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清科2017年4月IPO统计报告总结

核心内容概述

2017年4月，清科研究中心数据显示，共有41家中国企业完成IPO，融资总额达54.35亿美元。整体IPO数量环比下降21.15%，但融资额同比大幅增长634.02%，显示出尽管企业数量减少，融资规模仍保持强劲增长。其中，国泰君安以21.20亿美元的融资额成为当月融资金额最高的IPO企业，同时也是2017年香港市场发行规模最大的新股。

主要观点

• IPO数量与融资额趋势：4月IPO数量环比减少，但融资额同比大幅增长，说明市场对优质企业的融资需求依然旺盛。
• 市场分布：IPO企业主要登陆上海证券交易所（17家）、深圳创业板（13家）、深圳中小企业板（8家）和香港主板（3家），其中香港主板融资额最高，占44.04%。
• 行业分布：IPO企业涉及16个一级行业，电子及光电设备、化工原料及加工、生物技术/医疗健康为案例数前三的行业，而金融、电子及光电设备、连锁及零售为融资额前三的行业。
• 地域分布：浙江省、广东省、江苏省为IPO企业数量前三的地区，分别占比21.95%、19.51%和14.63%。
• VC/PE支持情况：41家中企IPO中有28家获得VC/PE支持，占比68.29%，显示出私募资本在企业上市中的重要角色。

关键信息

4月IPO融资情况

• 总融资额：54.35亿美元
• 平均融资额：1.33亿美元
• 单笔最高融资额：21.20亿美元（国泰君安）
• 单笔最低融资额：616.90万美元
• 融资额环比增长：31.20%
• 融资额同比增长：634.02%

重点IPO企业

证监会监管动态

• 打击“忽悠式重组”：证监会对九好集团“忽悠式重组”案进行顶格处罚，罚款合计439万元，并对主要责任人采取终身市场禁入或5-10年市场禁入措施。
• 九好集团造假行为：虚增收入、虚构银行存款等手段将自身包装为价值37.1亿元的“优良”资产，与鞍重股份进行重组。

IPO退出情况

• 退出数量：24起
• 涉及机构：80家
• 涉及基金：103支
• 平均回报倍数：2.26倍
• VC/PE退出案例：28起，占总退出数的100%

重点VC/PE机构退出案例

机构与市场亮点

• 国泰君安H股上市：作为2017年4月融资金额最高的企业，国泰君安在港交所主板上市，融资约164.70亿港元，成为当年香港市场发行规模最大的新股。
• 达晨创投退出案例：达晨创投本月实现六起IPO退出，分别为钧达股份、星云股份、瀛通通讯、凯普生物、洁美科技和光莆股份，其中洁美科技的回报倍数最高，达到3.44倍。

行业与地区分布

• 行业分布：电子及光电设备、化工原料及加工、生物技术/医疗健康案例数最多，分别占14.63%。
• 融资额分布：金融行业融资额最高，占39.01%，其次为电子及光电设备（9.49%）和连锁及零售（8.22%）。
• 地域分布：浙江省、广东省、江苏省为IPO企业数量前三的地区，分别占21.95%、19.51%和14.63%。

机构与数据来源

• 数据来源：清科研究中心旗下私募通数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域。
• 清科研究中心：致力于为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者等提供专业数据、研究和咨询服务。
• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构，旗下业务涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等。

附加信息

• 新增市场：自2015年第一季度起，清科研究中心的海外研究市场范围由13个扩大至16个，新增多伦多证券交易所主板、创业板和澳大利亚证券交易所。
• 数据产品：私募通是清科研究中心的重要数据产品，为各类投资者和机构提供专业、及时的数据支持。

注：以上总结基于清科2017年4月IPO统计报告内容整理，数据来源为清科研究中心私募通数据库。