2020年中国新基建产业报告：新基建起舞_63页_1mb

中国新基建产业报告总结

核心内容概述

本报告由前瞻产业研究院发布，全面分析了中国基础设施建设的现状与未来发展方向，重点探讨了新型基础设施建设（即“新基建”）的概念、内涵、意义及主要建设领域，并提出相关政策建议。报告指出，中国在传统基础设施建设方面取得了显著成就，但与发达国家相比仍存在差距，因此新基建成为推动经济高质量发展的重要手段。

主要观点与关键信息

一、中国基础设施建设现状

1. 基础设施定义
   基础设施分为三层定义：狭义、更宽松和最广定义，涵盖交通运输、能源、通信、水利等经济基础设施，以及教育、科技、医疗等社会性基础设施。

2. 基础设施存量情况

   • 2017年，中国广义政府资本存量达到31.3万亿美元，位居世界第一位。
   • 1960-2017年，中国广义政府资本存量持续增长。

3. 基础设施增量情况

   • 新中国成立70年来，全国固定资产投资年均增长15.6%。
   • 2014-2019年，基础设施投资额不断上升，但增速自2018年起有所减缓。
   • 2019年基础设施投资增长3.8%，而2020年1-2月受疫情影响，同比下降30.3%。

4. 代表性基础设施领域投资情况

   • 交通运输：1953-1977年全民所有制单位交通运输投资累计完成840亿元；1996-2018年全国交通运输业投资年均增长16.7%。
   • 能源：1953-1977年全民所有制单位能源工业投资累计完成947亿元；2018年我国能源生产总量近38亿吨标准煤，水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。
   • 通信：2004-2018年全国信息传输业投资年均增长5.8%；2013年出台“宽带中国”战略，推动城乡宽带网络建设。
   • 公共设施：2004-2018年全国公共设施管理业投资年均增长23.3%；2018年末，城市道路面积超80亿平方米，城市排水管道达64万多公里。

5. 基础设施质量差距

   • 中国基建质量评分为77.9（百分制），排名第36位，低于日本、美国等发达国家。
   • 在医疗、文化、教育、体育、养老、环保等领域，中国与发达国家仍存在较大差距。

二、中国新型基础设施建设概况

1. 概念提出

   • 2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”概念，随后在2019年政府工作报告和2020年中央政治局会议中被频繁提及。
   • 2020年，新基建被视作重要的逆周期调节手段，以应对疫情和经济下行压力。

2. 新基建内涵

   • 新基建以现代科技为支撑，构建数字经济时代的关键基础设施，推动经济社会数字化转型。
   • 与传统基建不同，新基建更注重“稳”，其乘数效应更大，参与主体更加多元化。

3. 新基建意义

   • 稳增长：新基建可拉动大量需求，对冲经济下行压力，稳定投资、增长和就业。
   • 惠民生：新基建满足人民对美好生活的需要。
   • 促创新：为下一轮以数字化为支点的全球工业革命创造条件。
   • 补短板：弥补中国在人均基础设施存量和质量方面的不足。
   • 调结构：推动中国经济转型升级，提升增长潜力。

4. 资金来源

   • 基建投资资金来源包括非自筹资金（预算内资金、国内贷款、外资）和自筹资金（政府性基金、城投债、地方政府专项债、PPP、非标融资等）。
   • 专项债成为基建的重要资金来源，2020年1-2月全国发行专项债9498亿元，较2019年同期增长191%。

三、中国新基建七大建设领域

1. 5G基建

   • 5G技术具有低延时、大宽带、广连接的优势，是数字经济的发动机。
   • 截至2019年底，中国建成5G基站超13万个，预计2020年将新增60万-80万个基站。
   • 5G将带动产业链上下游增长，预计2020年直接产出约4840亿元，2025年达3.3万亿元，2030年达6.3万亿元。
   • 5G将带动大量就业，预计2020年创造约54万个就业机会，2030年带动超过800万人就业。

2. 人工智能

   • 人工智能产业链包括基础层、技术层和应用层。
   • 2015-2018年，中国人工智能产业复合增长率达54.6%，远高于全球平均水平（36%）。
   • 2018年中国人工智能产业市场规模达415.5亿元。
   • 2020年，重庆、成都、西安、济南等11个城市获批建设国家新一代人工智能创新发展试验区。
   • 《新一代人工智能发展规划》提出，到2020年，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。

3. 大数据中心

   • 大数据中心是智能经济的底层基础设施，支撑产业数字化转型。
   • 截至2019年底，中国数据中心数量约7.4万个，占全球总量的23%。
   • 2019年数据中心机架数量达227万架，超大型、大型数据中心占比12.7%。
   • 2019年数据中心IT投资规模达3698.1亿元，预计2020年增长12.7%。

4. 工业互联网

   • 工业互联网是构建人、机、物全面互联的新型网络基础设施，推动智能制造和工业转型。
   • 工业互联网体系包括网络、平台和安全三大功能体系。
   • 2018-2020年，我国将建成5个左右标识解析国家顶级节点，形成10个以上公共标识解析服务节点。
   • 工业互联网“三步走”目标：2025年基本建成工业互联网网络基础设施；2035年全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力；2050年进入国际先进水平。

5. 特高压

   • 特高压由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流输电构成，是远距离、大容量、低损耗的输电技术。
   • 截至2019年6月，特高压已投运线路长度27570公里，变电（换流）容量29620万千伏安。
   • 2020年计划核准和建设多条特高压线路，总投资规模达1128亿元，带动社会投资2235亿元。

6. 城际高速铁路和城际轨道交通

   • 城际高铁和轨道交通是构建城市群网络的重要基础设施，具有技术创新和应用广泛的特点。
   • 截至2019年底，中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.27公里。
   • 2019年新增城轨运营线路968.77公里，创历史新高。

7. 新能源汽车充电桩

   • 新能源汽车发展受制于充电桩不足，车桩比仍需进一步优化。
   • 截至2019年底，全国充电桩累计数量达121.9万台，其中公共充电桩51.6万台，私人充电桩70.3万台。
   • 2020年计划新增公共充电桩15.6万台，私人充电桩37.3万台。

四、政策建议

1. 2020年各省市重点项目投资计划

   • 全国已有25个省市发布2020年重点项目投资计划，共包括17257个项目，总投资额约42万亿元，2020年计划投资约5.9万亿元。
   • 各省市重点项目涵盖新基建多个领域，如5G、人工智能、数据中心、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩等。

2. 新基建发展方向建议

   • 新基建应以创新方式推动，包括新领域、新地区、新主体、新方式和深层次的体制机制改革。
   • 需加强政策引导和资金支持，推动新基建的可持续发展。

结论

中国在传统基础设施建设方面取得了巨大成就，但与发达国家相比仍存在差距，尤其是在社会基础设施和质量方面。新基建作为推动中国经济高质量发展的重要手段，具有稳增长、惠民生、促创新、补短板和调结构等多重意义。新基建七大领域包括5G、人工智能、数据中心、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩，各领域均有明确的发展目标和投资计划。政策层面需进一步优化资金来源、加强技术创新和推动区域协调发展，以实现新基建的全面升级。