20251207-东吴证券-策略周评_AI边界继续拓展_应用端走向多场景协同_6页_501kb

AI产业周评分析总结 (2025年12月7日发布)

AI新动向三大看点

• 基础设施升级：AWS re：Invent 2025 大会，发布Trainium4芯片和Amazon Nova 2大模型，布局智能体平台。
• 硬件融合推进：字节豆包手机助手预览版上线，与努比亚M153合作。
• 多场景应用拓展：理想发布AI眼镜Livis，整合导航、视觉识别等多场景功能。

周度点评要点

1. 产业趋势：AI从“模型驱动”转向“系统驱动”，智能体成为中心载体。
2. 技术进展：云厂商从“算力竞争”转向“平台竞争”，本地化AI应用深化。
3. 资本表现：科技股表现分化，AWS成风向标。

推荐标的及观点

• AI边缘存储：佰维存储
• AI赋能游戏教育：网龙
• AI工业滑轨：海达尔
• 智能机器人：小鹏汽车

简要数据

• 重点科技股周度涨幅前三：英伟达、特斯拉、谷歌
• AI指数情绪指标：当前市场整体乐观支撑期投资氛围

其他建议

• 科技股投资建议偏重量级龙头，新兴产业估值高弹性

仅供参考，请仔细阅读完整报告中的风险披露部分。
分析师：陈刚、谢立昕