
• 加强数据互通，构建统一的充电服务生态，提升服务效率与服务质量。
• 优化充电桩布局，提升覆盖密度与使用便利性，满足用户多样化需求。
• 探索充电服务与出行生态的融合，如网约车、旅游租车等，形成协同效应。