深圳警翼智能科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年4月25日）_313页_4mb

深圳警翼智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

深圳警翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行数量不超过2,000万股，占发行后总股本的25%。其中，公开发行新股不超过2,000万股，老股转让不超过400万股。发行后总股本不超过8,000万股，每股面值为1.00元。本次发行尚未获得中国证监会核准，仅作为预先披露用途，正式发行以公告为准。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行数量：不超过2,000万股，占发行后总股本的25%
• 发行后总股本：不超过8,000万股
• 发行方式：采取网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
• 保荐人：平安证券股份有限公司
• 发行上市地点：深圳证券交易所
• 发行价格：待定（【】元）
• 发行市盈率：待定（以【】年度扣除非经常性损益前后净利润的熟低额除以发行后总股本计算）
• 发行市净率：待定（以每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

二、股东公开发售方案

• 公开发售股份上限：400万股

• 公开发售股东及比例：

  • 荣勤：公开发售前持股2,940万股，上限288万股，公开发售后持股2,652万股
  • 张平清：公开发售前持股900万股，上限88万股，公开发售后持股812万股
  • 崔乘刚：公开发售前持股240万股，上限24万股，公开发售后持股216万股
  • 合计：4,080万股，上限400万股，公开发售后持股3,680万股

• 限售安排：

  • 荣勤：限售36个月
  • 张平清、崔乘刚：限售24个月
  • 其他股东：限售12个月

• 股东减持承诺：股东减持前需提前3个交易日公告，明确减持数量或区间、执行期限等。

三、稳定股价预案及约束措施

• 稳定股价措施：公司回购股份、控股股东增持、董事及高管增持
• 启动条件：公司股价连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产
• 终止条件：公司股价连续5个交易日高于最近一年经审计的每股净资产，或实施增持将导致股权分布不符合上市条件
• 约束措施：
  • 公司违反预案：公开说明原因、道歉，并实施现金分红
  • 控股股东违反预案：截留现金分红用于回购
  • 董事及高管违反预案：扣发工资薪酬及现金分红用于增持，严重违规可被解聘

四、利润分配政策与填补回报措施

• 利润分配原则：优先采用现金分红，符合条件时可采用股票股利或两者结合
• 现金分红条件：
  • 无重大投资计划或重大现金支出
  • 当年审计机构出具标准无保留意见
  • 不影响公司持续经营和长期发展
• 现金分红比例：
  • 每年不少于可供分配利润的10%
  • 近三年累计不少于年均可供分配利润的30%
• 填补回报措施：
  • 严格执行募集资金管理制度
  • 合理规划募集资金使用，提高盈利能力
  • 完善利润分配政策，重视投资者回报

五、风险因素提示

• 产品单一风险：公司收入主要依赖执法记录仪和采集工作站，占比达96%以上
• 经销商管理风险：经销商销售收入占比高，管理难度增加
• 毛利率波动风险：受宏观经济、行业竞争等因素影响
• 应收账款上升风险：因采用预收货款方式，应收账款规模可能上升
• 人才流失及核心技术泄密风险：影响公司竞争力及自主创新能力

六、财务数据与主要指标

• 合并资产负债表主要数据：
  • 2017年12月31日：资产总计40,010.85万元
  • 2016年12月31日：资产总计29,926.50万元
  • 2015年12月31日：资产总计19,828.97万元
• 合并利润表主要数据：
  • 2017年度：净利润7,226.80万元，归属于母公司净利润7,226.80万元
  • 2016年度：净利润6,184.38万元，归属于母公司净利润6,184.38万元
  • 2015年度：净利润5,703.21万元，归属于母公司净利润5,703.21万元
• 主要财务指标：
  • 流动比率：2017年1.87，2016年1.97，2015年2.52
  • 速动比率：2017年1.39，2016年1.45，2015年2.23
  • 资产负债率（母公司）：2017年54.18%，2016年61.19%，2015年49.75%
  • 净资产收益率（加权平均）：2017年38.51%，2016年48.83%，2015年72.68%

七、募集资金用途

• 募集资金投资项目：
  • 智能执法装备研发与产业化项目：投资总额19,891万元，拟使用募集资金19,891万元
  • 执法信息化整体解决方案研发与产业化项目：投资总额10,429万元，拟使用募集资金10,429万元
  • 营销与服务网络建设项目：投资总额6,178万元，拟使用募集资金6,178万元
• 合计投资金额：36,498万元
• 资金使用方式：若募集资金净额多于项目需求，多出部分用于补充流动资金；若不足，则由公司自筹解决

八、其他重要事项

• 公司声明：招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺承担相应法律责任
• 控股股东承诺：若招股说明书存在虚假记载等，将促成回购新股及原限售股份
• 董事、监事、高管承诺：如未履行承诺，将承担相应法律责任
• 中介机构承诺：若制作、出具文件存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失

九、利润分配与回报规划

• 滚存利润分配：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享
• 利润分配政策：公司每年至少进行一次现金分红，也可进行中期分配
• 回报规划：公司制定三年股东分红回报规划，每三年重新审阅一次

十、风险提示与应对措施

• 风险提示：包括产品单一、经销商管理、毛利率波动、应收账款上升、人才流失等
• 应对措施：公司承诺采取多种措施防范风险，包括加强研发、优化产品结构、完善销售网络、提高盈利能力等

总结

深圳警翼智能科技股份有限公司是一家专注于智能执法装备及执法信息化整体解决方案的国家级高新技术企业。公司拟通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，发行数量不超过2,000万股，占发行后总股本的25%。公司已制定详细的稳定股价预案及约束措施，确保投资者利益。同时，公司承诺严格执行利润分配政策，重视投资者回报，并采取多项措施填补即期回报被摊薄的风险。此外，公司特别提示投资者注意产品单一、经销商管理、毛利率波动、应收账款上升及人才流失等风险因素。本次发行前，公司已建立完善的财务制度和治理结构，确保公司经营的稳定性和可持续发展。