2020_前三季度大中华地区兼并收购_10页_2mb
报告摘要
大中华地区兼并收购活动总结（2020年第三季度）
核心内容概览
2020年前三季度，大中华地区的并购活动活跃，总交易量达5,350起，交易金额共计4,341亿美元，较去年同期增长约28.9%。其中，交易金额超过10亿美元的并购活动共发生57起，同比增长79.6%。中国石油以483亿美元出售主要石油及天然气管道资产给国家石油天然气管网集团有限公司，成为该地区最大交易。
主要观点
- 金融行业主导交易：金融行业是2020年前三季度亚太地区最受欢迎的并购行业，占总交易量的26.3%。
- 私募股权增长显著：亚太地区私募股权交易金额同比增长3.1%，交易笔数增长37.2%。
- 大中华地区交易增长：大中华地区并购交易量和金额均显著增长，其中私募股权交易增长41.83%，资产出售交易增长383.81%。
- 中金公司表现突出：在大中华地区财务顾问排行榜中，中金公司以915.8亿美元的交易额位列第一；富而德律师事务所则在法律顾问排行榜中以587.62亿美元的成交量位居第一。
关键信息
大中华地区交易概况
- 交易总量：5,350起
- 交易金额：4,341亿美元
- 平均交易规模：约84.57百万美元
大中华地区交易类型分布（按目标方统计）
| 交易类型 | 金额（十亿美元） | 交易数量 | 交易笔数变动 |
|---|---|---|---|
| 公司收购 | $118.48 | 14.32% | 13.20% |
| 跨国交易 | $81.59 | 3.89% | 0.92% |
| 私募股权 | $61.85 | 128.13% | 41.83% |
| 资产出售 | $70.19 | 34.71% | 383.81% |
| 股权收购 | $12.46 | 8.00% | 73.17% |
| 风险投资 | $28.94 | 170.65% | 16.30% |
| 公司分立 | $24.02 | 83.33% | 1120.32% |
| 少数股东购买 | $136.03 | 60.20% | 86.67% |
| 多数股东购买 | $105.27 | 6.41% | 165.57% |
大中华地区财务顾问排行榜（2020年前三季度）
| 顾问 | 排名 | 市场份额 | 成交量（百万美元） | 交易数 |
|---|---|---|---|---|
| 中金公司 | 1 | 21.1 | 91,580 | 38 |
| 高盛公司 | 2 | 14.3 | 62,203 | 14 |
| 瑞士银行 | 3 | 12.7 | 54,957 | 8 |
| 中信建投 | 4 | 11.4 | 49,471 | 5 |
| 摩根士丹利 | 5 | 6.7 | 29,176 | 13 |
| 国泰君安 | 6 | 6.6 | 28,774 | 13 |
| 中信证券 | 7 | 4.9 | 21,039 | 29 |
| 新百利 | 8 | 2.5 | 10,940 | 21 |
| 摩根大通 | 9 | 2.4 | 10,277 | 10 |
| 美国银行 | 10 | 2.2 | 9,647 | 13 |
| 汇丰银行 | 11 | 2.2 | 9,560 | 10 |
| 华利安股份有限公司 | 12 | 1.5 | 6,674 | 5 |
| Platinum Securities Co Ltd | 13 | 1.4 | 6,170 | 4 |
| 浙商证券 | 14 | 1.4 | 5,084 | 2 |
| Duff & Phelps LLC | 15 | 1.0 | 4,175 | 3 |
| 法国巴黎银行 | 16 | 0.9 | 3,965 | 5 |
| 总计 | - | - | 434,177 | 5352 |
大中华地区法律顾问排行榜（按成交量排行）
| 顾问 | 排名 | 市场份额 | 成交量（百万美元） | 交易数 |
|---|---|---|---|---|
| 富而德律师事务所 | 1 | 13.5 | 58,762 | 10 |
| 苏利文·克伦威尔律师事务所 | 2 | 12.7 | 54,945 | 8 |
| Fangda Law Partners | 3 | 9.4 | 40,978 | 72 |
| 美国达维法律事务所 | 4 | 5.0 | 21,514 | 17 |
| 凯易国际律师事务所 | 5 | 3.6 | 15,431 | 22 |
| 瑞生国际律师事务所 | 6 | 2.9 | 12,394 | 27 |
| 世达律师事务所 | 7 | 2.4 | 10,480 | 13 |
| Goodwin Procter LLP | 8 | 2.3 | 10,148 | 18 |
| 北京市中伦律师事务所 | 9 | 2.2 | 9,720 | 12 |
| 金杜律师事务所 | 10 | 2.0 | 8,800 | 16 |
| 汉坤律师事务所 | 11 | 2.0 | 8,796 | 5 |
| Cravath Swaine & Moore | 12 | 2.0 | 8,647 | 2 |
| 诺顿罗氏律师事务所 | 13 | 2.0 | 8,626 | 10 |
| 威尔逊桑西尼古奇罗沙迪律师事务所 | 14 | 1.9 | 8,321 | 3 |
| 美国宝维斯律师事务所 | 15 | 1.8 | 7,848 | 8 |
| 高伟绅律师行 | 16 | 1.8 | 7,765 | 15 |
| 威嘉国际律师事务所 | 17 | 1.7 | 7,335 | 7 |
| 康德明律师事务所 | 18 | 1.5 | 6,704 | 5 |
| 泛伟 | 19 | 1.5 | 6,587 | 4 |
| Maples & Calder | 20 | 1.5 | 6,479 | 1 |
| 总计 | - | - | 434,177 | 5352 |
大中华地区法律顾问排行榜（按交易数排行）
| 顾问 | 排名 | 市场份额 | 成交量（百万美元） | 交易数 |
|---|---|---|---|---|
| Fangda Law Partners | 1 | 9.4 | 40,978 | 72 |
| 瑞生国际律师事务所 | 2 | 2.9 | 12,394 | 27 |
| 凯易国际律师事务所 | 3 | 3.6 | 15,431 | 22 |
| Goodwin Procter LLP | 4 | 2.3 | 10,148 | 18 |
| 美国达维法律事务所 | 5 | 5.0 | 21,514 | 17 |
| 金杜律师事务所 | 5 | 2.3 | 8,793 | 14 |
| 世达律师事务所 | 7 | 2.8 | 10,480 | 12 |
| 北京市中伦律师事务所 | 7 | 2.6 | 9,720 | 12 |
| 高伟绅律师行 | 9 | 1.8 | 7,765 | 11 |
| 北京市君合律师事务所 | 9 | 0.4 | 1,497 | 11 |
| 上海市锦天城律师事务所 | 12 | 0.2 | 901 | 10 |
| 富而德律师事务所 | 13 | 13.5 | 58,762 | 9 |
| 美迈斯律师事务所 | 13 | 0.8 | 3,238 | 9 |
| 盛德国际律师事务所 | 13 | 0.4 | 1,491 | 9 |
| 北京市君合律师事务所 | 13 | 0.3 | 1,231 | 11 |
| 法国巴黎银行 | 15 | 0.6 | 3,364 | 4 |
| 海通证券 | 15 | 0.5 | 520 | 1 |
| 总计 | - | - | 434,177 | 5352 |
其他地区情况
中国大陆
- 交易总量：4,432起
- 交易金额：3,748亿美元
- 平均交易规模：约84.57百万美元
- 财务顾问：中金公司、高盛公司、瑞士银行、中信建投、摩根士丹利等表现突出。
- 法律顾问：富而德律师事务所、苏利文·克伦威尔律师事务所、Fangda Law Partners等在交易数和成交量方面领先。
香港地区
- 交易总量：1,021起
- 交易金额：97,226百万美元
- 平均交易规模：约95.3百万美元
- 财务顾问：高盛公司、摩根士丹利、汇丰银行等表现突出。
- 法律顾问：美国达维法律事务所、瑞生国际律师事务所、富而德律师事务所等在成交量和交易数方面领先。
台湾地区
- 交易总量：未明确
- 交易金额：未明确
- 财务顾问：凯基证券、高盛公司、摩根大通等表现突出。
- 法律顾问：凯基证券、高盛公司、摩根大通等在成交量和交易数方面领先。
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