2024年第三季度中国消费者消费意愿调查报告-立信数据_40页_31mb

2024年三季度中国消费者消费意愿调查报告总结

核心内容概览

2024年三季度中国消费者消费意愿指数为123.5，高于景气临界值100，但较上季度下降3.9点。即期消费意愿指数为111.7，预期消费意愿指数为135.3，均较上季度下降，显示消费者未来消费意向趋弱。调查结果显示，整体消费意愿处于景气区间，但已连续两个季度回落，消费预期走弱趋势明显。

主要观点与关键信息

一、消费意愿变化与分化

• 城乡差异：城市消费者消费意愿指数（124.8）明显高于农村（117.0）。
• 区域差异：东北地区（132.5）消费者消费意愿最高，西部地区（115.1）最低。
• 收入差异：高收入消费者（140.2）消费意愿最强，低收入（117.1）和农村消费者（102.4）意愿最低。
• 年龄与学历：34岁及以下（129.3）和硕士及以上学历（133.4）消费者意愿略高，老年（125.9）和高中及以下（114.0）消费者意愿较低。
• 消费意愿连续下降：各群体消费意愿指数已连续两个季度下降，西部、农村及老年消费者降幅显著。

二、家庭经济状况与消费预期

• 满意度：当前家庭经济状况满意度为114.8，基本稳定。
• 预期改善：预计未来一年家庭经济状况净变好比重为33.2%，较上季度下降7.5个百分点。
• 区域差异：东北地区消费者对经济改善预期最强（44.2%），西部最弱（29.2%）。
• 城市与农村：城市消费者预期净变好比重（33.9%）高于农村（29.8%）。
• 收入差异：高收入消费者预期净变好比重（46.4%）显著高于中等收入（32.5%）和低收入（28.9%）。

三、消费价格与房地产市场

• 消费价格：62.7%的消费者认为消费价格偏高，比上季度上升2.2个百分点。
• 区域差异：西部地区消费者认为价格偏高的比例最高（72.0%）。
• 房价判断：消费者认为房价在房地产新政后处于温和趋向底部过程中，但止跌企稳仍需时间。
• 政策影响：81.3%的消费者认为房地产政策产生积极影响，但力度较温和。

四、消费环境满意度

• 满意度：当前消费环境满意度为129.5，比上季度下降4.6点。
• 区域差异：东北地区（146.3）满意度最高，西部（119.8）最低。
• 城乡差异：城市消费者（129.9）满意度略高于农村（127.4）。
• 建议：避免通过牺牲质量来降价促销，提升产品质量、诚信水平和服务满意度。

五、家庭余钱用途

• 主要用途：储蓄（50.2%）、子女培养教育（47.7%）、旅游（32.6%）、还房贷（30.9%）、医疗（29.3%）。
• 储蓄意愿增强：高收入（61.1%）和硕士及以上学历（53.2%）消费者储蓄意愿增强。
• 旅游支出：高收入消费者旅游支出预算（56.5%）明显高于中等收入（43.3%）和低收入（34.4%）。
• 教育支出：中年消费者教育支出增加比重（56.3%）高于青年和老年消费者。
• 无余钱现象：12.4%的消费者表示没有余钱，比上季度上升0.2个百分点，农村（16.8%）和西部（18.8%）地区消费者更明显。

六、未来半年消费计划

• 主要商品/服务：家电及数码产品（44.6%）、服装鞋帽箱包（44.2%）、旅游（41.9%）、教育培训（39.2%）、休闲健身（27.9%）。
• 旅游变化：旅游比重下降，高收入消费者旅游预算下降明显，但仍占主导。
• 旅游目的地：东南沿海（44.8%）最受欢迎，西部消费者更倾向自驾游。
• 旅游方式：自由行（49.7%）为主要方式，半自助游（23.4%）和定制独立小团游（12.2%）逐渐上升。

七、汽车消费趋势

• 汽车需求：未来半年打算购车比重为8.7%，比上季度下降2.1个百分点。
• 动力类型：新能源汽车（混合动力或纯电动）占比超六成（60.6%），其中混合动力最受欢迎（39.0%）。
• 购车预算：10-20万元车型最受欢迎（49.5%），30万元以下为多数消费者选择。
• 购车品牌：国产品牌车（69.3%）为首选，合资品牌（25.0%）次之。
• 购车类型：SUV（46.6%）和轿车（40.4%）为首选，其他类型选择较少。

八、“以旧换新”政策

• 知晓度提升：58.5%的消费者知晓该政策，但仍有41.5%不了解。
• 参与情况：66.1%的知晓消费者参与了“以旧换新”活动，但比上季度下降6.8个百分点。
• 主要商品：家电（38.4%）、手机/电脑（33.1%）、汽车（15.0%）为主要参与商品。
• 优惠与期待：53.5%的消费者获得1000元以内的优惠，与期待值（81.8%期望1000元以上）存在差距。
• 不参与原因：多数消费者因“没钱”或“不需要换”而不参与。

九、用餐方式变化

• 在家做饭增加：49.6%的消费者表示在家做饭次数增加，净增加比重为40.7%。
• 外出就餐减少：41.5%表示次数不变，43.5%表示减少，净减少比重为27.1%。
• 点外卖减少：12.9%表示次数增加，50.9%表示减少，净减少比重为38.0%。
• 区域差异：西部地区消费者在家做饭和减少外卖的比例最高。

十、提振消费的关键因素

• 首要因素：增加居民收入是提振消费的首要因素。
• 基础因素：完善社保、稳定就业、提升家庭成员健康是提振消费的基础。
• 价格敏感度：消费者对价格非常敏感，加剧了消费市场的价格竞争。
• 宏观经济担忧：消费者对宏观经济下行压力下收入增长与就业前景的担忧增加。

政策建议

1. 稳预期、稳增长、稳就业：应高度重视并切实落地“稳预期、稳增长、稳就业”的政策目标，解决消费者有钱消费的问题。
2. 完善社会保障体系：推动养老、就业、医疗等社会保障的完善，减轻消费者后顾之忧。
3. 优化消费环境：提升产品质量、诚信水平和服务满意度，避免低价促销导致的质量下降。
4. 加强预期管理：呵护股市回暖，提高证券投资在家庭金融资产中的占比，通过财富效应促进消费增长。
5. 促进房地产市场稳定：采取措施促进房地产市场止跌回稳，减轻房地产资产缩水对消费的负面影响。
6. 加大政策宣传：提高“以旧换新”政策知晓度，同时考虑发放消费券促进潜在市场释放。
7. 支持旅游产业发展：开发适应自由行、半自助游和定制独立小团游的旅游项目，满足消费者个性化需求。
8. 关注居民收入与就业：通过财政政策和就业政策促进居民收入增长和就业稳定，增强消费信心。

总结：2024年三季度，中国消费者消费意愿指数虽高于临界值，但连续两个季度回落，消费预期趋弱。消费意愿与收入、区域、年龄、学历密切相关，低收入和农村消费者意愿最低，西部地区消费意愿不景气。消费者对价格敏感，对消费环境满意度有所下降。旅游、教育培训等消费意愿较高，但旅游支出趋于谨慎。新能源汽车和国产品牌车成为消费趋势，SUV为首选车型。政策建议包括稳预期、稳增长、稳就业，完善社会保障体系，优化消费环境，促进房地产市场稳定，加大“以旧换新”政策宣传力度，以及支持旅游和消费市场发展。