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大中华地区兼并收购活动总结（2020年前三季度）

核心内容概览

2020年前三季度，大中华地区兼并收购活动呈现活跃态势，交易总金额达到4,341亿美元，较去年同期增长28.9%。其中，超过10亿美元的交易共发生57笔，较去年同期增长79.6%。中国石油将其主要石油及天然气管道资产出售给国家石油天然气管网集团有限公司，以483亿美元的交易额成为该地区最大交易。

主要观点

• 市场增长显著：亚太地区并购活动总交易量为7,289亿美元，同比增长33.0%。其中，金融行业成为最受欢迎的行业，占比26.3%。
• 中国主导并购市场：中国企业的并购活动占亚太地区交易额的44.6%，显示出其在全球并购市场中的重要地位。
• 财务顾问表现突出：中金公司以915.80亿美元的收购额位列大中华地区财务顾问排行榜第一；高盛公司、瑞银集团紧随其后。
• 法律顾问活跃度提升：富而德律师事务所以587.62亿美元的成交量位居大中华地区法律顾问排行榜首位；方达律师事务所则以72笔交易数位列第一。

关键信息

交易数据概览

• 总交易数：大中华地区共发生5,350起交易，交易额达4,341亿美元。
• 主要交易类型：
  • 公司收购：金额118.48亿美元，交易数增长14.32%
  • 跨国交易：金额81.59亿美元，交易数增长3.89%
  • 私募股权：金额61.85亿美元，交易数增长128.13%
  • 资产出售：金额70.19亿美元，交易数增长34.71%
  • 股权收购：金额12.46亿美元，交易数增长8.00%
  • 风险投资：金额28.94亿美元，交易数增长170.65%
  • 公司分立：金额24.02亿美元，交易数增长83.33%
  • 少数股东购买：金额136.03亿美元，交易数增长60.20%
  • 多数股东购买：金额105.27亿美元，交易数增长6.41%

财务顾问排行榜（2020年前三季度）

法律顾问排行榜（成交量排行）

法律顾问排行榜（交易数排行）

香港并购活动

• 交易总金额：972.26亿美元
• 交易总数：1,021笔
• 财务顾问：
  • 高盛公司：11.6%市场份额，11,313百万美元成交量，5笔交易
  • 摩根士丹利：9.2%市场份额，8,950百万美元成交量，3笔交易
  • 汇丰银行：8.0%市场份额，7,770百万美元成交量，6笔交易
  • 英高控股有限公司：6.0%市场份额，5,818百万美元成交量，1笔交易
  • 美国银行：4.6%市场份额，4,507百万美元成交量，5笔交易

台湾并购活动

• 财务顾问：
  • 凯基证券：19.6%市场份额，1,815百万美元成交量，10笔交易
  • 高盛公司：17.5%市场份额，1,617百万美元成交量，2笔交易
  • 摩根大通：15.5%市场份额，1,430百万美元成交量，1笔交易
  • 元大证券：7.4%市场份额，684百万美元成交量，4笔交易
  • 普华永道：3.8%市场份额，350百万美元成交量，4笔交易

免责条款

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