2026中国休闲零食行业白皮书-破局与远征_22页_8mb

2026中国休闲零食行业白皮书总结

核心内容

中国休闲零食行业正处于深度变革期，市场规模持续扩大，2025年达到11804亿元，预计2027年将突破12378亿元，呈现出“蚂蚁市场”特征，前五大企业市场份额仅为5.9%，表明行业仍有巨大整合与细分机会。

主要观点

• 健康化趋势明显：消费者对健康成分的关注度显著提升，50.34%的消费者愿为健康成分支付溢价，健康化已从营销概念演变为产品标配。
• 渠道变革加速：量贩零食店形成双寡头格局，市占率超过70%，对传统KA渠道形成替代效应。内容电商（如抖音、天猫、京东）占据主导地位，线上渠道份额持续增长。
• 供应链能力提升：供应链优化成为企业核心竞争力，头部企业通过垂直整合、柔性制造和效率提升，降低库存成本并增强市场响应能力。
• 出海成为战略方向：海外市场，尤其是东南亚，成为行业第二增长曲线，中国品牌通过本地化改造、渠道合作和产能布局拓展国际市场。

关键信息

一、宏观市场分析

• 行业规模：2025年达11804亿元，预计2027年将突破12378亿元。
• 消费者偏好：
  • 香脆休闲食品：40.42%
  • 面包、蛋糕与糕点：39.52%
  • 休闲豆干制品：35.81%
  • 坚果炒货：22.00%
• 行业集中度：CR5市场份额为5.9%，市场格局分散。
• 渠道趋势：线上渠道（尤其是内容电商）增长迅猛，2024年抖音占线上休闲零食渠道份额54.55%。

二、国内市场深度剖析

• 需求侧变革：
  • 质价比成为消费者核心决策逻辑。
  • 健康化需求提升，42.53%消费者因休闲消遣购买零食，39.72%因解压需求购买。
• 供给侧革命：
  • 魔芋制品成为明星增长赛道，盐津铺子魔芋制品2025H1同比增长155.1%，收入占比达26.9%。
  • 地域风味产品如魔芋爽、鹌鹑蛋、酸辣无骨鸡爪等，通过品牌化运作实现全国扩张。
  • 供应链优化：企业通过数字化升级、需求预测和柔性生产，提升运营效率和库存周转率。
• 业绩分化：
  • 增长驱动者：万辰集团、盐津铺子、西麦食品、有友食品等通过量贩渠道布局、健康化创新和多渠道协同实现增长。
  • 承压者：部分企业因传统渠道依赖、转型滞后或成本压力导致业绩下滑。

三、海外市场远征：增量探索

• 出海2.0：从借船出海到造船出海，出海成为必选项。
• 东南亚市场：
  • 人口规模达6.7亿，市场规模超1500亿元。
  • 35岁以下消费者占比超50%，消费潜力大。
  • 电商渗透率高，产品适配度强。
• 出海实践：
  • 甘源食品：境外收入达4413万元，经销商数量翻倍。
  • 卡乐比：通过本地化改造和渠道合作成功进入东南亚市场。
  • 格力高：以“百奇”为主打产品，采用大单品策略，覆盖东南亚多国。
  • 不二家：以越南为支点，辐射全球，产品口味本地化。
  • 三养食品：通过清真认证和社交媒体营销，成功拓展东南亚市场，实现全球布局。

四、重点企业案例研究

• 万辰集团：
  • 2025年前三季度营收达365.62亿元，同比增长77.37%。
  • 通过“短链模式”、并购整合和资本优势实现快速扩张。
• 盐津铺子：
  • 魔芋制品营收达7.91亿元，同比增长155.1%，收入占比26.9%。
  • 通过品类矩阵构建和量贩渠道放量实现增长。
• 三只松鼠：
  • 2025年前三季度营收77.59亿元，同比增长8.22%。
  • 通过供应链优化和全渠道布局提升运营效率。
• 良品铺子：
  • 2025年上半年营收28.29亿元，净利润下滑。
  • 通过门店结构优化和产品体系调整，为长期发展奠定基础。

五、趋势展望与战略建议

• 未来趋势：
  • 健康化从“概念”走向“标配”。
  • 供应链能力成为核心竞争力。
  • 渠道碎片化与融合并行，全渠道协同成为趋势。
  • 行业并购整合加速，头部企业持续扩张。
  • 出海从“可选项”变为“必选项”。
• 战略建议：
  • 品牌方：坚持“内外双修”，深化国内市场细分场景，拓展海外市场本地化适配。
  • 供应链企业：打造弹性供应链，利用东南亚原料和关税优势，实现全球化布局。
  • 风险提示：国际贸易摩擦、原材料价格波动、渠道变革和消费理性化加剧。

总结

中国休闲零食行业正经历从“流量驱动”向“效率驱动”的转变，健康化、场景化、渠道变革成为行业主流趋势。头部企业通过供应链优化、渠道深耕和产品创新，形成竞争壁垒，而海外市场特别是东南亚市场成为新增长点。未来，企业需在产品、渠道与供应链三方面同步发力，才能在激烈的竞争中占据优势。