多场景！大融合！美团2022新餐饮行业研究报告_75页_1mb

多场景大融合：2022新餐饮行业研究报告总结

核心内容

2022年的新餐饮行业呈现出多场景融合、线上线下双主场、业态多元化、品牌与技术并重的发展格局。在疫情的持续影响下，餐饮行业经历了调整与重塑，展现出更强的韧性与创新力。报告从需求、供给、品类、品牌、趋势等多个维度分析了行业的变化与未来发展方向。

主要观点

• 多场景大融合：餐饮企业正在从单一的美食公司向多维的“美食公司+设计公司+装修公司+供应链公司+科技公司”转变，实现线下与线上、堂食与外卖、外带与零售的融合。
• 线上化趋势明显：在线外卖收入占比持续上升，2021年达到21.4%。尽管外卖渗透率仍较低，但其增长速度显著，尤其在三四线城市表现突出。
• 用户主义导向：新餐饮的核心是“以人为本”，关注用户需求，强调“好吃”、“鲜”、“性价比”和“情绪价值”等关键词，推动产品创新与体验升级。
• 品类融合与细分并存：餐饮行业在融合中不断创新，同时也在细分中深耕，如奶茶、柠檬茶、卤味、炸物等成为新的增长点。
• 区域与人群差异显著：一线城市是餐饮投资与消费的高地，而下沉市场因消费潜力巨大，成为新的增长空间。Z世代成为主力消费人群，追求便利、体验与性价比。
• 供应链与科技融合：随着供应链能力的提升与科技的介入，餐饮行业在标准化与个性化之间寻找平衡，实现“鲜”的可持续发展。

关键信息

一、餐饮基本盘

• 2021年餐饮收入：恢复至疫情前水平，达4.69万亿元，同比增长18.6%。
• 社零与餐饮对比：2021年社会消费品零售总额达44.1万亿元，餐饮收入占比10.6%，低于疫情前。
• 人顿数增长：社会餐饮人顿数持续增长，未来可能超越家庭餐饮人顿数。

二、餐饮企业数量与连锁化

• 新注册餐饮企业：2021年新注册334万家，同比增长34.8%。
• 连锁化率：2021年提升至18%，其中饮品连锁化率最高，达41.8%。
• 中小规模品牌崛起：11~100家门店规模品牌增长最快，万店俱乐部品牌数量稳定，但规模略有提升。

三、线上消费趋势

• 外卖用户规模：2021年达5.44亿，占网民的一半以上，同比增长29.9%。
• 外卖渗透率：外卖对城镇居民正餐的渗透率仅为2.2%，仍有较大增长空间。
• Z世代影响力：Z世代成为线上消费主力，外卖频次比整体用户高出50.7%。

四、用户偏好与情绪价值

• “好吃”与“鲜”：2021年“好吃”提及率最高，达22%；“鲜”成为消费者普遍追求，现炒、现烤等关键词提及率增长显著。
• “性价比”崛起：提及率增长一倍，成为第二热词，消费者对不同场景的消费预期不同。
• 情绪表达增加：“宝藏”、“踩雷”、“快乐”、“惊艳”等情绪词提及率大幅上升，反映消费者对体验的重视。

五、人口结构变化

• 家庭小型化：户均人口从3.10降至2.62，推动餐饮消费多样化。
• 人口流动与融合：2010-2020年1.6亿人进城，促进“味蕾国际化”。
• 老龄化与少子化：60岁以上人口达2.6亿，影响消费结构；总和生育率1.3，催生“单身经济”。

六、品类发展与融合

• 小吃快餐：堂食门店占比46.8%，外卖交易额占比近六成，是餐饮行业的第一大赛道。
• 饮品与甜点：奶茶成为外卖第一大品类，订单量占比达9%；甜点等非刚需品类增长迅猛。
• 卤味小吃：2021年外卖订单量超2.5亿单，同比增长超50%；鸭脖仍是销量冠军。
• 炸物小吃：订单量超6.5亿单，鸡排成为销量第一单品，供应链成熟推动品类发展。
• 咖啡与茶饮：咖啡在下沉市场增速显著，尤其在三四线城市；茶饮用户规模接近2亿人，柠檬茶成为最火单品。

七、投资与未来展望

• 融资热潮：2021年餐饮品牌融资120+起，总融资额202亿元，远超2020年。
• 资本偏好：小吃、饮品等非刚需品类成为资本关注重点，如和府捞面、霸蛮、夸父炸串等。
• 未来趋势：餐饮行业将向“多快好省”方向发展，融合“标准化+个性化”、“预制化+现制化”，满足消费者对新鲜、便捷、体验的需求。

结构总结

餐饮行业现状

• 餐饮行业在疫情后逐步恢复，但增长仍面临挑战。
• 线上线下融合，外卖与堂食并存，成为新的消费模式。
• 餐饮企业面临转型，从单一美食公司向多维企业演进。

用户与消费趋势

• 用户对“好吃”、“鲜”、“性价比”和“情绪价值”关注度高。
• Z世代成为消费主力，追求便利与体验。
• 老年群体线上消费增长迅速，成为新用户来源。

品类发展与融合

• 小吃快餐、奶茶、咖啡、卤味、炸物等成为主要增长点。
• 品类融合趋势明显，如中西结合、古今融合、口味融合等。
• 品类细分与扩张并存，满足不同人群的多样化需求。

未来展望

• 餐饮行业将继续向多场景融合、线上线下双主场、供应链与科技协同方向发展。
• 下沉市场与区域发展机会巨大，尤其是中南地区和北方省份。
• 未来餐饮企业需在“标准化+个性化”、“预制化+现制化”中找到平衡，提升用户体验与品牌价值。