20220627-国信证券-私募EB每周跟踪_可交换私募债跟踪_6页_198kb
报告摘要
可交换私募债跟踪总结
核心内容
本报告为国信证券经济研究所发布的《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》,主要对近期可交换私募债(私募EB)项目的发行情况、主承销商、标的股票及项目状态进行梳理和跟踪。报告提醒投资者注意,私募发行条款和发行过程可能存在更改,最终以募集说明书为准。同时,建议投资者关注相关主承销商的最新信息。
主要观点
- 项目动态:报告列出多个近期获得交易所反馈或已受理的可交换私募债项目,涵盖不同行业和规模,反映了市场对可交换私募债的持续关注。
- 标的股票:多数项目以上市公司股票为标的,如九州通、神州数码、越秀金控、鲁信创投等,表明这类债券与股票市场存在紧密联系。
- 主承销商:中信证券、国都证券、华英证券、红塔证券等机构在私募EB市场中占据主导地位,显示出其在该领域的专业性和资源实力。
- 风险提示:报告指出政策调整滞后和经济增速下滑可能对市场产生影响,投资者需关注相关风险。
关键信息
本周新增项目信息
| 债券名称 | 主承销商 | 规模(亿元) | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 华英证券 | 9.97 | 九州通 | 已反馈 | 2022/6/20 |
历史项目跟踪
| 债券名称 | 主承销商 | 规模(亿元) | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 国都证券 | 4 | 神州数码 | 通过 | 2022/6/16 |
| 重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 红塔证券 | 15 | 小康股份 | 通过 | 2022/6/10 |
| 开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 华英证券 | 15 | 开山股份 | 通过 | 2022/5/27 |
| 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 国泰君安证券、中德证券、平安证券 | 20 | 贵研铂业 | 通过 | 2022/4/22 |
| 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 国都证券、星展证券(中国)有限公司 | 50 | 民生银行 | 通过 | 2022/3/22 |
| 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 红塔证券,湘财证券 | 16 | 大智慧 | 通过 | 2022/3/29 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券 | 平安证券 | 15 | 平煤股份 | 通过 | 2022/3/28 |
| 云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券、五矿证券 | 60 | 长江电力 | 通过 | 2022/3/24 |
| 双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 华创证券 | 6 | 济民医疗 | 通过 | 2022/3/7 |
| 山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 50 | 兖矿能源 | 通过 | 2021/10/15 |
| 深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 平安证券 | 30 | 深圳华强 | 通过 | 2020/7/13 |
| 比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 天风证券、平安证券 | 15 | 合力泰 | 通过 | 2020/4/17 |
| 盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 10 | 盈峰环境 | 通过 | 2020/4/17 |
| 新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 10 | 华创阳安 | 已反馈 | 2022/2/25 |
项目状态说明
- 通过:项目已获得交易所审核通过,可能进入发行阶段。
- 已反馈:项目已提交至交易所并获得反馈意见,需进一步修改或补充材料。
- 已受理:项目已受理,尚未进入审核阶段。
资料来源
- 上交所、深交所
- Wind
- 国信证券经济研究所整理
投资评级说明
| 类别 | 级别 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 买入 | 股价表现优于市场指数20%以上 |
| 股票投资评级 | 增持 | 股价表现优于市场指数10%-20%之间 |
| 股票投资评级 | 中性 | 股价表现介于市场指数±10%之间 |
| 股票投资评级 | 卖出 | 股价表现弱于市场指数10%以上 |
| 行业投资评级 | 超配 | 行业指数表现优于市场指数10%以上 |
| 行业投资评级 | 中性 | 行业指数表现介于市场指数±10%之间 |
| 行业投资评级 | 低配 | 行业指数表现弱于市场指数10%以上 |
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