北京宇信科技集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（2017年12月18日报送）_442页_3mb

北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司为国内领先的银行IT解决方案提供商，主要业务包括咨询、软件产品、系统集成、运维服务等。本次发行股数为4,001万股，每股面值1元，发行后总股本为40,001万股。

主要观点

• 投资风险提示：创业板市场具有较高的投资风险，公司存在业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等问题，投资者需审慎决策。
• 限售安排与承诺：公司控股股东、实际控制人及主要股东承诺在一定期限内不转让其所持股份，并在特定条件下限制减持比例和价格。
• 稳定股价措施：公司、控股股东及董事、高管承诺在股价低于每股净资产时采取回购或增持措施，以稳定股价。
• 信息披露承诺：公司及各责任主体承诺招股说明书真实、准确、完整、及时，如存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。
• 填补回报措施：为应对即期回报被摊薄，公司承诺加强产品结构、市场拓展、募集资金管理及内部控制，提升盈利能力。
• 盈利能力与财务状况：公司具备持续盈利能力，但存在偿债能力偏低、行业政策波动、市场竞争等风险。
• 风险因素：公司特别提示投资者注意宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争、客户集中度、技术开发质量及募集资金运用等风险。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：4,001万股（全部为新股）
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：40,001万股
• 保荐人：中金公司

二、限售安排与承诺

• 控股股东承诺：锁定期为36个月，锁定期满后两年内减持不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 实际控制人承诺：与控股股东承诺一致。
• 其他发起人股东承诺：锁定期为12个月，锁定期满后两年内减持不低于发行价。
• 董事、监事、高管承诺：锁定期为12个月，锁定期满后每年减持不超过25%，离职后6个月内不得减持，若在上市后6个月内离职，则18个月内不得减持。

三、稳定股价承诺

• 公司承诺：若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将回购股份，回购资金不超过首次公开发行募集资金净额，每次回购不少于1,000万元，单次或连续12个月内回购不超过2%。
• 控股股东承诺：若公司未回购，其将增持股份，金额不少于1,000万元，单次或连续12个月内增持不超过2%。
• 董事、高管承诺：若控股股东未增持，其将增持股份，金额不少于其上一年度税前薪酬的30%，单一年度内增持不超过其税前薪酬总额。

四、信息披露承诺

• 公司承诺：招股说明书真实、准确、完整、及时，若存在虚假记载等，将依法回购新股并赔偿投资者损失。
• 控股股东承诺：若招股说明书存在虚假记载，将依法购回原限售股份并赔偿投资者损失。
• 实际控制人承诺：若招股说明书存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。
• 董事、高管承诺：若招股说明书存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。
• 证券服务机构承诺：如因文件存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。

五、未能履行承诺的约束措施

• 公司承诺：未履行承诺将公开说明原因并道歉，若给投资者造成损失，将依法赔偿。
• 控股股东承诺：未履行承诺将公开说明原因并道歉，若获得收益，收益归公司所有，若造成损失，将依法赔偿。
• 董事、高管承诺：未履行承诺将公开说明原因并道歉，若获得收益，收益归公司所有，若造成损失，将依法赔偿。

六、利润分配政策

• 公司重视对投资者的回报，制定了利润分配政策和三年股东分红回报规划，确保利润分配的连续性和稳定性。

七、填补被摊薄即期回报的措施

• 加强核心竞争力：丰富产品结构、加大市场拓展。
• 强化募集资金管理：设立专项账户、加快项目实施。
• 提升经营效率和盈利能力：加强内部控制、优化管理流程。
• 投资者回报机制：制定利润分配政策，确保投资者收益权。

八、影响持续盈利能力的因素

• 行业风险：宏观经济波动和下游行业周期变化。
• 业务风险：市场竞争加剧，客户集中度高。
• 财务风险：偿债能力指标偏低，融资渠道单一。
• 募集资金风险：项目实施过程中可能出现技术或市场变化，影响预期收益。

九、风险因素

• 宏观经济波动风险：银行业与宏观经济紧密相关，若经济波动，公司业绩可能受负面影响。
• 行业政策波动风险：若国家政策变化，公司可能面临政策风险。
• 市场竞争风险：行业竞争加剧，公司需提升技术和服务。
• 客户集中风险：公司收入高度依赖银行业客户，若客户需求下降，将影响公司业绩。
• 技术开发风险：技术更新快，若公司不能及时跟进，可能影响产品竞争力。
• 偿债能力风险：公司流动比率、速动比率、资产负债率低于行业平均水平。
• 募集资金项目风险：项目实施可能受市场、技术、管理等因素影响，导致收益不及预期。

十、公司治理与业务情况

• 公司简介：公司成立于2006年，2015年整体变更为股份公司，注册资本为3.6亿元。
• 业务情况：公司主要服务以银行为主的金融机构，提供IT解决方案、系统集成、运维等服务。
• 客户情况：已为中国人民银行、三大政策性银行、五大国有商业银行等提供服务，客户结构相对集中。
• 财务状况：公司财务状况良好，但部分财务指标低于行业平均水平。

十一、公司主要股东及实际控制人

• 控股股东：宇琴鸿泰，持股34.4196%。
• 实际控制人：洪卫东先生，持有宇琴鸿泰100%股权。

十二、主要财务数据

• 资产负债表：2017年6月30日资产总计为21.32亿元，负债合计为10.98亿元，流动比率和速动比率较低。
• 利润表：2017年1-6月净利润为-1,589万元，扣除非经常性损益后为-2,416万元。
• 现金流量表：2017年1-6月经营活动现金流为-3.87亿元，投资活动现金流为2,892万元，筹资活动现金流为-2,998万元。

十三、募集资金用途

• 募投项目：智慧银行建设、金融云平台、消费金融IT解决方案、IT产品国际化改造及海外输出。
• 项目风险：项目实施可能受市场、技术、管理等因素影响，存在无法实现预期收益的风险。

十四、公司子公司及参股公司

• 全资子公司：包括宇信易初、宇信鸿泰、宇信金地、上海宇信易诚等。
• 参股公司：包括优迪信息、宇信华智、易诚互动软件等。

十五、其他重要事项

• 重大合同：公司与主要客户签订长期合同，业务稳定。
• 对外担保：公司未进行对外担保。
• 重大诉讼与仲裁：公司未涉及重大诉讼与仲裁。

十六、专业术语释义

• 包括IT解决方案、系统集成、企业服务总线（ESB）、云服务、数据仓库系统、核心业务系统、API等专业术语的详细解释。

十七、其他承诺

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、高管及其他核心人员均作出重要承诺，确保信息披露真实、准确、完整、及时，并对未履行承诺承担相应责任。

以上为北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的详细总结。