欧洲三网融合发展报告_65页_1mb

欧洲三网融合发展报告总结

核心内容

本报告全面分析了欧洲三网融合的监管发展、业务进展及典型国家（英国、德国、法国）的融合情况。三网融合指的是电信网、广播电视网和互联网的融合，旨在打破行业壁垒，实现资源共享和业务互通。欧洲在这一领域发展迅速，尤其在宽带和IPTV业务方面处于全球领先地位。

主要观点

1. 监管演变

   • 欧洲三网融合经历了三个阶段：互不准入、非对称准入、对称准入。
   • 欧盟在2002年通过《电子通信网络与服务的统一监管框架指令》将三网归为电子通信网，实现统一监管。
   • 英国作为最早推行三网融合的国家，设立了独立统一的监管机构——通信办公室（Ofcom），推动市场公平竞争。

2. 宽带互联网业务

   • 欧洲在全球宽带发展方面处于领先地位，2011年平均带宽接近90,000bit/s，固定宽带渗透率为26%，移动宽带渗透率为54%。
   • 有线宽带发展迅速，2011年底欧盟27国共有2540万户有线宽带用户，DOCSIS 3.0技术成为有线宽带升级的主流。
   • 英国的“超高速宽带”部署计划由英国电信和维珍传媒主导，目标是2012年覆盖40%家庭，2015年覆盖67%家庭。

3. 视频业务

   • 欧洲拥有多种视频传输通道，包括数字有线电视、模拟有线电视、地面数字电视、IPTV和卫星电视。
   • 传统视频用户规模逐年减少，新型数字视频用户规模逐年增加，IPTV用户增长迅速，欧洲IPTV用户占全球43.26%。
   • 英国的视频行业竞争激烈，数字地面广播和付费卫星电视发展迅速，模拟有线电视和地面电视市场份额受到挤压。

4. 语音业务

   • 固定语音业务发展缓慢，收入持续下滑。
   • 有线电视运营商提供的Cable电话业务逆势增长，成为新的收入来源。
   • 移动语音业务发展迅速，2011年欧洲移动电话渗透率为132%，领先全球。

关键信息

欧洲三网融合监管发展

• 三网融合前监管情况：广播电视与电信行业分开管理，技术应用差异明显。
• 监管演变过程：
  • 第一阶段：允许CATV进入电信业（1994年）。
  • 第二阶段：按WTO要求开放电信业（1997年）。
  • 第三阶段：将三网归入电子通信网（2002年）。
• 监管机构：欧盟设立BEREC，英国设立Ofcom，德国和法国分别由BNetZ和ARCEP监管。

欧洲三网融合业务发展

• 宽带互联网业务：欧洲宽带发展领先全球，DOCSIS 3.0技术成为有线宽带升级的基础。
• 视频业务：传统视频用户减少，数字视频用户增长，IPTV用户规模全球领先。
• 语音业务：固定语音业务下滑，Cable电话业务增长迅速，移动语音业务发展迅猛。

英国三网融合发展情况

• 融合历程：从互不准入到非对称准入，再到对称准入。
• 监管部门：设立Ofcom，统一监管电信、广播和邮政。
• 业务发展：电信、电视和广播形成稳定的市场规模，三大产业总值比稳定为40:10:1。
• 运营数据：2011年英国宽带家庭渗透率为74%，移动互联网和移动宽带渗透率分别为28%和17%。

德国三网融合发展情况

• 发展情况：德国三网融合步调与欧盟基本一致，经历了从互不准入到相互开放的过程。
• 业务进展：有线宽带发展迅速，2011年第四季度三大有线运营商净增用户数超过DSL运营商。
• 典型案例：德国有线电视集团（Kabel Deutschland）在电视、互联网和电话业务上表现突出。

法国三网融合发展情况

• 融合历程：法国三网融合进程较为缓慢，但近年来有所推进。
• 监管部门：ARCEP负责电信和邮政监管，CSA负责广播电视内容监管。
• 业务进展：移动网络服务和高速宽带服务成为收入主要来源，IPTV发展迅速。

启示

1. 宽带战略先行：国家层面的宽带战略对三网融合至关重要，能有效推动行业发展。
2. 有线电视运营商发展新业务：保障传统业务的同时，发展宽带和Cable电话等新业务，成为收入增长点。
3. 监管以消费者为中心：通过打破行业壁垒，鼓励竞争，提升服务质量，最终受益的是消费者。
4. 技术驱动发展：DOCSIS 3.0等技术推动有线宽带升级，提升用户体验和市场竞争力。

数据来源

• 欧洲有线（Cable Europe）
• 欧洲统计局（Eurostat）
• 国际电信联盟（ITU）
• 英国通信办公室（Ofcom）
• 德国联邦网络管制局（BNetZ）
• 法国电子通信与邮政管制局（ARCEP）
• Point Topic
• IDATE
• Informa telecoms&media

图表概览

• 图1：欧盟三网融合发展过程
• 图3：2011年全球各地区互联网接入速率
• 图4：2011年全球各地区宽带渗透率
• 图5：《欧洲数字议程》宽带发展目标
• 图6：欧盟与欧洲主要国家宽带战略
• 图7：欧盟近年宽带发展情况
• 图8：2011年欧盟各国宽带入户率
• 图9：欧盟国家不同宽带接入方式比重
• 图10：近年欧盟有线宽带用户规模增长情况
• 图11：DOCSIS3.0成为欧洲未来有线业务的基础
• 图12：欧盟国家宽带互联网收入在有线整体收入中占比
• 图13：2010年欧盟各视频传输通道用户比例
• 图14：欧盟国家有线渗透率示意图
• 图15：2010/2011年模拟、数字电视收入比例
• 图16：欧洲近期IPTV用户发展情况
• 图17：欧盟近年Cable电话用户发展情况
• 图18：欧洲移动通信网络覆盖情况
• 图19：2011年全球各地区移动电话渗透率
• 图20：英国三网融合发展进程
• 图21：通信办公室（Ofcom）的组织架构
• 图22：英国近年电子通信业收入情况
• 图23：英国宽带家庭渗透率
• 图24：英国“超高速宽带”部署时间表
• 图25：英国不同视频平台发展情况

表格概览

• 表1：欧盟三网融合政策进程
• 表2：各种宽带接入技术对比
• 表3：欧洲部分国家DOCSIS 3.0发展情况
• 表4：欧盟近年视频业务发展情况
• 表5：2011年西欧和东欧视频业务收入对比
• 表6：欧盟国家有线发展情况
• 表7：欧盟近年语音业务发展情况
• 表8：欧盟有线收入具体情况
• 表9：欧洲部分国家有线和电信运营商电话、宽带打包业务比较情况
• 表10：英国三网融合进程
• 表11：英国通信业务发展大事记
• 表12：英国近年电子通信业运营数据
• 表13：维珍传媒部分宽带产品情况
• 表14：维珍部分电视业务包情况
• 表15：维珍视频点播业务包情况
• 表16：维珍传媒捆绑产品简介
• 表17：维珍传媒近期有线运营数据
• 表18：维珍传媒近期移动运营数据
• 表19：我国电信和广电领域监管现状
• 表20：维珍传媒与英国电信宽带对比
• 表21：德国有线电视集团发展历程
• 表22：德国有线电视集团近期运营数据
• 表23：2011年第四季度德国八大宽带运营商用户变化情况
• 表24：法国电子通信业业务收入构成情况
• 表25：法国电子通信业务用户近年发展情况
• 表26：法国超高速宽带近年发展情况
• 表27：法国电信宽带产品资费情况
• 表28：法国电信近期运营数据