20231022-德邦证券-精锻科技-300258.SZ-精锻科技_下一站_人形机器人关节行星减速器_3页_799kb

精锻科技（300258SZ）在2023年前三季度营收同比增长186.1%，净利润增长81.8%，但Q3季度出现大幅亏损和环比下降。公司新能源车配套收入占比2023年目标达30%以上，2025年新能源收入占比目标超过50%。战略上，公司成立团队布局人形机器人关节行星减速器，进行样品开发；同时外延拓展主减速器齿轮业务，计划2024年贡献收入。盈利预测为2023-2025年净利润272亿、335亿、405亿，PE估值从22倍降至15倍，维持“买入”评级。主要风险包括人形机器人产业发展、研发进程及客户拓展不及预期。

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