广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年10月31日报送）_328页_2mb

广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过4,302万股，不低于发行后总股本的25%，且均为公司公开发行的新股，无公司股东公开发售股份。公司拟在深圳证券交易所上市，发行后总股本不超过17,207.9292万股。本次发行旨在为公司发展提供资金支持，提升市场竞争力，优化产品结构，增强盈利能力。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

1. 控股股东冯就景承诺：

   • 上市后36个月内不转让其持有的公司股份。
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%；离职后6个月内不得转让股份。
   • 在锁定期满后两年内，第一年减持不超过所持股份的10%，两年内累计减持不超过20%，减持价格不低于发行价。

2. 董事、监事、高级管理人员李强、孟兆滨、李泳娟承诺与冯就景一致。

3. 股东冯宇华、罗永文承诺：

   • 上市后36个月内不转让其持有的公司股份。
   • 在锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价。

4. 股东郭士尧承诺：

   • 上市后36个月内不转让其持有的公司股份。

5. 股东王雪茜、尹建红、张海燕承诺：

   • 上市后12个月内不转让其持有的公司股份。

二、股价稳定预案

为维护投资者利益，公司制定了股价稳定预案，包括以下措施：

1. 公司回购股票：

   • 启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。
   • 回购条件：单次回购资金不低于上一年度净利润的20%，年度累计回购资金不超过50%。
   • 启动程序：董事会应在5个工作日内作出决议，股东大会须经三分之二以上表决权通过。

2. 控股股东增持股票：

   • 启动条件：回购后10个交易日股价仍低于每股净资产，或3个月内再次触发启动条件。
   • 增持条件：单次增持资金不低于其上一年度税后分红的20%，年度累计不超过50%。
   • 增持后6个月内不得出售所增持股份。

3. 董事、高级管理人员增持股票：

   • 启动条件与控股股东一致。
   • 增持条件：单次增持资金不低于其上一年度税后薪酬及分红的20%，年度累计不超过50%。
   • 增持后6个月内不得出售所增持股份。

三、稳定股价的约束措施

1. 若公司或相关主体未能履行稳定股价承诺，将公开说明原因并道歉，启动补充或替代承诺。
2. 控股股东冯就景若未履行承诺，需延长锁定期，返还现金分红。
3. 董事、高级管理人员若未履行承诺，需扣减薪酬直至达到50%的累计金额。

四、招股说明书真实性承诺

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

• 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若存在虚假记载，公司将依法回购新股，赔偿投资者损失。

五、填补即期回报的措施

1. 加快募投项目建设：提高资金使用效率，降低运营成本。
2. 技术升级：加强研发投入，优化生产工艺，提升技术含量。
3. 市场开拓：扩大销售网络，提升市场份额。
4. 强化投资者回报机制：制定《分红回报规划》，明确利润分配政策，提高分配透明度。

六、风险提示

1. 经营业绩波动风险：受宏观经济及行业影响，公司业绩波动较大。
2. 市场竞争风险：行业竞争激烈，需持续投入以保持优势。
3. 原材料价格波动风险：铜材价格波动影响毛利率及资金压力。
4. 偿债风险：公司为资金密集型行业，需关注流动比率与资产负债率。
5. 其他风险：包括应收账款、存货、汇率、劳动力成本、税收政策、募集资金项目实施等。

七、财务数据概览

• 主要财务数据：

  • 2017年1-6月：营业收入56,513.46万元，净利润2,697.11万元。
  • 2016年度：营业收入83,453.83万元，净利润5,012.29万元。
  • 2015年度：营业收入67,708.10万元，净利润2,310.03万元。
  • 2014年度：营业收入85,559.55万元，净利润3,206.04万元。

• 主要财务指标：

  • 流动比率：1.43（2017-6-30）
  • 速动比率：1.19（2017-6-30）
  • 资产负债率（母公司）：55.30%（2017-6-30）
  • 每股净资产：2.57元（2017-6-30）
  • 加权平均净资产收益率：8.47%（2017-6-30）
  • 基本每股收益：0.21元（2017-6-30）

八、募集资金用途

• 高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目：投资总额27,120万元，由安徽日丰实施。
• 补充流动资金：投资总额10,000万元，由公司直接使用。
• 资金管理：公司将严格按照募集资金管理制度使用资金，自筹资金先行支付项目款项，募集资金到位后进行置换。

九、发行前后股本结构

• 发行前总股本：12,905.9292万股，全部为有限售条件股份。
• 发行后总股本：不超过17,207.9292万股，其中25%为新增股份，其余为原有限售股份。

十、发行方式与时间

• 发行方式：采用网下配售与网上申购相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。
• 承销方式：余额包销。
• 发行对象：符合资格的询价对象和深交所开户的投资者。
• 发行价格与市盈率：尚未公布，需根据最终发行情况确定。

十一、公司业务与市场

公司主要生产与销售橡套电缆、电力电缆、控制电缆、家电配线组件、特种装备电缆等，产品广泛应用于家电、机器人、风力发电、海洋工程、建筑机械、造船业等领域。

公司与美的集团、格力电器、海信科龙、TCL集团、奥克斯空调等知名客户建立了长期合作关系，同时拓展海外市场，产品远销美国、英国、德国、中亚等国家。

十二、技术与研发

公司为高新技术企业，截至招股说明书签署日拥有35项专利，其中发明专利6项，实用新型专利29项。公司设有省级企业技术中心及广东省海工、建工电缆工程技术研究中心，注重技术研发与创新。

十三、发行前滚存利润分配

公司发行前的滚存未分配利润由发行上市后的新老股东按持股比例共同享有。

十四、利润分配政策

公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且最近三年累计不低于年均可分配利润的30%。

总结

广东日丰电缆股份有限公司拟通过首次公开发行A股筹集资金，用于高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目和补充流动资金。公司通过股份锁定与减持承诺、股价稳定预案、填补即期回报措施等，维护投资者利益。同时，公司明确了财务数据、募集资金用途、发行方式及时间等关键信息，并提示了经营业绩波动、市场竞争、原材料价格波动、偿债等主要风险。公司具备较强的研发能力与市场拓展能力，已与多家行业龙头建立合作关系，并积极拓展海外市场，未来发展前景良好。