2017-2017中国租车行业研究报告_51页-3mb

中国租车行业研究报告总结

核心内容

中国租车行业处于调整升级阶段，呈现出多种模式并存的发展格局，包括长期租赁、短期租赁和分时租赁。大型传统租赁企业积极进行数字化转型，互联网企业则借助平台流量和创新模式进入市场，推动行业多元化发展。

主要观点

• 长期租赁：市场占有率最大，主要服务于企业用户，市场高度分散，地方性企业占主导地位。未来将向区域集中化发展，大型企业凭借资源优势逐步提升市场份额。
• 短期租赁：以个人用户为主，市场集中度较高，B2C模式占据主流，神州、一嗨、首汽等企业占据市场主导地位。线上平台和便捷流程是其主要特点。
• 分时租赁：作为新兴模式，主要依赖新能源汽车，市场以单个城市或少数城市运营为主，车辆规模和线下停车资源是关键发展因素。

关键信息

中国租车行业发展环境

1. 居民消费水平提升：2016年人均可支配收入达2.4万元，人均消费支出达1.7万元，交通通信成为最大支出项目之一。
2. 旅游市场增长：2016年国内旅游人次达44.4亿，旅游收入达3.9万亿元，自驾游和跟团游推动租车需求。
3. 汽车销量与保有量增加：2016年汽车销售量达2802.8万辆，保有量近2亿，为租车市场提供供给保障。
4. 驾驶员数量远超汽车保有量：2016年驾驶员数量超过3亿，存在较大缺口，推动租车需求。
5. 移动互联网发展：2016年手机网民占比达95.1%，推动在线租车市场发展。

中国租车行业发展现状

• 市场保持稳步快速发展，2016年市场规模接近600亿元，同比增长16.7%。
• 分时租赁和融资租赁成为新兴增长点，市场潜力巨大。
• 融资情况显示，分时租赁受到资本关注，传统租赁中后期融资比例更高。

中国租车行业用户分析

• 租车频次：超半数用户全年租车次数在6次及以上，单次租车天数集中在1-4天。
• 价格接受度：用户日租车价格多在101-300元之间，偏好紧凑车型和中型车。
• 使用场景：休闲旅游是主要场景，本地租车本地还车占比达82.5%。
• 关注焦点：用户最关注送车上门、人身意外险、行车记录仪等增值服务，同时担心车辆故障、交通事故和还车不便。

中国租车行业典型企业

• 首汽租车：传统与现代结合，打造综合出行服务商，拥有全国73座城市覆盖，684个网点，4.5万辆车队。
• 神州租车：主打短租业务，与赫兹合作拓展国际市场，提供企业服务、国际租车等。
• 一嗨租车：注重服务创新，提供闪租模式，优化服务流程，覆盖200多个城市。

中国租车行业未来趋势

• 长租市场：向区域集中化发展，大型企业优势逐渐显现。
• 短租市场：领先企业布局出行生态圈，新进企业瞄准细分场景。
• 分时租赁：新能源汽车为主，线下停车资源和充电桩建设是发展关键。

中国租车行业主要市场解析

国际汽车租赁巨头发展特点

• 服务与合作：提供会员制服务、上下游合作、跨行业协作。
• 车辆类型：以小型车辆和经济型车辆为主，新能源汽车是新兴趋势。
• 特许经营模式：利用本地公司对市场的熟悉，实现规模化经营。
• 完善保障体系：提供救援、保险等服务，建立完善的索赔管理机制。
• 与汽车厂商合作：实现车辆快速更新，促进批量销售。

中国租车行业主要盈利模式

• 车辆租赁收入：占比最大，为70%以上。
• 二手车出售收入：部分企业通过二手车销售提升盈利。
• 增值服务：如送车上门、保险服务等。

中国租车行业市场集中度分析

• 长租和分时租赁市场尚未出现绝对领先企业，市场分散。
• 短租市场集中度较高，头部企业占据主要市场份额。

企业案例

• 首汽租车：整合首旅集团资源，打造出行全产业链生态圈，拥有强大的品牌和资金优势。
• 神州租车：通过赫兹合作拓展国际市场，注重二手车销售和车辆更新。
• 一嗨租车：实现电子商务化管理，提供闪租服务，优化服务流程。

中国租车行业未来趋势

• 长租市场：区域集中化，市场整合加速。
• 短租市场：领先企业构建出行生态，新进企业开发细分市场。
• 分时租赁：新能源汽车主导，注重线下资源整合和数字化运营。

中国租车行业用户分析

• 租车行为：用户更加注重短期高频，单次租车天数集中在1-4天。
• 价格敏感度：用户对价格接受度较高，偏好经济型车型。
• 使用场景：休闲旅游和本地还车是主要选择。
• 增值服务需求：送车上门、保险、行车记录仪等需求较高。
• 担忧因素：车辆故障、交通事故和还车不便是用户最担心的问题。

中国租车行业产业链图谱

• 上游：汽车制造商，提供车辆资源。
• 中游：租赁企业，负责车辆运营和管理。
• 下游：用户，包括企业用户和个人用户，需求多样。

中国租车行业市场集中度分析

• 长租市场：高度分散，地方性企业为主。
• 短租市场：集中度高，神州、一嗨、首汽等企业占据主导。
• 分时租赁市场：起步阶段，市场集中度低，以区域性运营为主。

中国租车行业主要市场发展趋势

• 长期租赁：向区域集中化发展，大浪淘沙，强者愈强。
• 短期租赁：领先者打造出行生态，新进者瞄准细分场景。
• 分时租赁：新能源汽车主导，注重线下资源整合和数字化运营。

中国租车行业主要盈利模式

• 规模化经营是盈利关键。
• 车辆采购成本和运营成本是主要支出。
• 收入来源包括车辆租赁和二手车销售。

中国租车行业用户分析

• 租车频次：用户租车频次增加，单次租车天数缩短。
• 价格接受度：用户对价格接受度较高，偏好经济型车型。
• 使用场景：休闲旅游为主，本地租车本地还车更受欢迎。
• 增值服务需求：送车上门、保险、行车记录仪等需求较高。
• 担忧因素：车辆故障、交通事故和还车不便是主要问题。

中国租车行业主要市场发展趋势

• 长期租赁：区域集中化，市场整合加速。
• 短期租赁：领先者构建出行生态，新进者开发细分市场。
• 分时租赁：新能源汽车主导，注重线下资源整合和数字化运营。

中国租车行业主要盈利模式

• 规模化经营是盈利关键。
• 车辆采购成本和运营成本是主要支出。
• 收入来源包括车辆租赁和二手车销售。

中国租车行业用户分析

• 租车行为：用户更加注重短期高频，单次租车天数集中在1-4天。
• 价格敏感度：用户对价格接受度较高，偏好经济型车型。
• 使用场景：休闲旅游和本地还车是主要选择。
• 增值服务需求：送车上门、保险、行车记录仪等需求较高。
• 担忧因素：车辆故障、交通事故和还车不便是主要问题。

中国租车行业主要市场发展趋势

• 长期租赁：区域集中化，市场整合加速。
• 短期租赁：领先者构建出行生态，新进者开发细分市场。
• 分时租赁：新能源汽车主导，注重线下资源整合和数字化运营。