2018-清科2009年11月中国私募股权市场统计报告_7页_5mb

清科 2009 年 11 月中国私募股权市场研究报告总结

核心内容

2009年11月，中国私募股权（PE）市场共发生11起投资案例，披露金额总计5.47亿美元，环比上升37.5%。有9家PE投资机构参与，投资案例分布广泛，但主要集中在沿海地区。

主要观点

• 行业分布：
  投资案例主要集中在传统行业（5起，占60.8%）、服务业（3起，占35.5%）和广义IT（3起，占3.7%）。

  • 服务业投资金额最高，为1.94亿美元，全部由中信产业基金完成，且均为金融服务业。
  • 传统行业投资金额为3.32亿美元，占总投资金额的大部分。
  • 广义IT投资金额相对较少，仅为2051万美元。

• 地区分布：
  投资案例分布在8个地区，其中重庆占总投资金额的53.5%，为292.94万美元。辽宁和浙江各发生2起案例，披露金额分别为1.75亿美元和3457万美元。

  • 上海、四川、湖南、广东、江苏各发生1起案例，但仅上海和四川的案例披露了投资金额。
  • 重庆成为11月PE投资的热点地区。

• 投资规模：
  投资规模适中，其中2.93亿美元的案例占总投资金额的53.5%，为11月最大的一笔投资。

  • 1亿美元以上的案例1起，投资金额为1.38亿美元，占25.0%。
  • 1500万美元以下的案例3起，占8.9%。

• PIPE案例：
  本月发生了一起PIPE（Private Investment in Public Equity）案例，即新加坡政府投资公司（GIC）与GE Capital共同认购三一重装股份，金额为3750万美元。

  • 三一重装是领先的煤炭开采掘进机制造商，也是中国最大的采煤掘进机制造商。
  • 此次投资是GIC在中国上市公司中的又一次布局，显示PIPE将成为中国上市公司融资的重要手段。

关键信息

• 市场活跃度：11月市场投资案例数量环比上升37.5%，显示出市场在经历经济低迷后逐步回暖。
• 投资偏好：传统行业仍是PE投资的重点领域，服务业则表现出上升趋势。
• 区域集中度：尽管投资案例分布在多个地区，但沿海省份如上海、广东、浙江、江苏仍是主要投资区域。
• PIPE趋势：随着市场的发展，PIPE案例逐渐增多，成为上市公司融资的重要方式。
• 数据来源：所有数据均来自清科数据库（ZDB），该数据库涵盖创业投资、私募股权、并购、上市等领域的详尽信息。

清科研究报告系列

清科研究中心提供多个系列研究报告，包括：

• 中国创业投资报告系列：涵盖中外资创投机构的基金募集、投资金额、阶段、行业等信息。
• 中国私募股权报告系列：分析基金募集、投资、退出等全链条信息，覆盖人民币基金、房地产基金、FOF等多个热点领域。
• 中国并购市场报告系列：研究TMT、生技/健康、能源等行业并购事件及市场趋势。
• 中国企业上市报告系列：分析中国企业在海内外上市情况，包括筹资总额、发行价格、行业分布等。
• 中国专题研究报告系列：包括人民币基金注册、政策法规、直接股权投资、并购基金、FOF等专题研究。
• 中国行业投资研究报告系列：针对互联网、电信增值、新媒体、清洁科技、生技健康等二十多个细分行业进行深入分析。
• 中国创业投资暨私募股权基金名录：收录600家活跃的本土和外资创投机构，提供详细信息和推荐“Zero2IPO中国50家活跃VC”。

专项研究服务

清科研究中心提供定制化研究服务，包括：

• 投资组合优化
• 有限合伙人投资咨询
• 尽职调查
• 区域创投投资分析
• 企业投资决策支撑
• GP标杆研究
• 投资回报研究

联系信息

• 研究联系：符星华，Tel: +86(10)8458 0476-8073，Mobile: +86 13811619933，E-mail: Xinghuafu@zero2ipo.com.cn
• 产品咨询：张佳元，Mobile: +86 13693655569，E-mail: zhangjiayuan@zero2ipo.com.cn

版权说明

本报告由清科集团清科研究中心撰写，版权归清科集团所有。未经授权，不得复制或翻译。

调研说明

• 清科研究中心自2001年起持续开展中国创业投资调查，调查对象涵盖50家至1000家创投机构及企业。
• 报告数据保留两位小数，可能出现合计百分比不等于100%的情况。

关于清科研究中心

清科研究中心成立于2001年11月，是大中华区最具影响力的创投与PE研究机构之一，提供专业的研究报告及定制化服务。

关于清科集团

清科集团成立于1999年，是中国领先的创投与PE综合服务机构，提供研究、会展、投资银行服务及直接投资等业务。

• 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。
• 拥有强大的投资人关系网络和行业数据库资源。
• 举办多场论坛和投资俱乐部活动，是投资人和企业家的重要交流平台。