20180711-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

报告摘要

輝立證券集團市場分析總結

核心內容

本報告提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數表現、主要股價變動、技術分析、最新消息及經濟日曆資訊，並列出了 Phillip 20 投資組合的推薦與表現。

市場觀察 (Market Watch)

新加坡指數表現

指數名稱	指數值	1日變動	1日百分比變動
FTSE ST Straits Time	3,274.8	+46.0	+1.4
FTSE ST Financial	987.0	+15.1	+1.6
FTSE ST Real Estate	793.1	+6.6	+0.8
FTSE ST Industrials	741.7	+12.7	+1.7
FTSE ST Consumer Service	741.0	+8.8	+1.2
FTSE ST Telecommunicate	822.1	-0.1	-0.0
FTSE ST Oil & Gas	352.7	+2.2	+0.6
FTSE ST Consumer Good	437.1	-0.5	-0.1
FTSE ST Utilities	303.7	-0.0	-0.0
FTSE ST Healthcare	1,250.3	+2.3	+0.2
FTSE ST Technology	216.3	-0.3	-0.2
FTSE ST Basic Material	84.3	+0.7	+0.8
FTSE ST Mid-Cap	725.3	+6.1	+0.8
FTSE ST Catalyst	391.6	+6.5	+1.7
所有股票	-	-	-
上漲	205	-	-
未變動	326	-	-
下跌	80	-	-

交易量與總市值

總交易量 (百萬股票)	總市值 (新加坡幣百萬)
2,410.5	1,433.8

市場表現

市場情緒為 Bullish。
支持位：3,200（第一支持位）及 3,189（第二支持位）。
抵抗位：3,354（第一阻力位）及 3,469（第二阻力位）。
RSI 指標顯示市場已從 14/07/18 開始回升，預示可能的價格反彈。

最新消息 (Breaking News)

美國對中國 200 億美元商品徵收關稅，並進行兩週的審查。
Hyflux Ltd 獲得第二個海水淡化合同。
Citic Envirotech 開啟美國膜製造廠。
World Class Global Limited 首階段收入達 A$156.8 億。
Yongnam Holdings Limited 獲得四個價值 S$23 億的合同。
GuocoLand Limited 成功投標 Casa Meyfort Condominium。
Frasers Commercial Trust 與第三方簽訂出售 55 Market Street 的協議。

技術分析 (Technical Pulse)

STI (Straits Times Index)：技術買盤，預期將恢復長期上漲趨勢，目標價為 3,354 並試圖突破 3,469。
技術分析摘要：
- 進入價格：3,285
- 停損價：3,165
- 目標價：3,469
- 短期支持與阻力：3,200 / 3,354；3,189 / 3,469

Phillip 20 投資組合

公司名稱	股票代碼	類型	進入日期	進入價格	停損價	最後價格	當前損益 (%)
800 SUPER	5TG	長線	13-Feb-18	1.110	0.990	1.010	-9.01%
BREADTALK	5DA	長線	2-Nov-17	0.823	0.735	1.180	43.47%
COMFORTDELGRO	C52	長線	9-May-18	2.280	1.950	2.370	3.95%
CHINA EVERBRIGHT	U9E	長線	2-May-18	0.430	0.385	0.410	-4.65%
GEO ENERGY RESOURCES	RE4	長線	17-May-18	0.240	0.205	0.220	-8.33%
GENTING SINGAPORE	G13	長線	9-Apr-18	1.160	0.990	1.210	4.31%
JB FOODS	BEW	長線	10-Apr-18	0.590	0.490	0.575	-2.54%
SINGTEL	Z74	長線	9-Jul-18	3.270	2.980	3.280	0.31%
SATS	S58	長線	6-Jul-18	5.080	4.810	5.180	1.97%
SINGPOST	S08	長線	13-Mar-18	1.400	1.210	1.300	-7.14%
SINOSTAR PEC	C9Q	長線	28-Nov-17	0.194	0.149	0.166	-14.43%

亞太市場表現

指數	國家	1日變動	1日百分比變動	年初至今變動 (%)
Nikkei 225	JP	-173.2	-0.8	-3.3
KOSPI	KO	-24.5	-1.1	-8.0
CSI 300	CN	+8.3	+0.2	-14.0
HSCEI	CN	+56.6	+0.5	-7.6
Taiex	TW	+36.6	+0.3	+1.1
Hang Seng	HK	-6.3	-0.0	-4.1
Ho Chi Minh	VN	-4.0	-0.4	-7.4
Nifty	IN	+94.4	+0.9	+4.0
SET	TH	+20.6	+1.3	-6.3
KLCI	MY	+14.5	+0.9	-6.1
STI	SG	+46.0	+1.4	-3.8
JCI	ID	+46.7	+0.6	-15.5
S&P/ASX 200	AU	-17.4	-0.3	+2.9

美國與歐洲市場表現

指數	國家	1日變動	1日百分比變動	年初至今變動 (%)
DJIA	US	+143.1	+0.6	+0.8
NASDAQ Comp	US	+3.0	+0.0	+12.4
S&P 500	US	+9.7	+0.3	+4.5
FTSE 100	UK	+4.1	+0.1	+0.1
DAX	GR	+66.0	+0.5	-2.4
CAC 40	FR	+36.3	+0.7	+2.3
Euro STOXX 50	EU	+12.9	+0.4	-0.9
VIX	US	+12.64	+0.1	-14.5

貨幣與債券表現

貨幣 (Currencies)

貨幣	國家	交換率	1日變動	1日百分比變動	年初至今變動 (%)
美元	US	1.36	0.00	-0.17	-1.7
日元	JP	111.00	-0.07	-0.06	+1.6
韓元	KO	1,116.36	+3.68	-0.33	-4.7
人民幣	CN	6.6340	+0.02	-0.27	-1.9
台幣	TW	30.40	+0.04	-0.14	-2.2
港幣	HK	7.85	0.00	-0.00	-0.4
印度盧比	IN	68.82	+0.10	-0.15	-7.2
馬來西亞林吉特	MY	4.02	+0.01	-0.23	+0.4
菲律賓披索	PH	53.53	+0.13	-0.24	-6.9

債券 (10年期)

國家	債券收益率	1日變動	1日百分比變動	年初至今變動 (%)
新加坡	2.45	+0.01	+0.37	+22.0
美國	2.85	-0.02	-0.58	+17.8
日本	0.05	-0.00	-8.89	-14.6
英國	1.30	+0.05	+3.99	+0.1
德國	0.32	+0.02	+6.67	-25.1
馬來西亞	4.08	-0.02	-0.54	+4.3
印度尼西亞	7.37	+0.00	+0.01	+16.6

原材料與大宗商品

品種	價格	1日變動	1日百分比變動	年初至今變動 (%)
布倫特原油	$78.9	-0.40	-0.51	+21.2
黃金	$1,254.5	+0.18	+0.01	-3.9
銅	$284.0	-3.15	-1.11	-15.9
棕櫚油	RM2,259.0	-9.00	-0.40	-
CRB 指數	198.3	+0.06	+0.03	+2.3

新加坡公司股價表現

最高與最低股價

新高股價

公司名稱	市場價值 (SGD百萬)	收盤價	年初至今變動 (%)
KINGBOARD COPPER FOIL HLDGS	343.2	0.475	+26.7
SHENG SIONG GROUP LTD	1,623.8	1.080	+16.8
TAN CHONG INTERNATIONAL LTD	5,637.3	2.800	+9.4

新低股價

公司名稱	市場價值 (SGD百萬)	收盤價	年初至今變動 (%)
TEHO INTERNATIONAL INC LTD	4.9	0.021	-58.0
GCCP RESOURCES LTD	15.2	0.013	-56.7
ACROMEC LTD	26.1	0.188	-31.6
OCEANUS GROUP LTD	145.8	0.006	-25.0
KSH HOLDINGS LTD	336.1	0.590	-23.4

新加坡公司 ADR 優勢與劣勢

公司	ADR 優勢 (%)	ADR 收盤價	市場價值 (SGD)	收盤價 (SGD)
DBS Bank	+0.68	77.93	26.48	26.30
Jardine Matheson	+1.75	64.66	64.66	64.51
Jardine Strategic	+1.28	18.58	37.16	36.92
United Overseas Bank	+1.44	39.81	27.05	26.99
Singapore Teleco	+1.94	5.080	5.180	5.190

新加坡與美國經濟日曆

日期	新加坡	美國
01	-	-
02	-	-
03	-	-
04	-	-
05	-	-
06	-	-
07	-	-
08	-	-
09	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-

重要資訊

Phillip 20 投資組合：以技術分析為基礎，目前包含 20 只股票，每隻股票佔組合 5%。
組合起始日期：2017 年 5 月 1 日，初始資本為 100,000 新加坡幣。
技術買盤：預期 STI 將恢復長期上漲趨勢，目標價為 3,354 和 3,469。
市場情緒：目前為 Bullish，RSI 指標顯示市場可能出現反彈。
經濟數據：新加坡與美國的經濟日曆包含多項重要指標，如 PMI、出口、就業數據等。

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载