20260410-中国企业改革与发展研究会-2026中国休闲零食行业白皮书_破局与远征_22页_8mb

2026中国休闲零食行业白皮书总结

核心内容概述

2026中国休闲零食行业正处于快速发展与深刻变革的关键阶段，市场规模持续扩大，行业集中度较低，呈现出典型的“蚂蚁市场”特征。随着消费者需求从“解馋”向“好吃+健康+情感满足”全面升级，行业正经历从“流量驱动”向“全渠道+健康化”转型的变革。同时，海外市场成为行业第二增长曲线，尤其是东南亚市场，因其人口结构、消费潜力和渠道适配度，成为众多企业的出海首选。

主要观点与趋势

1. 市场规模与增长

• 2025年行业规模：11804亿元，预计2027年将达12378亿元，显示行业持续稳健增长。
• 消费频率：55.17%的消费者月购7-10次，表明休闲零食已成为日常消费的重要组成部分。
• 行业集中度：CR5市场份额仅5.9%，说明市场高度分散，头部企业整合空间巨大。

2. 需求侧变革

• 质价比成为核心决策逻辑：消费者关注味道口感（49.73%）和价格合理（45.27%）。
• 健康化趋势明显：消费者为健康成分支付溢价意愿较高，50.34%愿支付高一半至一倍，15.55%愿支付高一倍及以上。
• 情绪价值场景化落地：休闲消遣（42.53%）、本来就喜欢吃（40.52%）、解压需求（39.72%）是主要消费动机。

3. 供给侧革命

• 魔芋制品爆发式增长：盐津铺子魔芋制品2025H1同比增长155.1%，收入占比达26.9%，成为健康化赛道的明星产品。
• 地域风味品牌化：如魔芋爽、鹌鹑蛋、酸辣无骨鸡爪等地方特色小吃通过品牌化运作走向全国。
• 供应链优化：供应链能力从“成本中心”升级为“核心竞争力”，企业通过垂直整合、柔性生产、数字化升级等策略提升效率与品控。

关键信息总结

4.1 渠道博弈

• 量贩零食店双寡头格局：万辰集团与盐津铺子合计市占率超70%，覆盖29个省份，对传统KA渠道形成显著替代。
• 内容电商统治力：抖音占据2024年线上休闲零食渠道份额的54.55%，成为重要增长引擎。
• 渠道策略：企业需打通线上线下，实现多渠道协同，以应对碎片化与融合并行的趋势。

4.2 企业案例分析

• 万辰集团：

  • 2025年前三季度营收达365.62亿元，同比增长77.37%，归母净利润增长917.04%。
  • 成功密码：短链模式降本、并购整合扩张、资本优势巩固。

• 盐津铺子：

  • 2025年上半年营收29.41亿元，同比增长19.58%。
  • 魔芋制品增长显著，营收达7.91亿元，同比增长155.1%。
  • 成功密码：品类矩阵构建、量贩渠道放量、供应链优化。

• 三只松鼠：

  • 2025年前三季度营收77.59亿元，同比增长8.22%。
  • 通过优化门店结构和产品体系，提升单店盈利能力与毛利率水平。

• 良品铺子：

  • 2025年上半年营收28.29亿元，归母净利润为-9355万元。
  • 短期业绩承压，但战略调整为长期发展奠定基础。

海外市场远征

5.1 出海趋势

• 出海从“可选项”变为“必选项”：国内市场竞争加剧，海外市场成为重要增长点。
• 东南亚市场战略价值：
  • 人口规模6.7亿，市场规模预计达1500亿元。
  • 35岁以下人口占比超50%，消费潜力巨大。
  • 电商渗透率提升，渠道变革机遇显著。
  • 饮食习惯与中国相近，产品适配度高。

5.2 出海实践与策略

• 甘源食品：2025Q1-Q3境外收入达4413.22万元，经销商数量翻倍。
• 卡乐比：通过本地化品牌和产品，成功进入印尼、泰国等市场。
• 格力高：采用大单品策略，以“百奇”为核心产品，实现东南亚市场快速扩张。
• 不二家：在越南建设首个海外生产基地，产品出口至12个国家，通过口味调整与清真认证拓展市场。
• 三养食品：出口额同比增长65%，覆盖全球100多个国家，通过社交媒体营销和清真认证打开市场。

战略建议

对品牌方

• 坚持“内外双修”：国内市场聚焦健康化、场景化创新；海外市场优选东南亚，注重本地适配。
• 拥抱渠道变革：积极对接量贩零食渠道，重视内容电商种草效应。
• 强化供应链建设：向上游延伸控制成本，构建柔性制造能力。

对供应链企业

• 打造弹性供应链：利用东南亚原料与关税优势，构建“中国+东南亚”全球化布局。
• 深耕细分品类：在分散市场中选择特定品类做深做透，建立差异化竞争优势。

风险提示

• 国际贸易摩擦：可能影响海外拓展节奏。
• 原材料价格波动：对成本控制提出更高要求。
• 渠道变革风险：需适应线上线下融合趋势。
• 消费理性化加剧：对产品品质和品牌价值提出更高标准。

趋势展望

未来三年，中国休闲零食行业将呈现以下趋势：

1. 健康化从“概念”走向“标配”：消费者对健康成分支付意愿增强。
2. 供应链能力成为核心竞争力：企业需提升内部运营效率与品控能力。
3. 行业并购整合加速：头部企业通过并购扩大市场份额。
4. 渠道碎片化与融合并行：量贩渠道与内容电商共同驱动增长。
5. 出海成为必然选择：东南亚等新兴市场将成为第二增长曲线。

结语

中国休闲零食行业正站在关键的十字路口，企业需在产品创新、渠道深耕与供应链优化三方面同步发力，同时积极布局海外市场，以应对存量博弈和增长挑战，实现可持续发展。