20190929-艾瑞股份-2019年中国新势力车企充电服务研究报告_50页_2mb

中国新势力车企充电服务研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了中国新势力车企在充电服务领域的现状、模式、用户行为及未来发展趋势，旨在为行业参与者提供有价值的洞察和建议。

主要观点与关键信息

1. 充电服务发展背景

• 充电设施的规模化和新能源汽车保有量的增长是充电服务行业发展的主要驱动力。
• 2019年公共充电服务行业规模预计超过150亿元，行业格局尚未完全形成，新的头部玩家可能在短期内出现。
• 行业呈现粗放性和排他性，信息互通成为制约发展的深层问题。

2. 充电服务模式分析

• 威马：通过即客行品牌独立运营，接入主流运营商充电桩，逐步向自有品牌充电桩发展，覆盖出行生态。
• 蔚来：以自建充电站、换电站和代客加电为核心，强调用户体验和增值服务，有独立拆分上市的可能性。
• 小鹏：聚焦于自有超级充电桩建设，同时探索场景化充电服务，如养护、维修等，注重技术领先与年轻用户群体。

3. 新势力车主充电行为研究

• 车主画像：以中青年高知男性为主，家庭结构多为三口之家，有孩家庭占比超70%。
• 充电习惯：新势力车主更倾向于使用私桩，充电频次高于非新势力车主，APP使用率较高。
• 共享意愿：约65%的车主愿意共享充电桩，同区域和同品牌是主要共享前提。

4. 充电服务APP市场表现

• 三强APP整体满意度均在4分以上，即客行使用率最高（58.3%）。
• APP易用性、支付便捷性、功能全面性是用户选择的主要因素。
• 蔚来APP在增值服务和衍生功能方面表现突出，小鹏在快充桩建设上更受认可。

5. 充电服务发展趋势

• 服务将向多元化和趋同化发展，智慧出行是终极目标。
• 充电设施将加速整合，快/慢桩定位更加明确。
• 技术革新与补贴转型将推动服务体系的精细化运营。
• 数据互通成为行业发展的关键，需加强充电桩信息共享与用户数据整合。

新势力车企充电服务发展建议

1. 设施规模提升

• 扩大充电桩覆盖密度和广度，提升服务满足度。
• 通过整合与自营相结合的方式，满足用户多层次充电需求。

2. 产品功能优化

• 打通支付通道，提高用户使用流畅度。
• 优化桩位、设备、价格等推荐机制，精准满足用户需求。
• 增加在微信、支付宝等平台的入口，提高服务触达能力。
• 打通出行、消费与充电服务的数据互通，提升用户体验。

行业特征与政策支持

• 充电服务行业在政策引导下快速发展，从规划、产品、建设和运营四个层面推动行业发展。
• 重点政策包括《电动汽车充电基础设施发展指南》、地方充电桩建设规划、电价与地价优惠等。
• 行业存在粗放运营与排他性，需加强信息互通与数据整合。

充电服务行业格局

• 2019年上半年，TOP5玩家集中度下降至83.9%，行业格局仍处于变动中。
• 国家电网、特来电、星星充电等企业占据市场主导地位，但其他企业仍有增长潜力。

充电服务行业挑战

• APP产品力差异有限，主要问题集中在数据互通与信息准确性。
• 软件问题如支付、充电桩信息获取等影响用户体验。
• 车企需加强充电桩的运营管理与服务能力建设。

充电服务未来发展方向

• 家用充电桩将成为基础，公共快充/超充为辅，换电、无线充电、代客加电等为补充。
• 以用户为中心的服务模式将成为行业主流，APP作为核心触点，需持续优化用户体验。
• 通过技术升级和政策支持，充电服务将逐步实现智慧化与平台化。