2018-清科2010年5月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_6页_1mb
报告摘要
清科 2010 年 5 月中国VC/PE市场总结
核心内容
2010年5月，中国创业投资暨私募股权投资市场共发生30起投资案例，披露投资金额共计3.06亿美元，环比分别下降9.1%和38.9%。市场整体投资活动趋于平稳，但投资规模以小规模为主，经济发达省市的企业更受青睐。同时，IPO成为主要的退出方式，占退出交易总数的93.3%。
主要观点
投资案例与金额
- 投资案例总数：30起，环比下降9.1%。
- 披露投资金额：共计3.06亿美元，环比下降38.9%。
- 投资规模分布：
- 1,000万美元以下：14起，占比58.3%。
- 1,000-3,000万美元：8起，占比33.3%。
- 3,000万美元以上：2起，占比6.7%，涉及金额1.34亿美元。
- 重点行业：
- 生物技术/医疗健康：5起案例，占比16.7%。
- 食品&饮料：4起案例，占比13.3%。
- 互联网和娱乐传媒：各3起案例，占比10.0%。
- 投资金额分布：
- 食品&饮料行业：3起案例，涉资0.83亿美元，占比27.1%。
- 电信及增值业务行业：1起案例，涉资0.65亿美元，占比21.2%。
- 生物技术/医疗健康行业：4起案例，涉资0.41亿美元，占比13.3%。
- 白酒制造业：成为5月投资亮点，西凤公司和今世缘酒业分别获得战略投资，目标均为上市。
投资地域分布
- 案例数量分布：
- 北京：7起，占比23.3%。
- 江苏：6起，占比20.0%。
- 陕西、上海：各4起，占比13.4%。
- 浙江：3起，占比10.0%。
- 披露金额分布：
- 江苏：6起案例，涉资0.99亿美元，占比32.1%。
- 浙江：3起案例，涉资0.80亿美元，占比26.0%。
- 北京：6起案例，涉资0.71亿美元，占比23.0%。
关键信息
退出交易情况
- 退出交易总数：30笔。
- IPO退出：28笔，占比93.3%，涉及14家上市企业。
- 国内资本市场：9家上市企业，涉及17笔退出交易，占比42.8%。
- 深圳中小板：12笔，占比42.9%。
- 深圳创业板：5笔，占比17.9%。
- 海外资本市场：11笔退出交易，涉及5家企业。
- 香港主板：5笔，占比17.9%。
- 纽约证券交易所：4笔，占比14.3%。
- NASDAQ：2笔，占比7.1%。
- 国内资本市场：9家上市企业，涉及17笔退出交易，占比42.8%。
- 并购退出：2笔，占比6.7%。
投资亮点
- 白酒制造业在5月表现突出，西凤公司和今世缘酒业分别获得中信产投、光大金控、新天域资本和国泰君安创新投资等战略投资，金额分别为4.68亿元和5.85亿元。
- 白酒行业利润增长显著，5年前总利润仅为58.7亿元，去年达到234.9亿元，增幅达300.4%。
表格摘要
表1：2010年5月中国VC/PE市场一级行业投资统计
| 行业 | 案例数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 金额 (US$M) | 比例 | 平均投资金额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术/医疗保健 | 5 | 16.7% | 4 | 40.80 | 13.3% | 10.20 |
| 食品&饮料 | 4 | 13.3% | 3 | 83.19 | 27.1% | 27.73 |
| 互联网 | 3 | 10.0% | 2 | 29.00 | 9.5% | 14.50 |
| 娱乐传媒 | 3 | 10.0% | 3 | 13.48 | 4.4% | 4.49 |
| 电信及增值业务 | 2 | 6.7% | 1 | 65.00 | 21.2% | 65.00 |
| 建筑/工程 | 2 | 6.7% | 2 | 15.70 | 5.1% | 7.85 |
| 农/林/牧/渔 | 2 | 6.7% | 2 | 5.85 | 1.9% | 2.93 |
| 清洁技术 | 2 | 6.7% | 1 | 0.96 | 0.4% | 0.93 |
| 机械制造 | 1 | 3.3% | 1 | 11.72 | 3.9% | 11.72 |
| 金融 | 1 | 3.3% | 1 | 20.00 | 6.5% | 20.00 |
| 汽车 | 1 | 3.3% | 1 | 10.25 | 3.3% | 10.25 |
| 其他 | 3 | 10.0% | 3 | 10.53 | 3.4% | 3.51 |
| 合计 | 30 | 100.0% | 24 | 306.48 | 100.0% | 12.77 |
表2：2010年5月中国VC/PE市场投资地域分布
| 地域 | 案例数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 金额 (US$M) | 比例 | 平均投资金额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7 | 23.3% | 6 | 70.64 | 23.0% | 11.77 |
| 江苏 | 6 | 20.0% | 6 | 98.51 | 32.1% | 16.42 |
| 陕西 | 4 | 13.4% | 2 | 12.16 | 4.0% | 6.08 |
| 上海 | 4 | 13.4% | 2 | 11.92 | 3.9% | 5.96 |
| 浙江 | 3 | 10.0% | 3 | 79.64 | 26.0% | 26.55 |
| 深圳 | 2 | 6.7% | 2 | 20.44 | 6.7% | 10.22 |
| 广西 | 1 | 3.3% | 1 | 1.46 | 0.5% | 0.73 |
| 山东 | 1 | 3.3% | 1 | 7.32 | 2.4% | 7.32 |
| 湖北 | 1 | 3.3% | 1 | 4.39 | 1.4% | 4.39 |
| 福建 | 1 | 3.3% | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 合计 | 30 | 100.0% | 24 | 306.48 | 100.0% | 12.77 |
表3：IPO退出市场分布
| 退出市场 | 笔数 | 比例 | 上市企业数量 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳中小企业板 | 12 | 42.8% | 6 | 42.9% |
| 深圳创业板 | 5 | 17.9% | 3 | 21.4% |
| 香港主板 | 5 | 17.9% | 2 | 14.3% |
| 纽约证券交易所 | 4 | 14.3% | 1 | 7.1% |
| NASDAQ | 2 | 7.1% | 2 | 14.3% |
| 合计 | 28 | 100.0% | 14 | 100.0% |
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