2017年中国租车行业研究报告_51页-3mb

中国租车行业研究报告总结

核心内容

中国租车行业正处于调整升级阶段，多种租赁模式共同发展，包括长期租赁、短期租赁和分时租赁。大型传统租赁企业积极转型，互联网企业则借助平台流量和创新模式进入市场。未来，长租市场将向区域集中化发展，短租市场由全国性大型企业打造出行生态圈，分时租赁则以新能源汽车为主，车辆规模和线下资源是其发展关键。

主要观点

• 租赁模式多样化：租车市场包括经营性租赁和融资租赁，其中经营性租赁又分为长期、短期和分时租赁。
• 用户需求变化：个人用户更倾向于短期、高频租车，偏好紧凑车型和中型车；旅游和通勤是主要租车场景。
• 行业发展趋势：长租市场趋于区域集中，短租市场由头部企业主导，分时租赁将依赖新能源汽车和数字化运营。
• 市场集中度：短期租赁市场集中度高，头部企业如神州、一嗨、首汽占据主要份额；长租和分时租赁市场较为分散，竞争激烈。
• 技术驱动：移动互联网的发展推动了在线租车的便捷性，提升了用户体验，也促进了分时租赁的兴起。
• 政策影响：城市限购、限行政策和新能源汽车政策对租车行业起到重要推动作用。

关键信息

行业发展环境

• 经济因素：居民消费水平提升，汽车消费成为大众消费之一。
• 社会因素：国内旅游市场增长，自驾游需求上升；汽车保有量和驾驶员数量增加，租车需求空间巨大。
• 技术因素：移动互联网普及，推动在线租车发展。
• 政策因素：政府鼓励新能源汽车发展，城市限购政策促进分时租赁市场。

市场现状

• 市场规模：2016年，中国租车行业市场规模接近600亿元，同比增长16.7%。
• 市场细分：
  • 长期租赁：市场份额最大，以地方性传统租赁企业为主，市场高度分散。
  • 短期租赁：以B2C模式为主，头部企业如神州、一嗨、首汽占据主导地位。
  • 分时租赁：新兴模式，新能源汽车占比超过90%，主要在局部城市运营。

用户分析

• 用户行为：个人用户租车频次提升，单次租车天数缩短；本地租车本地还车成为主流。
• 用户偏好：价格接受度高，偏好紧凑车型和中型车；增值服务如送车上门、保险等受到重视。
• 关注焦点：用户最关注的是人身安全和取还车便利性，同时也关注违章处理和保险赔偿机制。

典型企业

• 首汽租车：
  • 传统与现代结合，打造“综合出行服务商”。
  • 拥有全国73个城市覆盖，684个网点，4.5万辆车队。
  • 与首旅集团合作，构建出行全产业链生态圈。
• 神州租车：
  • 主要收入来源为短租业务，已布局国际租车。
  • 通过神州优车集团拓展出行服务，实现业务联动。
• 一嗨租车：
  • 以自驾和企业服务为主，提供“闪租”服务提升用户体验。
  • 拥有全国200多个城市网点，覆盖百余款车型。

未来趋势

• 长租市场：将向区域集中化发展，大型企业通过兼并和拓展提升市场份额。
• 短租市场：全国性企业打造出行生态圈，新进者瞄准细分场景市场。
• 分时租赁：新能源汽车主导，依赖线下资源如停车位和充电桩，数字化运营是关键。

市场集中度分析

• 长租市场：高度分散，地方性企业为主，全国性企业尚未形成优势。
• 短租市场：集中度较高，头部企业占据主导地位。
• 分时租赁：市场尚处于初期，尚未出现全国性企业。

盈利模式

• 主要收入来源：车辆租赁收入和二手车出售收入，合计占总收入70%。
• 盈利关键：规模化经营、降低采购成本、提升车辆使用效率、加强二手车处理能力。

行业挑战

• 用户需求：对违章处理、保险赔偿和超时费用计算等服务仍有待改进。
• 市场整合：长租市场将经历整合，区域集中度提升，中小型企业面临淘汰。
• 竞争加剧：短期租赁市场竞争激烈，头部企业优势明显，新进入者需寻找细分市场。

产业链图谱

• 上游：汽车制造商，提供车辆资源。
• 中游：租赁企业，提供租赁服务。
• 下游：用户，包括个人和企业。

总结

中国租车行业在政策、经济和技术的推动下快速发展，市场细分明显，模式多样。长期租赁市场高度分散，短期租赁市场集中度高，分时租赁市场尚处于初期。未来，随着市场整合和技术进步，行业将向更精细化、数字化和生态化方向发展。大型企业凭借资源和品牌优势，将在市场中占据主导地位，而细分市场则为新进入者提供机会。