20260719-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_133kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结（20260713-20260717）

核心内容

本报告为私募可交换公司债券（私募 EB）的每周跟踪报告，汇总了近期新增及已反馈的项目信息，旨在为投资者提供关于可交换私募债项目的基本要素和发行状态的参考。报告由国信证券经济研究所发布，分析师吴越与赵婧提供专业分析。

主要观点

项目动态：本周新增项目包括中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，拟发行规模为6亿元，正股为乐普医疗，主承销商为国泰海通证券，项目状态为“已受理”。
项目状态：表中列出的私募 EB 项目涵盖了“通过”和“已反馈”两种状态。其中，“通过”项目表示已获得交易所批准，而“已反馈”则表示项目已提交，等待进一步审核。
发行规模：不同项目发行规模差异较大，从3.5亿元到80亿元不等，显示了市场对可交换私募债的需求多样化。
标的股票：项目所对应的标的股票主要集中在新能源、医药、新材料、金融等领域，体现了私募 EB 与行业趋势和企业发展的紧密联系。
主承销商：多家知名券商参与项目承销，包括中信证券、华泰联合证券、国泰海通证券、中信建投证券等，显示出市场对可交换私募债的认可度较高。

关键信息

表1: 私募 EB 每周跟踪(2026-7-17)

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
深圳明德控股发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	80	顺丰控股	通过	2026/7/3
淮南矿业(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信、国泰海通证券	28.3	淮河能源	通过	2026/6/25
上海其辰企业管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东吴证券	5	协鑫能科	通过	2026/6/11
江苏国泰国际集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	13	瑞泰新材	通过	2026/6/4
深圳华强集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	24	深圳华强	通过	2026/5/11
辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	40	广发证券	通过	2026/4/14
湖北安琪生物集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	10	安琪酵母	通过	2026/4/13
浙江中贝九洲集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	8	九洲药业	通过	2026/4/13
华邦生命健康股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	华泰联合、西南证券	10	凯盛新材	通过	2026/3/3
福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中德证券	12	福达股份	通过	2026/1/5
南山集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	30	南山铝业	通过	2025/12/25
奥瑞金科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	3.5	永新股份	通过	2025/12/5
新希望集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	中金公司	45	新希望	通过	2025/11/27
广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	30	生益科技	通过	2025/10/30
北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	6	四川双马	通过	2025/7/18
蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、宏信证券	50	四川路桥	通过	2025/4/30
中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	平安证券	10	神马股份/平煤股份	通过	2025/4/29
万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	浙商证券	6	万安科技	通过	2025/4/25
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券	平安证券	5.4	电投能源	通过	2025/4/25
远东控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东北证券	20	远东股份	已反馈	2026/7/9
上海复星高科技(集团)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	22	海南矿业/复星医药	已反馈	2026/6/29
广西柳州钢铁集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国信证券	20	柳钢股份	已反馈	2026/6/23
楚昌投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	15	九州通	已反馈	2026/4/14
海南省农垦投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	21	海南橡胶	已反馈	2025/12/8