輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場指數、股票表現、成交量與市值、債券收益率、商品價格、公司股息日期以及企業財務數據等資訊，並提供技術分析與市場展望。
新加坡市場指數表現
| 指數 |
指數值 |
變動點 |
變動百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,228.6 |
(9.2) |
(0.3) |
| FTSE ST Financial |
895.8 |
(4.8) |
(0.5) |
| FTSE ST Real Estate |
803.3 |
(3.2) |
(0.4) |
| FTSE ST Industrials |
816.7 |
4.0 |
0.5 |
| FTSE ST Consumer Service |
805.7 |
(2.7) |
(0.3) |
| FTSE ST Telecommunicate |
946.3 |
(2.4) |
(0.3) |
| FTSE ST Oil & Gas |
372.7 |
12.4 |
3.4 |
| FTSE ST Consumer Good |
514.2 |
(5.2) |
(1.0) |
| FTSE ST Utilities |
373.9 |
(0.5) |
(0.1) |
| FTSE ST Healthcare |
1,413.6 |
5.9 |
0.4 |
| FTSE ST Technology |
219.8 |
- |
- |
| FTSE ST Basic Material |
110.3 |
1.2 |
1.1 |
| FTSE ST Mid-Cap |
738.7 |
3.1 |
0.4 |
| FTSE ST Catalyst |
512.1 |
7.9 |
1.6 |
- 總成交量：2,235.5萬股
- 總交易金額：1,230.1萬美元
- 上漲股票數：無
- 持平股票數：662
- 下跌股票數：1
股票表現分析
創新高與創新低
創新高
| 公司名稱 |
市值（萬新幣） |
收盤價 |
年初至今變動 |
| Accordia Golf Trust |
851.8 |
0.775 |
23.0% |
| BBR Holdings (S) Ltd |
66.2 |
0.215 |
20.6% |
| BRC Asia Ltd |
133.2 |
0.715 |
37.5% |
| Breadtalk Group Ltd |
419.2 |
1.490 |
28.4% |
| Captii Ltd |
20.8 |
0.650 |
30.0% |
| Delong Holdings Ltd |
110.7 |
1.005 |
246.6% |
| Huan Hsin Holdings Ltd |
8.8 |
0.022 |
37.5% |
| Tiong Seng |
59.5 |
0.077 |
47.6% |
| UPP Holdings |
5.0 |
0.020 |
1.88% |
創新低
| 公司名稱 |
市值（萬新幣） |
收盤價 |
年初至今變動 |
| IPS Securex Holdings Ltd |
63.2 |
0.130 |
(11.6)% |
| Jaya Holdings Ltd |
5.0 |
0.130 |
(31.6)% |
| YuuZoo Corp Ltd |
59.5 |
0.077 |
(47.6)% |
技術分析：The Phillip 20 Portfolio
- 技術組合構建：由輝立證券的Top 20技術股組成，提供更精確的買入價、停損與止盈建議。
- 定期更新：根據當前市場動能與情緒，定期更新與調整組合。
個股技術分析
GSS Energy Ltd
- 時間框架：日線圖
- 趨勢：看漲
- 分析：成交量增加，突破拉回線、20日均線與0.164高點，預期價格將測試0.184與0.198阻力位。
Hong Leong Asia Ltd
- 時間框架：日線圖
- 趨勢：看漲
- 分析：成交量增加，突破拉回線與20日均線，預期價格將測試1.280與1.395阻力位。
市場動態
突發新聞
- 新加坡交易所對SingPost的公開譴責：因違反上市規則。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd獲得了價值1.108億新幣的合同：由住房與發展局授予，建設Toa Payoh Bidadari住宅與社區設施。
- CDL Hospitality Trusts管理人完成對英國The Lowry Hotel的間接收購：收購價格為5,250萬英鎊（約94,100萬新幣）。
市場展望
- 網上研討會註冊：註冊參與5月17日（星期一）11:15 AM的週市場展望研討會。
- 存檔研討會：可觀看歷史網上研討會。
亞太市場指數表現
| 指數 |
指數值 |
變動點 |
變動百分比 |
1年變動 |
| Nikkei 225 |
19,445.70 |
135.2 |
0.7 |
20.4 |
| KOSPI |
2,241.24 |
21.6 |
1.0 |
13.4 |
| CSI 300 |
3,404.39 |
(8.7) |
(0.3) |
5.9 |
| HSCEI |
10,088.02 |
(85.6) |
(0.8) |
16.9 |
| Taiex |
9,967.64 |
12.3 |
0.1 |
22.0 |
| Hang Seng |
24,683.88 |
(12.3) |
(0.0) |
20.7 |
| Sensex |
30,126.21 |
231.4 |
0.8 |
19.3 |
| Nifty |
9,359.90 |
48.0 |
0.5 |
21.0 |
| SET |
1,573.05 |
8.9 |
0.6 |
13.1 |
| KLCI |
1,758.67 |
(13.8) |
(0.8) |
6.9 |
| STI |
3,228.62 |
(9.2) |
(0.3) |
16.6 |
| JCI |
5,669.44 |
22.1 |
0.4 |
17.6 |
| Phil Comp |
7,755.75 |
73.5 |
1.0 |
10.8 |
| S&P/ASX 200 |
5,876.37 |
(23.9) |
(0.4) |
10.9 |
美元/歐洲市場指數表現
| 指數 |
指數值 |
變動點 |
變動百分比 |
1年變動 |
| DJIA |
20,951.47 |
(6.4) |
(0.0) |
18.6 |
| NASDAQ Comp |
6,075.34 |
2.8 |
0.0 |
28.8 |
| S&P 500 |
2,389.52 |
1.4 |
0.1 |
16.5 |
| FTSE 100 |
7,248.10 |
13.6 |
0.2 |
18.5 |
| DAX |
12,647.78 |
119.9 |
1.0 |
28.4 |
| CAC 40 |
5,372.42 |
71.4 |
1.3 |
24.4 |
| Euro STOXX 50 |
3,627.88 |
41.6 |
1.2 |
23.4 |
| VIX |
10.46 |
(0.2) |
(2.1) |
(34.3) |
外匯與債券市場
外匯
| 貨幣 |
變動點 |
變動百分比 |
1年變動 |
| 日元 |
0.14 |
(0.12) |
(4.7) |
| 韓元 |
3.26 |
(0.29) |
2.5 |
| 人民幣 |
0.00 |
0.04 |
(5.6) |
| 新台幣 |
0.11 |
(0.35) |
7.2 |
| 港幣 |
0.00 |
(0.01) |
(0.3) |
| 印度盧比 |
0.03 |
(0.04) |
3.7 |
| 马来西亚林吉特 |
0.01 |
(0.20) |
(7.6) |
| 新加坡元 |
0.00 |
(0.02) |
(3.0) |
| 菲律賓披索 |
(0.11) |
0.21 |
(5.5) |
| 印尼盾 |
20.00 |
(0.15) |
(0.5) |
| 澳元 |
(0.00) |
(0.07) |
(0.8) |
| 歐元 |
(0.00) |
(0.06) |
(3.7) |
| 英鎊 |
0.00 |
0.02 |
(10.8) |
| 泰銖 |
0.00 |
0.01 |
1.6 |
債券收益率（10年期）
| 國家 |
收益率 |
變動點 |
變動百分比 |
1年變動 |
| 新加坡 |
2.15 |
0.03 |
1.54 |
7.1 |
| 美國 |
2.35 |
0.04 |
1.56 |
32.6 |
| 日本 |
0.02 |
- |
- |
116.9 |
| 英國 |
1.12 |
0.04 |
4.01 |
(26.9) |
| 德國 |
0.39 |
0.07 |
20.86 |
93.1 |
| 馬來西亞 |
3.97 |
0.01 |
0.20 |
2.2 |
| 印度尼西亞 |
7.06 |
0.00 |
0.03 |
(9.3) |
商品市場
| 商品 |
價格 |
變動點 |
變動百分比 |
1年變動 |
| 布倫特原油 |
48.4 |
0.03 |
0.06 |
(0.8) |
| 黃金 |
1,230.3 |
(1.43) |
(0.12) |
(3.7) |
| 銅 |
251.2 |
(0.05) |
(0.02) |
15.3 |
| 棕櫚油 |
2,536.0 |
14.00 |
0.56 |
(2.4) |
| CRB指數 |
177.0 |
(3.39) |
(1.88) |
(1.1) |
新加坡公司股息日期
| 股息日期 |
公司名稱 |
狀態 |
金額 |
收益率 |
記錄日期 |
支付日期 |
| 5月5日 |
Tye Soon |
最終 |
0.009 |
5.30 |
5/9/2017 |
5/19/2017 |
| 5月5日 |
Advanced Hldgs |
最終 |
0.025 |
7.04 |
5/9/2017 |
5/24/2017 |
| 5月5日 |
Southern Packaging |
常規現金 |
0.012 |
2.00 |
5/9/2017 |
5/19/2017 |
| 5月5日 |
Kori Holdings |
最終 |
0.001 |
0.22 |
5/9/2017 |
5/24/2017 |
| 5月5日 |
Moneymax Financial |
最終 |
0.005 |
2.63 |
5/9/2017 |
5/19/2017 |
| 5月5日 |
MDR |
常規現金 |
0.000 |
1.73 |
5/9/2017 |
5/23/2017 |
| 5月5日 |
Nobel Design |
常規現金 |
0.005 |
1.02 |
5/9/2017 |
5/19/2017 |
| 5月5日 |
TA Corp |
常規現金 |
0.010 |
3.70 |
5/9/2017 |
6/23/2017 |
新加坡與美國經濟日曆
| 日期 |
報告項目 |
值 |
預測 |
實際 |
| 5月30日 |
US: Personal Income Mar |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
| 5月1日 |
US: Personal Spending Mar |
0.1% |
0.2% |
0.0% |
| 5月2日 |
US: MBA Mortgage Applications Apr |
2.7% |
- |
0.1% |
| 5月4日 |
US: FOMC Rate Decision (Upper Bound) May |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
| 5月5日 |
US: Change in Nonfarm Payrolls Apr |
98K |
192K |
- |
| 5月5日 |
US: Unemployment Rate Apr |
4.5% |
4.6% |
- |
| 5月5日 |
US: Markit US Manufacturing PMI Apr |
52.8p |
52.9p |
52.8p |
| 5月5日 |
US: ISM Manufacturing Apr |
57.2p |
56.5p |
54.8p |
| 5月11日 |
SG: CPI YoY Apr |
0.7% |
- |
- |
| 5月11日 |
SG: Industrial Production YoY Apr |
10.2% |
- |
- |
| 5月11日 |
SG: Industrial Production SA MoM Apr |
5.0% |
- |
- |
| 5月11日 |
SG: CPI NSA MoM Apr |
0.0% |
- |
- |
| 5月11日 |
US: Wholesale Inventories MoM Mar |
(-0.1%) |
- |
- |
| 5月11日 |
SG: Automobile COE Open Bid A May |
51.6K |
- |
- |
| 5月11日 |
SG: Retail Sales YoY Mar |
(-2.5%) |
- |
- |
輝立證券研究覆蓋範圍
| 公司 |
分析師 |
最近報告日期 |
評級 |
目標價格 |
當前價格 |
變動百分比 |
上升空間 |
| Fraser & Neave |
Soh Lin Sin |
10-Feb-17 |
減持 |
1.800 |
2.400 |
13.7% |
(25.0)% |
| Sheng Siong |
Soh Lin Sin |
3-May-17 |
積累 |
1.060 |
0.995 |
1.5% |
6.5% |
| Old Chang Kee |
Soh Lin Sin |
14-Feb-17 |
購入 |
0.980 |
0.845 |
(1.7)% |
16.0% |
| DBS |
Jeremy Teong |
3-May-17 |
減持 |
17.240 |
20.450 |
(1.8)% |
(15.7)% |
| OCBC |
Jeremy Teong |
16-Feb-17 |
減持 |
8.480 |
10.160 |
7.5% |
(16.5)% |
| SGX |
Jeremy Teong |
21-Apr-17 |
中性 |
7.450 |
7.430 |
(0.4)% |
0.3% |
| UOB |
Jeremy Teong |
20-Feb-17 |
減持 |
18.920 |
23.300 |
10.4% |
(18.8)% |
| iFAST Corporation Ltd |
Jeremy Teong |
21-Feb-17 |
中性 |
0.780 |
0.740 |
(12.4)% |
5.4% |
| Raffles Medical |
Soh Lin Sin |
25-Apr-17 |
積累 |
1.490 |
1.390 |
(0.0)% |
7.2% |
| Q&M Dental |
Soh Lin Sin |
6-Mar-17 |
減持 |
0.650 |
0.715 |
3.6% |
(9.1)% |
| Singapore O&G Ltd |
Soh Lin Sin |
20-Feb-17 |
購入 |
1.570 |
1.385 |
6.9% |
13.4% |
| Health Management International |
Soh Lin Sin |
10-Mar-17 |
購入 |
0.830 |
0.610 |
(3.9)% |
36.1% |
| CapitaLand Limited |
Peter Ng & Dehong T |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
結論
本報告提供了新加坡及亞太地區市場指數、個股技術分析、公司股息、經濟日曆等資訊，並強調輝立證券技術組合的定期更新與調整。投資者可依此分析市場趨勢與公司表現，以作出更精確的投資決策。
