2017年中国租车行业研究报告_51页_2mb

中国租车行业研究报告总结

核心内容

中国租车行业处于调整升级阶段，多种租赁模式共同发展，包括长期租赁、短期租赁和分时租赁。行业呈现高度分散与集中并存的特点，未来将向区域集中化和多元化发展。

主要观点

• 行业模式：汽车租赁主要分为经营性租赁和融资租赁。经营性租赁又包括长期、短期和分时租赁，其中长期租赁市场规模最大，短期租赁市场集中度较高，分时租赁作为新兴模式，主要以新能源汽车为主。
• 用户需求：租车用户以个人为主，需求偏向短期高频，日单价集中在101-300元，偏好紧凑车型和中型车。休闲旅游是主要使用场景，用户更关注租车价格、车辆卫生状况、取还车便利性及人身安全。
• 市场趋势：长期租赁市场将向区域集中化发展；短期租赁市场由全国性大型企业主导，布局出行生态圈；分时租赁仍以新能源汽车为主，车辆规模及线下停车资源是发展关键。
• 行业环境：随着居民消费水平提升、旅游市场增长、汽车保有量增加及移动互联网普及，租车行业迎来黄金发展期。同时，驾驶员数量远高于汽车保有量，租车需求空间巨大。
• 企业竞争：头部企业如神州、首汽、一嗨租车通过线上平台、B2C模式、定制化服务等优势占据市场主导地位，而分时租赁市场则以新能源汽车和互联网企业为主导。

关键信息

1. 市场规模

• 2016年中国租车行业市场规模接近600亿元，同比增长16.7%。
• 分时租赁市场以新能源汽车为主，占据90%以上市场份额。

2. 用户特征

• 租车用户以个人为主，尤其是年轻白领和自驾游用户。
• 用户租车频次逐年增加，单次租车天数明显缩短，2天内的短租服务更受欢迎。
• 用户关注租车价格、取还车便利性、人身安全和车辆卫生状况，对违章处理、保险与赔偿等服务仍存在改进空间。

3. 企业特征

• 首汽租车：传统与现代结合，形成“首汽租车”、“首汽约车”、“GOFUN新能源分时租车”三大平台，具备全国73个城市覆盖和4.5万辆车队规模。
• 神州租车：主打短租市场，与赫兹合作拓展国际业务，注重二手车销售和残值风险管理。
• 一嗨租车：早期实现电子商务化管理，提供闪租模式，服务流程便捷高效。

4. 市场集中度

• 长期租赁市场高度分散，以地方性中小企业为主。
• 短期租赁市场集中度较高，神州、一嗨、首汽等头部企业占据主导地位。
• 分时租赁市场尚处于区域性发展阶段，尚未出现全国性企业。

5. 发展驱动因素

• 公车改革：推动企业用车需求，提升长期租赁市场潜力。
• 旅游市场增长：带动自驾游和旅游目的地用车需求，促进短期租赁市场发展。
• 城市限购政策：促使用户转向租车，尤其在一二线城市。
• 移动互联网：提升租车服务便捷性，推动在线租车市场发展。
• 新能源政策：鼓励新能源汽车发展，分时租赁成为新能源汽车的重要应用渠道。

6. 未来趋势

• 长租市场向区域集中化发展，大型企业优势逐渐显现。
• 短租市场由头部企业打造出行生态圈，拓展多模式服务。
• 分时租赁将依托新能源汽车，提升车辆使用效率，注重线下资源整合。

行业结构

中国租车行业分类及定义

• 经营性租赁：包括长期租赁、短期租赁、分时租赁。
• 融资租赁：具有金融属性，以租代购，促进市场多元化发展。

中国租车行业产业链图谱

• 上游：汽车制造商。
• 中游：租赁公司。
• 下游：用户及出行相关行业（如旅游、酒店等）。

企业案例

首汽租车

• 定位：传统与现代结合，打造综合出行服务商。
• 优势：集团资源丰富、品牌知名度高、技术平台先进、综合服务能力强。
• 布局：全国73个城市覆盖，684个网点，4.5万辆车队。

神州租车

• 定位：主打短租市场，拓展国际业务。
• 优势：B2C模式成熟，与赫兹合作，二手车销售能力强。
• 布局：全国重要城市覆盖，打造神州优车集团，形成出行生态圈。

一嗨租车

• 定位：早期实现电子商务化管理，注重服务创新。
• 优势：全国200多个城市网点，提供百余款车型。
• 布局：聚焦自驾游市场，提供闪租服务，提升用户体验。

调研数据

• 租车频次：超半数用户全年租车频次在6次及以上。
• 租车天数：用户租车天数集中在1-4天，其中1-2天占比最高。
• 日单价：201-300元为用户主要接受范围，占比31.2%。
• 增值服务：送车上门、意外险、行车记录仪等最受用户欢迎。
• 用户担忧：车辆故障、交通事故、还车不便为用户最关注的问题。

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