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2018年光通信市场总结

核心内容

2018年全球和中国光通信市场在5G技术推进和数据中心需求增长的双重驱动下，呈现出不同的发展趋势。全球市场在5G商用前夜逐步复苏，而中国市场则因4G建设接近尾声而增速放缓。

主要观点

• 全球市场增长：2018年全球光通信销售额达到737.3亿美元，同比增长6.2%。随着5G和数据中心等新兴市场的发展，全球光通信行业正处于新一轮增长周期的前期。
• 数据中心成为增长引擎：全球数据中心数量持续增长，2012年至2017年复合增长率为17.39%，中国更是达到39.57%。超级数据中心预计于2021年达到628个，显示数据中心对光通信需求的强劲支撑。
• 中国市场增速放缓：2018年中国光通信市场规模为1083.4亿元，同比增长3.4%。光纤单价持续走低，预计2019年光纤光缆市场可能出现负增长。
• 行业整合加速：2018年全球光通信行业并购频繁，主要集中在光器件领域，涉及光纤光缆、光模块等产业链关键环节。并购事件有助于提升企业竞争力，应对5G和数据中心的市场挑战。
• 区域发展不平衡：中南、华北和华东地区是中国光通信市场的主要增长区域，市场份额合计超过67%。这反映了东部地区在光通信产业中的领先地位。
• 市场竞争格局：中国光通信市场在光纤光缆和系统设备领域已形成寡头竞争格局，由长飞光纤、亨通光电、富通集团、中天科技、烽火通信等企业主导。而在光模块和网络设备领域，竞争依然激烈，企业众多。

关键信息

全球光通信市场

• 市场规模：2018年全球光通信销售额达737.3亿美元，同比增长6.2%。
• 并购趋势：2018年全球光通信行业并购频繁，涉及光纤光缆、光器件、光设备等多个领域，其中光器件领域尤为活跃。
• 主要并购事件：
  • Lumentum 18亿美元收购 Oclaro
  • 康宁9亿美元收购3M公司通信市场部
  • Infinera 4.3亿美元收购 Coriant
  • II-VI 32亿美元收购 Finisar
  • 思科6.6亿美元收购 Luxtera

中国光通信市场

• 市场规模：2018年中国光通信市场规模为1083.4亿元，同比增长3.4%。
• 市场结构：
  • 网络运营服务和光网络设备占据市场份额的六成以上。
  • 自主化程度较低的光芯片维持较高增速。
  • 光纤单价持续下降，预计未来光纤光缆市场增长将放缓。
• 区域结构：
  • 中南、华北、华东地区市场份额分别为23.5%、22.4%、21.5%。
• 主要厂商：
  • 光纤光缆：长飞光纤、亨通光电、富通集团、中天科技、烽火通信等5家企业占据全国80%以上的市场份额。
  • 光模块：光迅科技、中际旭创、新易盛、博创科技、天孚通信等企业是主要的光模块供应商。
  • 网络设备：华为、中兴通讯、瑞斯康达、格林伟迪、南京普天等企业是主要的网络设备供应商。
  • 网络规划与优化：吉大通信、国脉科技、杰赛科技、中通国脉、宜通世纪、超讯通信等企业在网络规划与优化领域占据重要地位。

总结

2018年，全球光通信市场在5G和数据中心等新兴应用的推动下保持增长，而中国光通信市场则因4G建设接近尾声，增速有所放缓。尽管如此，随着5G商用的临近和数据中心需求的持续上升，中国光通信市场仍有较大的发展潜力。行业内的并购活动频繁，推动了技术整合和市场集中度的提升，同时也反映了企业对5G和数据中心市场的重视。未来，随着5G和数据中心的进一步发展，光通信市场有望迎来新一轮增长。