中辰电缆股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月10日报送_282页_2mb

中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

中辰电缆股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。本次发行股份数量不超过9,170.00万股，占发行后总股本比例不低于10.00%，不安排老股转让。发行后总股本不超过45,850.00万股，保荐机构为海通证券股份有限公司。

主要观点

1. 投资风险提示

• 创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
• 投资者应充分了解公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2. 股份流通限制与锁定承诺

• 发行前已发行股份在上市后1年内不得转让。
• 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价或每股净资产。
• 若未履行承诺，将承担法律责任，收益归公司所有。

3. 稳定股价预案

• 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，触发稳定股价义务。
• 稳定股价措施依次为：公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持。
• 若未履行稳定股价义务，将面临公开道歉、收益归公司、赔偿投资者等约束措施。

4. 填补即期回报措施

• 加强募集资金管理，推进项目达产达效，完善公司治理，优化利润分配政策。
• 董事、高管、控股股东承诺不损害公司利益，确保回报措施切实履行。

5. 承诺与约束机制

• 发行人、控股股东、实际控制人、董事、高管、中介机构均承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
• 若违反承诺，将面临公开说明原因、赔偿损失、收益归公司等约束措施。

6. 股利分配政策

• 公司可采取现金、股票或两者结合的方式进行利润分配。
• 首次公开发行后，滚存利润由新老股东按持股比例共享。
• 制定了上市后三年的股东分红回报规划。

7. 募集资金用途

• 用于环保型轨道交通用特种电缆建设、新能源用特种电缆建设、高端装备线缆研发中心建设及补充流动资金。
• 募集资金总额为44,016万元，若不足则通过自筹解决。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：中辰电缆股份有限公司
• 成立日期：2003年6月18日（股份公司2016年4月27日）
• 注册资本：36,680万元
• 法定代表人：杜南平
• 注册地址：宜兴环科园沈南路8号
• 经营范围：电线电缆及附件的研发、生产与销售；进出口业务等。

二、主要财务数据（单位：万元）

合并资产负债表（截至2018-12-31）

• 流动资产：132,618.49
• 非流动资产：34,481.61
• 资产合计：167,100.10
• 流动负债：79,310.87
• 非流动负债：598.88
• 负债合计：79,909.75
• 股东权益合计：87,190.35
• 归属于母公司股东权益合计：83,936.00

合并利润表（2018年度）

• 营业收入：190,154.55
• 营业利润：8,795.81
• 利润总额：10,183.73
• 净利润：8,966.90
• 归属于母公司股东的净利润：8,891.65
• 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润：7,601.84

合并现金流量表（2018年度）

• 经营活动产生的现金流量净额：3,221.32
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,066.49
• 筹资活动产生的现金流量净额：7,941.38
• 现金及现金等价物净增加额：10,096.21

主要财务指标（2018年度）

• 流动比率：1.67
• 速动比率：1.31
• 资产负债率（母公司）：46.07%
• 归属于母公司股东的每股净资产：2.29元
• 应收账款周转率：2.76次/年
• 存货周转率：5.47次/年
• 息税折旧摊销前利润：16,236万元
• 利息保障倍数：4.43
• 每股经营活动的现金流量：0.09元
• 每股净现金流量：0.28元

三、风险因素

• 市场风险、经营风险、财务风险、技术创新风险、募投项目实施风险、实际控制人控制风险、税收政策变化风险等。

四、其他重要事项

• 公司治理：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规。
• 控股股东结构：中辰控股持有公司61.00%股权，杜南平为实际控制人，通过中辰控股间接控制公司。
• 主要客户：国家电网、南方电网、地方电力公司等。
• 主要产品：电力电缆、裸导线、电气装备用电线电缆等。
• 研发与技术：公司承担国家火炬计划项目，建立省级企业技术中心，注重技术开发。

附件与声明

• 包括备查文件、发行申请材料查阅地点、法律声明、会计师声明等。
• 所有数据保留两位小数，若合计数与分项数尾数不一致，为四舍五入原因。

总结

中辰电缆股份有限公司作为一家电线电缆制造企业，具有良好的盈利能力及发展潜力。公司通过本次发行将进一步扩大产能，提升市场竞争力。同时，公司强调了对投资者的保护，包括严格的股份流通限制、稳定股价预案、填补回报措施及多重承诺机制。公司也提醒投资者注意创业板市场的高风险特性，并建议其充分了解招股说明书中的风险因素和财务信息，审慎决策。